Dit verhaal speelt zich af op een andere wereld, die veel op aarde lijkt. Er leven daar net als hier mensen. Er is echter een verschil: op die wereld leven ook draken. De draken zijn vaak verborgen, maar laten zich af en toe zien voor bijvoorbeeld belangrijke besprekingen. In dat geval komt een enkele draak naar een van de mensensteden om de bespreking bij te wonen, voor hij of zij weer verdwijnt. Dit is jarenlang goed gegaan, tot nu.

Vanaf hoofdstuk 2 zit er elk hoofdstuk een plaatje bij, met daaronder schuingedrukt een beschrijving van het drakenras in kwestie.