Ngày xưa, có một vị hoàng tử trẻ tuổi vô cùng dũng cảm. Chàng đã vượt qua những ngọn núi cao, những khu rừng thẳm, và, chàng tìm được tình yêu thực sự của đời mình. Người con gái chàng yêu là người tuyệt sắc nhất trần gian. Hoàng tử trẻ lên ngôi và họ sống với nhau hạnh phúc... cho đến khi hoàng hậu hạ sinh. Đứa con của họ ngày một lớn lên, càng lớn càng xấu. Hoàng hậu xót xa, ngày ngày ủ dột, dù vậy, họ vẫn hết mực yêu thương đứa trẻ. 

Năm công chúa nhỏ tròn mười bảy tuổi, một con rồng đến cướp nàng đi. Con rồng này xưa kia vốn mê say hoàng hậu trẻ, bị nhà vua cướp mất người thương nên quay lại trả thù. Lúc bấy giờ, nhà vua đã không còn đủ mạnh để giao tranh với nó. Ngài cho truyền người can đảm nhất để giải cứu công chúa. Một chàng hiệp sĩ vô danh đã cứu được nàng về, đồng thời giết chết được con rồng để diệt trừ hậu họa.

Nhà vua và hoàng hậu mừng rỡ nhường ngôi cho chàng, còn công chúa xấu xí biến thành một mĩ nhân tuyệt sắc. Thêm một cái kết có hậu, họ sống với nhau trong hạnh phúc đến cuối đời.