Hay un misterioso circo que atraviesa el país, viajando de ciudad en ciudad, dejando tras de sí las huellas de los asesinatos. Un circo que solo abre por la noche, y del que nadie sabe mucho más que los grandes espectáculos y las actuaciones de sus artistas.

Cuando Kim Yoonsoo, un famoso periodista, es asesinado tras el último viaje del circo, la policía de la capital decide enviar a Park Chanyeol, un informante, a una ciudad del interior del país para que se infiltre en la compañía. Aunque cuando llega al circo, lo que le interesa no son los payasos ni los trapecistas..., sino el hermoso hipnotizador que hace honor a ese nombre.