Дам Рен ищет русалку Сэву. Позже он обнаруживает своего друга упавшего со скалы без сознания. Сэва ждёт Дам Рена в пещере . Из пещеры Сэва видит огонь она, думает что это Дам Рен но место Дам Рена приходят бандиты Лорда Яна . Позже Дам Рен узнает что его друг спрятал его русалку Сэву.
На следующий день к Дам Рену приходит Лорд Ян. Господин , я пришёл просить за свою наложницу , которая устроила переполох в ваших покоях. Она боялась , что злой дух, сеющий смерти , мог проникнуть к вам . Полагаю , она совсем лишилась рассудка от волнения за вас . Но я уже отругал её за неподобающее поведение. Сказал Лорд Ян. Ясно . Сказал Дам Рен. С того момента, как на берегу нашли труп, жители деревни охвачены страхом . Думаю , вас это очень огорчает . Простите нас. Любите экзотические фрукты? Спросил Дам Рен. Да . Это мандарин . Сказал Лорд Ян и засмеялся. Хоть я и мелкая птица , но знаю толк в хороших вещах. Так что я с большим трудом , но добрался до лодки, прибывшей с острова Тамра . Вот как? Думаю , во всей деревне мандарины можно отведать только у вас в трактире ? Сказал Дам Рен. Конечно . Правда , они стоят недешево. Сказал Лорд Ян. Во время осмотра трупа был найден мандарин. Вы были последним , с кем он виделся в день своей смерти. Вы с ним встретились , предложили выпить и закусить мандарином . Он выпил отравленный алкоголь, а потом вы выбросили его на берег . Однако во время первого осмотра не удалось найти следов отравления. В тот день пошёл снег , и труп был ледяной. Но все выяснилось во время второго осмотра. Когда тело оттаяло, мы заметили икринки рыбы скалозуба. Сказал Дам Рен. Господин я необразован, и не знаю, о чём вы говорите...
- Сюда ! Закричал Дам Рен подчинённым.
Мы нашли яд скалозуба в покоях Ян Сынгиля . Ответил один из подчинённых. Господин , это несправедливо. Я же правда ничего не знаю. Меня подставили! Начал молить о пощади Лорд Ян.
Жену Лорда Яна вели к Дам Рену. Женщина не хотела некуда идти она сопротивлялася. К шеи жены Лорда Яна подставили конец клинка . Это был Дам Рен . Она не хотела идти . Если Сэва жива, то я тебя пощажу. Сказал Дам Рён . Кто это? Я не знаю. Если не знаешь, тогда я тебя убью. Если я не найду Сэву, то ты тут же умрёшь. Жена Лорда Яна показала, где спрятана русалка.Дам Рён зашёл в чулан . В углу сидела связанная в царапинах, без сознания русалка Сэва. Рядом с ней стояла целая корзина с жемчужинами. Послушайте! Эта ведьма околдовала главу города ! Он хочет нас всех погубить ! Он собирается спасти русалку , принесшей нам одни страдания и смерти ! Только попробуйте её спасти. Думаете, люди просто стоять и смотреть?! Закричала жена Лорда Яна. Дам Рён взял корзину с жемчугом и бросил людям . Люди стали драться и за жемчуга. Дам Рён подошёл к русалке . Прости , что пришёл так поздно . Русалка начала дышать . Дам Рён взял её на руки. Сэва , тебе нравилось слушать о моих снах? Ты меня слышишь? В моём сне мы снова родились . Встретились , были вместе. Ты приплыла ко мне из далёкого синего моря. И хотя я не помню тебя в том сне, ты и там затронула моё сердце. Сэва. Тебе больше не нравится слушать о моих снах? Так он с ней говорил всю дорогу . Пока не дошёл до моря.

Наше время Южная Корея. Джун Дже просит русалку Чон сказать что она его любит. Значит , ты теперь мой? Ты сдался ? Проиграл? Сказала русалка . Что ? Спросил Джун Дже. А я думала , что я первая сдамся, когда выпадет первый снег. Даже не думала , что ты сдашься первым. Ты мой? Ты поверишь всему, что я скажу? Спросила русалка . Что ещё за бред?
Ты же сказал, что любишь меня. Это значит сдаваться. Русалка вспомнила как Джун Дже говорил что когда кого-то любишь это значит ты сдаёшься ему . Чтоб он не сказал ты будешь верить ему .Вот что значит любовь. Сказала русалка. И кто тебе такое сказал? Один хороший человек. Сказала русалка . И кто же? Парень ? Да , парень. Парень , значит . Он придурок! Что такое придурок ? Спросила русалка. Псих он. Раз он тебе такое сказал , значит точно скотина и бабник хоть куда. Это ведь плохие слова, да? Да не крутись возле таких ушлепков . Он что , был милым с тобой? Сказал не довольный Джун Дже. Когда пошёл дождь , он накрыл меня зонтом . Держал за руку , когда мне было одиноко . За руку значит . Да он на всё пойдёт, чтобы девушку соблазнить. И приготовил мне рамен.
Ра... Рамен ?! Рамен ... Пригласил зайти и поесть рамена? Взбесился Джун Дже. Ну что за сволота! Он не сволота !Он хороший. Сказала русалка. Если он такой хороший, чего ты со мной ошиваешься, а не с ним ? И дай мне кое-что прояснить... Насчёт тех слов... Я так сказал не потому, что люблю тебя, а хотел , чтобы ты помогла мне кое в чём разобраться... Я люблю тебя. Сказала русалка. Русалка смотрела на Джун Дже а Джун Дже на неё. Джун Дже засмущался и ушёл.
- Повторить ?
- Нет , проехали .
Я могу ещё раз сказать. Не надо . Обойдусь .
Позже Джун Дже и русалка Сэва приехали домой к Джун Дже.
- Вы откуда ? Спросил Нам Ду.
- Лыжной базы . Сказал Джун Дже. На свидание ездили ?! Закричал Нам Ду. Какое ещё свидание? Она мечтала увидеть снег, поэтому пришлось свозить. Это называется свидание. Да , Тэо ? Сказал Нам Ду. Тэо встал с дивана , посмотрел не довольным лицом на Джун Дже и ушёл. Сколько можно меня глазами-то сверлить?
- Хочешь?
- Нет. Можешь хоть все мандарины съесть. Сказал Джун Дже Нам Ду и ушёл . Хочешь ? Протянул мандарин русалки Чон. Вы с ним поругались? Спросил Нам Ду. Нет . Сказала русалка. А чего он такой недовольный? Русалка улыбнулась и съела дольку мандарина.
Ночью Джун Дже не мог уснуть. Эй на чердаке ! Крикнул Джун Дже русалки.Эй!! Русалка открыла дверку и с улыбкой спросила. Что? Джун Дже посмотрел на русалку . Русалка начала слизать. Раз уж мне не спится, всё никак забыть о нём не могу. Ты с ним ещё встречаешься? Спросил Джун Дже.
- С кем ? Спросила русалка.
- С кем же ещё? Ну с этим...
С Раменом своим! Встречаешься ещё? Русалка села к Джун Дже на кровать. Да, встречаюсь . Вот как? Сказал Джун Дже и засмеялся. Ясно. Встречаешься, значит. Ладно. И как он выглядит? Спросил Джун Дже. Красивый . И глаза сверкают. Сказала русалка. Значит, на девчонку похож. С ним надо быть особенно осторожной? Чего хорошего в женоподобных парнях ? Они же похотливые просто жесть! Так ты ему это тоже говорила? Что ? Спросила русалка. Ну то , что ты на лыжной базе сказала. Я тебя люблю? Сказала русалка. Джун Дже посмотрел на русалку. Да, это ему ты тоже говорила? Русалка вспомнила как она это говорила Джун Дже. Говорила . Джун Дже расстроился. А что? Спросила русалка . Слишком легкомысленно.
- Говорить такое кому попало.
- Не кому попало ! Сказала русалка с завышенным тоном.
Ты чего голос-то повышаешь ? А ну наверх! Кто просил спускаться? Наверх! Закричал недовольный Джун Дже. Русалка полезла на верх. И кстати может это и к лучшему. Если честно, я немного боялся, что ты что-то будешь ко мне испытывать. Счастья вам. Мы будем счастливы! Я об этом позабочусь. Сказала русалка. Ну и вперёд! Крикнул Джун Дже. Я рад за вас! Всех благ вам! Лезь уже! Русалка залезла на верх. Позаботься она блин . А чего тут тогда живёт? Да ей самой место в цирке! Как же бесит. Жесть .
Ночью Джун Дже приснился страшный сон. Что это было? Что за странный сон? Он видел своего дядю во сне без сознания. Он решил позвонить ему. В этой жизни и в прошлой жизни его дядя погибает и за Лорда Яна .
Утром отцу Джун Дже докладывают что Директор Нам дядя Джун Дже попал в аварию. Жена отца Джун Дже просит взять её собой в больницу к Директору Наму. Брат Джун Дже подозревает что это устроила его мать.

Джун Дже со своими друзьями придумывали новый план мошенничества. Русалка подкралась к ним и спросила.
- Что вы делаете? Парни быстро начали собираться.
- Куда вы? Спросила русалка Чон. Куда ещё? На работу. Сказал Джун Дже. А на работу. А кем вы работаете? Спросила русалка. Парни не знали что сказать. А ну ... Наша работа заключается в том... Начал говорить Нам Ду перебив его Джун Дже. Проще говоря, мы завоёвываем сердца людей! Помогаем человеку осознать его ошибки. Проблема в том, что они очень богатые, поэтому закон над ними не властен . К тем кого находится в слепых зонах властей, мы применяем необходимые меры. И распределяем их богатство. На благо страны. Госслужащие? Спросила русалка. Я видела по ТВ, что те, кто работает на благо страны, зовут госслужащими , не значит , что они делают всё только ради страны. Сказал Джун Дже. Русалка улыбнулась. Значит Хо Джун Дже ещё круче, чем госслужащий. Джун Дже засмеялся. Ну... Хо Джун Дже, я так и знала . Русалка улыбнулась и ушла . Почему я перед ней оправдываюсь? Возмутился Джун Дже. Вот и я о том же . Слышал бы ты себя. Сказал Нам Ду. И что я должен был сказать? Что мы аферисты? Закричал Джун Дже. Мне не очень нравится это слово. Сказал Нам Ду. Может , придумаем новое название? Какое-нибудь крутое.
- Чего ? Удивился Джун Дже.
- Ладно , забили. Пошли скорее. Сказал Нам Ду.
Парни уехали . Полиция разыскивала Джун Дже. Русалка Чон вышла на улицу. За русалкой наблюдал мужчина. В прошлой жизни его звали Лорд Ян . В этой жизни Ма Дэён . Преступник . Полиция заметила его. Они побежали за ним. Русалка пришла на то место где она встретила бездомную женщину. Русалка искала одежду в контейнере с ненужными вещами. По улице шли маленькие школьцы и та девочка которая помогла русалки. Те школьницы были из богатых семьей . Они задирали девочку. Потому что она была не богатой
Одна из девочек её толкнула на землю. Девочка поднялась и дала сдачи . Тогда богатая девочка повалила её и хотела ударить по лицу. Кто-то сзади поднял её за куртку это была русалка Чон. Девчонка закричала. Что вы делаете? Отпустите меня! Нельзя задирать других детей. Сказала русалка. Быстро пообещай, что не будешь обижать друзей. Девочка заплакала.
Вернувшись домой девочка заплакала. Девочку рассказала что произошло .Мать девочки пошла разбираться. Русалка и девочка сидели в круглосуточном магазине. Девочка поблагодарила русалку Чон. Что такое развод? Спросила русалка. Это когда женатые люди расстаются. Сказала девочка. Почему расстаются? Даже этого не знаешь ? Потому что больше не любят друг друга. Если они не любят друг-другу, то зачем поженились? Когда женились, любили, но всё изменилось. Мои мама и папа , наверное, любили друг друга, когда я была маленькой. Но всё изменилось. Почему изменилось? Спросила русалка. Что за почему ? Всё всегда меняется. Те, кто не развелись, остались вместе не обязательно потому, что любят друг друга. Они просто живут и терпят. Правда ? Удивилась русалка. Онни ты знаешь, почему я так усердно учусь? Нет. Сказала русалка. Моя мама, может и любит меня сейчас, но если я буду плохо учиться, она может меня разлюбить. Отослать далеко-далеко. Поэтому я усердно учусь, даже если не хочу туда ходить. Перебив разговор. Мать богатой девочки постучала в окно. Русалка с девочкой вышли на улицу. Женщина посмотрела на русалку и удивилась почему она такая красивая. Это ты осадила мою дочь? Спросила женщина . Это потому что она обежала её. Сказала русалка. Забавно. Да кто ты такая? Возмутилась женщина. Ты её мать? Или учитель? В наши дни учителя не могут просто... Посмотрев на туфли русалки. Она удивилась они были разных цветов. Я подруга Со Юны. И в будущем я не дам так просто её обижать. Сказала русалка и собиралась уходить. Подожди ! Крикнула женщина русалки. Мне много интересно, но задам один вопрос.

К какому дерматологу вы ходите? Я не хожу , у меня с рождения такая кожа, я даже не ухаживаю за ней. Даже не думайте врать мне. Просто ответь , куда вы ходите? Русалка вспомнила как она плавала в море с русалками . Это не в Сеуле. Очень далеко . В какой стране. Закричала женщина. Но русалка была уже далеко от неё нечего не слышала.
План парней был провален и за того что женщина ходила разбираться с русалкой. Джун Дже садился в машину. Мимо его машины проходила его мама . Женщина его узнала, но Джун Дже её не заметил. Машина уехала. Женщина не успела с ним поговорить.
Джун Дже ехал за рулём и вспоминал о прошлом .

6 лет назад Джун Дже искал свою маму Мо Юран . В тот день он и познакомился с Нам Ду
Нам Ду обещал помочь найти его маму . Джун Дже отдал ему последнее деньги. Но Нам Ду обманул Джун Дже. Нам Ду предложил ему работать с ним. Джун Дже согласился с ним работать до тех пор, пока он не найдёт маму . И пока не заработает достаточно денег, чтобы купить маме дом . Ты уже достаточно накопил. Сказал Тэо . Ты прав . Вот только маму не нашёл. Нам Ду тоже старался её найти. Но так и не смог . Нам Ду был в больнице у врача он хотел уточнить со снимками перелома русалки Чон. Врач сказал что снимки не могли перепутать. На снимках перелом точно русалки. Врач удивился. У русалки срослась кость, но отёк остался. Спадает, а потом уже срастаются кости, но здесь наоборот.
Разве так бывает? Удивился врач. Сколько обычно срастаются кости? Спросил Нам Ду . Зависит от случая, но для 1 срастания требуется 12-16 недель, а что, если всего за неделю это стало этим показал пальцем на снимок Нам Ду. Не может быть - сказал врач. Нам Ду рассказал об этом Ча Сиа. Ча Сиа позвонили с работы. Они сказали что нашли шкатулку. Кому она принадлежит? Дам Рену?! Нам Ду вспомнил что на том браслете было тоже написано Дам Рен.
Ча Сиа собиралась уходить. Перед тем как уходить она попросила Нам Ду проследить за русалкой, чтобы она не лезла к Джун Дже. Русалка стояла у моря и смотрела как в море плавают рыбы. Она хотела прыгнуть в море, но её остановил мужчина. Что вы делаете? Спросила русалка. А вы как думаете ? Это я вас хочу спросить. Прыгнуть решили? Нет, я просто... Перебив русалку мужчина. Да, вы даже туфли сняли, вставайте. Такие люди... Мужчина взял за руку и почувствовал что она русалка. Мужчина был спасателем он, привёл её в спасательный корпус. Хочешь чая? Спросил мужчина. Русалка кивнула .

Русалка поняла что он такой же, как она . Она начала с ним разговаривать на языке русалок . Погоди . Давай просто поговорим. Я давно здесь живу, поэтому плохо помню тот язык. На этом удобнее говорить. Понятно . Сказала русалка. Эх... Кто бы мог подумать... Что я встречу русалку посреди Сеула. Я думала , что в Сеуле я единственная. Я тоже удивилась . А что ты там делала? Я проголодалась . Денег нет, есть уже пора, так что я пошла подкрепиться. Нет, денег ? Удивился мужчина. Видимо , ты не знаешь. О чём? Мужчина достал пакет с жемчужинами. Жемчужины это слёзы русалок . Это же слёзы. Что ты с ними делаешь? Здесь это деньги. Деньги? Почему? Если не знаешь, просто запомни здесь это деньги . Когда будешь плакать, возьми пакет и собери всё. Я плакала пару раз, надо было собрать. Чем больше, тем дороже стоят. Так что хныкать бесполезно, нужно прямо рыдать захлёбываясь. Мелкие слёзы сойдут по 20$-30$ за штуку , а крупные по 40$-50$. Самые ценные-розовые жемчужины. Розовые? Слёзы счастья? Точно . Но знаешь, когда живёшь здесь слёзы счастья, бывают не часто. Я только один раз так плакал.Тогда мне нужно плакать побольше и отдать все слёзы Хо Джун Дже. Кто такой Хо Джун Дже? Он хороший. Он работает госслужащим на благо страны. Джун Дже сидел дома на кровати читал книги Искусства мошенничества. Замечательный и он мне нравится. Погоди . Так ты не достопримечательности посмотреть приплыла? А и за мужчины, который тебе нравится? Русалка улыбнулась и кивнула. Эй, да ты вообще ничего не знаешь!
-Сколько ты уже здесь?
- Месяц . Сказала русалка. Только он тебе нравится или ему тоже? Это взаимная или невзаимная любовь? Пока невзаимная. Ты просто горе какое-то, надо же было подумать прежде, чем плыть в Сеул ! Как можно поступать так... Вот почему я, живя здесь, так много с рыбами говорю . Попросил . Передайте русалкам никогда не приплывать в Сеул из-за любви. Не слышала? Нет. Вот зараза... Не даром говорят , память как у золотой рыбки. Всё забывают. А почему нельзя? Почему я не могу поплыть в Сеул из-за любви? Слушай внимательно. У тебя мало времени. Когда русалки выходят из воды на сушу, сердце начинает каменеть. У нас времени полно, а вот у сердца есть лимит. Есть всего один способ продолжать дышать, и чтобы сердце билось. Только любимый человек полюбит тебя в ответ. Другого способа заставить сердце биться... нет. Ещё не поздно, так возвращайся в океан, глупая. Зачем вообще было приплывать ? И вообще , раз приплыла , наверняка у тебя была причина ходить. Тот парень. Он тебе наверняка что-то сказал? Позвал в Сеул. Ну конечно. А потом что? Предложил встречаться? Пожениться? Пойти поесть... И всё? И посмотреть на феерверк. Феерверк? Ты такая наивная . Тебя позвали в ресторан и на феерверк, а ты уже влюбилась. Этот месяц был какое-то прогрес? Ну что, помочь тебе? Как? Спросила русалка. Все мужчины по своей природе ревнивы. Ревнивы?Если не знаешь то мотай на ус. Ревность- кратчайший путь к любви. Думаю, правильнее было бы начать со смены имиджа. Попробуем достать денег на шопинг?
Мужчина включил грустную дораму чтобы получить много жемчуга. К вечеру они переоделись и пошли к Джун Дже. Открыв дверь Джун Дже удивился. Здравствуйте. Много о вас слышал. Вы кто? Спросил Джун Дже. Меня зовут Ю Джонхун. Раз знакомству. Чему вы рады?
- Наша драгоценная...
- Простите ? Джун Дже не понимал что происходит. Слышал она с недавних пор здесь живёт. Ещё узнал в доме полно мужчин, поэтому я забеспокоился. Но посмотрев на вас я успокоился . Джун Дже засмеялся. Успокоились? Не думаю, что у меня самое приветливое лицо. Встретимся завтра. Сказал Джонхун русалки Чон. Дорогая, может соберешь завтра волосы? У тебя изящная шея. Вот так? Эй бегом в дом ! Закричал Джун Дже. Джун Дже взял за руку русалку Чон и повёл в дом.

- Иди в дом.
- Заходи. Сначала ты иди.
- Заходи первой.
- Нет сначала ты. Мне будет спокойнее если я увижу как вы войдёте. Нет всё нормально. Уходи первым. Джун Дже разозлился. Он сказал чтобы ты заходила! Иди уже в дом! Подождите . Что опять? Просто ещё раз хочу её увидеть. Я сделал фотку. Посмотрю на неё, когда буду скучать ночью. Русалка засмеялась и начала дурачится. Какая же ты милая! Эй, иди в дом! Джун Дже хлопнул дверью перед носом Джонхуна. Джун Дже лёг на кровать. К нему подкрался Нам Ду. Джун Дже кинул Нам Ду на пол. Это я! Закричал Нам Ду. Ты что творишь ? Спросил Джун Дже.
- Эй , дай взглянуть на браслет. Всего разок .
- Опять ты за своё?!
- Просто хочу кое в чём убедиться.
- В чём? Ничего серьёзного. Может скажешь прямо? Ладно Ча Сиа сейчас изучает артефакты с корабля . Артефакты принадлежали парню Дам Рёну. Друг знаешь, почему я спрятал браслет? Я верну его ей , когда она уйдёт. Если отдам сейчас, люди вроде тебя не оставят её в покое . В последнее время ты сам не свой.Внезапно стал честным человеком? Нам Ду засмеялся. Хо Джун Дже, ты придурок.Ухожу я. Нам Ду ушёл. Джун Дже всё время думал о сне. Он видел себя на своей руке он видел тот самый браслет. Ни дня без странностей, стоило только встретить эту глупышку .
Утром русалка нарядилась и собрала волосы в хвост. Вау. Чони, ты умеешь стильно одеваться? Эх, в этой одежде ты такая красивая! Да, Тэо? Только посмотрите на него, он дар речи лишился. Вау!

К русалке подошёл Джун Дже с недовольным лицом и снял резинку с волос. Эй! Холодно же. На дворе зима. Сказал Джун Дже. Джун Дже, Чон даже юбки носит! Сказал весёлый Нам Ду. Переоденься. Сказал Джун Дже. Почему? Ты сам вчера мне купил. Сказала русалка.
- Думаешь , я купил одежду, чтобы ты ходила в ней по улице?
- Разве нет? Купил, чтобы ты повесила в шкаф. В чём смысл? Спросил Нам Ду. В том! Не вся одежда создана , чтобы её носили. Есть та, которой место в шкафу! Переоденься в брюки и распусти волосы. Сказал не довольный Джун Дже. Эй, ты чего раскомандовался , что ей носить, и как волосы заплетать? Ты её руководитель? Сказал Нам Ду. Я владелец дома! Друг, сходи- ка и ты переоденься. Ты Рудольф? Вам лучше слушаться меня. Не будете , мигом вышвырну.

Позже все сели есть. Вау, а наша Чони научилась пользоваться палочками. Сказал Нам Ду. Куда сегодня пойдёшь? Хочешь, я тебя подвезу? Да, у меня есть планы... Сказала русалка. Тебе не кажется, что нужно дом помыть или ещё что-то сделать, чтобы отплатить за жильё? Конечно, я могу заняться уборкой. Видела как Тэо это делал. Хорошо вытри пыль. Я и сам могу. Сказал Тэо. Это мой дом. Кому хочу, тому и приказываю. Ты злобная мачеха, что ли? Чон , прости иди по своим делам. Сказал Нам Ду. Нет! Не куда не пойдешь, пока не закончишь.
Джун Дже с друзьями стояли на парковке. Джун Дже забыл телефон. Он пошёл домой . Русалка мыла окна . Русалка смотрела на воду в бассейне. Русалка Чон не удержалась и прыгнула в бассейн. Русалка вспомнила слова Джонхуна . Почему , думаешь русалки на грани исчезновения? Потому что мы не меняемся. Люди меняются, а мы какими были идиотами, такими и остались. Поэтому нас и предают . Люди меняются? Спросила русалка. Меняются. Женщина , которую я любил , тоже. Хотя она клялась мне в любви до гроба. Когда она узнала кто я на самом деле, то ушла. Вот так. Сперва я сожалел , что вышел на сушу. Было тяжело, но такова наша реальность. Джун Дже зашёл в дом. Нет человека , который сможет принять такими , какие они есть . Это же касается и твоего возлюбленного. Поэтому приди в себя, и постарайся не попасться. Джун Дже заметил русалку в бассейне.