Проходили года, в Понте власть Митридата все усиливалось и в скором времени он обратил свой взор на восточные и западные земли. На Востоке для него лежал Колхида и ряд греческих городов, на Западе же Пафлагония, Фригия, Галатия, Ликия, Иония, Кария и другие части бывшей Эллады лежали. Но к неожиданности во двор Митридата пришёл посол с самого севера, а именно с Боспорских земель. 

114 год до н.э. Синопа, Понт.

Митридат долго думал над походом и откуда же ему начать, но с приходом посла направления похода значительно изменились. Когда-то понтийские войска высаживались на Боспорском царстве и немалый гарнизон осталась охранять колонии Древней Греции. Но на севере жили яростные племена скифов и роксоланов, что представляли большую опасность. И эти племена наконец решились напасть на наследников Эллады под предводительством своих царей Палака и Тазия. Они опустошали и грабили эллинские города, что находились на территории Боспорского царства, местные понтийцы не выдержав их натиска просили о помощи у Митридата. 

Аспург: Достопочтенный царь Митридат, я пришел сюда от лица династии Спартокидов, наше царство в бедствии, понтийский народ страдает от набегов скифов и роксолан, что на севере. Они грабят наши города, насилуют женщин, убивают стариков и детей. Мы просим вас о помощи. 

Митридат: Скифы и роксоланы говорите? У меня сейчас другие планы и ваши конфликты меня особо не интересуют. Своих врагов мне хватает, зачем мне прибавлять ещё? 

Аспург: Если вы поможете нам, вы не только спасете своих граждан, но и получите верность Боспорского царства, а также некоторые владения. На этом ещё не все, вы также получите торговый договор между нашими государствами. 

Митридат: Такое предложение меня не интересует. Я помогу вам лишь тогда, когда ставки ещё ценнее будут. Если я вам помогу, то вся торговля Боспорского царства будет моим и все доходы от него. Также эллинские города и колонии, что в ваших территориях будут принадлежат Понтийскому государству, как и весь ваш флот. А что насчет самого Боспорского царства, то он будет нашим вассальным государством. 

Аспург: Но...

Митридат: Прежде чем, что вы выдвинете, вы должны понять, что мы рискуем своими жизнями ради вас, у меня есть конфликты с множествами царями Азии, начиная с Никомеда Третьего, Ариарата Седьмого и царей государства Селевкидов. Если я помогу вам, в итоге я должен получить ценную награду верно? Верно. Доложите своему царю об этих условиях, если он немедля согласится, то Боспорское царство будет под нашей защитой. 

Аспург: Хорошо, я сегодня же выйду в путь. 

На этом слове посол Боспорского царства покинул двор Митридата. 

Диофант: Разумно ли отпускать его? Боспорское царство можно взять и силой. 

Митридат: Однажды когда я играл во дворе Антиохии, мне один мой друг сказал, что постоянной кровью и жестокостью ты не заслужишь доверия и благодарность людей. Все греки и понтийцы, кто находится в Босфоре мои люди и если я пролью их кровь, то я не уважаю наследие Александра. 

Диофант ничего не ответил, не выходя против воли Митридата, он начал готовить войско к походу. Ведь он непременно знал, что Митридат не откажется от Босфора, в дальнейшем скифы и роксоланы могли бы быть союзниками Митридату, как когда-то галльские племена были Ганнибалу. 

Проходили дни и за этими днями вернулся посол Боспорского царства с весьма радостными новостями для Митридата. Царь Боспорского царства Перисад V принял предложение Митридата и попросил его о помощи в борьбе с местными племенами, начиная от тавров до скифов и роксоланов. Митридат же действовал незамедлительно, но сам присутствовать в походе не хотел. И поэтому вместо себя отправил своего верного полководца Диофанта с 6-тысячным войском. 

Зимой 114 года до н.э. Диофант высадился на Таврике с 6-тысячным войском, начиная от элиты войска Понтийского царства "Бронзовых щитов" до тяжелой конницы и серпоносных колесниц. Их встретили 50-тысячное войско объединённых роксоланов и скифов под предводительством своих царей Палака и Тазия. Количественное преимущество было у скифов и роксоланов. Местные боспорцы и понтийцы с наемниками сумели выставить лишь 30-тысячное войско, среди которых многие были в легких доспехах. Шансы играли не в пользу Диофанта, ему надо было победить своих 50-тысячных врагов с 36-тысячным войском. Место для боя была выбрана равнинное поле, где легко сражались бы как и пехота так и конница. 

Диофант приказал выстроит фалангу гоплитов в передние ряды, чтобы обеспечить защиту. Сзади их скрывались пельтасты и лучники. Легкая пехота боспорцев и понтийцев выстроились на левом фланге, на правом же стояли наемные варвары под началом отряда тяжелой кавалерии. Диофант вместе со своим отрядом стояли подальше от эпицентра битвы просматривая силы врагов. 

Основную часть скифов и роксолан составляла кавалерия, но в отличии от кавалерии Диофанта, у них были легкие, почти что без доспехов, что обеспечивало им легкие и быстрые передвижения, но при этом значительно уменьшив их защиту. Но основной силой варваров были конные лучники и на этом сильно надеялся царь Палак. 

Вскоре, Диофант дал сигнал о наступлении своей легкой кавалерии. Понтийская легкая кавалерия вооруженные дротиками быстрым маршем приближались к кавалерии варваров, заметив это Палак не давал приказа своей кавалерии. Для него это казалось хитрым планом Диофанта, что когда варварская кавалерия погонятся за понтийской кавалерией, то покинут свои ряды и попадут прямо в капкан врагам. Воспользовавшись бездействием врагов понтийская легкая кавалерия осыпала своих врагов дротиками. 

И после того, как закончились дротики у врагов и они возвращались к своим, Палак дал сигнал о наступлении. Тысячи скифской и роксоланской кавалерии приближались также быстро и грозно как ужасающие волны моря, тут же понтийская пехота выстроилась в фалангу гоплитов и с длинными сариссами бесстрашно ждали своих врагов, но тут же использовал хитрость Палак, его кавалерия, а точнее конные лучники сделали ход конным круговоротом, осыпая стрелами фалангитов, они обратили в бегство понтийцев. Увидев это, Палак приказал своей ударной кавалерии, а также своей пехоте наступать, вся скифская и роксоланская кавалерия и пехота гонялась за бежавшими понтийцами и когда они дошли до длинных трав, оттуда с ревом вышли серпоносные колесницы понтийцев и они обрушились на варваров, убивая каждого на своем пути. Заметив это, Палак приказал не прекращать атаку и идти вперед, но пехота же не хотела разделять судьбу кавалерии и в итоге они обратились в бегство и тут же их с левого и правого фланга обошли объединенная тяжелая и легкая кавалерия Диофанта и они ударили в тыл своим врагам. 

Вся пехота, а также кавалерия искупалась в море крови, как и сам их царь Палак, отрубив ему голову, Диофант поднял его высоко вверх давая знать своим солдатам, что победа за ними. Увидев мертвую голову своего друга Тазий не рискнул атаковать Диофанта с оставшимся войском и приказал своим отступать до узкого перешейка Сасык-Сиваш, что стало финалом в его жизни. Когда Тазий дошел до перешейка он наткнулся на многочисленный отряд пельтастов и пращников Диофанта, что скрывались здесь, они осыпали оставшиеся войско варваров своими снарядами, а с другой стороны натиском ударили тяжелая кавалерия Диофанта, что гонялись за Тазием. Сасык-Сиваш была наполнена кровью варваров, а сам Тазий теснясь своими верными соратниками вскоре умер от рук понтийцев. Это было первым и сокрушительным поражением для скифских и роксоланских племен. Потеря сразу двух царей значительно их ослабила и было под вопросом их дальнейшие наступления в Таврике и Босфоре. 

Одержав победу над врагами Диофант отправил весть своему царю о победе и продолжил свое наступление гоняя скифов и роксолан все дальше. 

Тем временем, Митридат уже успел вступить в конфликт с Колхидой. Собрав большую армию он двинулся в сторону Колхиды, чтобы присоединить живших там греков и другие народы к своему царству.