1990 год, 23 сентября, Толсон, штат Луизиана. 

Проехав несколько мил, детективы пришли к дому Мартина. На вид небольшой дом в приличном районе, два этажа, два гаража, перед домом стоял минивэн. 

Мартин: Слушай, давай договоримся, то что ты мне сказал всю дорогу и ещё о деле молчок хорошо? Я не хочу пугать своих детей такой жутью. 

Генри: Хорошо.

Мартин: Вот и отлично. Ладно, давай уже зайдём в дом.

Когда уже напарники открывали дверь, услышав их голоса спустились две маленьких девочек по лестнице и сразу же прибежали к отцу сильно к нему прижимаясь. На входе в кухню стоял юный парень, старший сын детектива Мартина, который учится на первом курсе местного колледжа. 

Нейтан: Пап, там это ужин уже готов, мама ждёт вас.

Нейтан взяв свою куртку из вешалки, собирался уходит. 

Мартин: Ээ постой постой, ты куда это? Разве не будешь с нами ужинать?

Нейтан: Не парься, я уже поел, часов два назад. Я обещал Сэму, что пойду вместе с ней в кино. Ну, теперь я как бы опаздываю, так что увидимся.

Мартин: Нет нет нет! Что ещё за Сэм? Откуда она? Да вообще...

Нейтан: Ты че серьезно пап? Я же на прошлой неделе сказал за обедом, что я нашёл девушку в колледже. Хотя забудь, ты все равно забудешь как обычно. 

Мартин: Сынок...

Нейтан не дослушав слов отца вышел за дверь. 

Мартин: Молодежь что сказать. 

Генри: Ну да, ну да. 

Мэггот: Вы уже пришли, давайте умойтесь и за стол, а то ужин остынет!

Мартин: Слушаюсь мэм!

Мэггот: А вы наверное Генри? 

Генри: Да, приятно познакомиться.

Мэггот: Проходите, проходите, не стойте у двери!

Генри: У вас милый дом.

Мэггот: Спасибо, стараюсь, чтобы было красивым. 

Умывшись Генри и Мартин сели за стол, и после того как Мартин прочитал молитву перед ужином, все начали есть. 

Мэггот: Мартин сказал, что вы недавно переехали сюда. 

Генри: Всё верно. 

Мэггот: Как вам город?

Генри: Интересный. 

Мартин: Не загружай человека милая!

Мэггот: Скажите Генри, а у вас есть семья?

На этом слове Генри остановился есть и бросил вилку, как будто этот вопрос ему что-то напомнило.

5 лет назад.

1985 год, 15 мая, Кливленд, штат Огайо.

В одном из бедных районов города Кливленд начали пропадать люди, позже их стали находить на дверях подъездов домов. Кливлендский потрошитель убивал особой жестокостью. У многих жертв не было половины их органов, некоторые висели со вспоротым брюхом, где оттуда вываливались их кишечники. 

На этом моменте мужчина выключил телевизор.

Убийца: Кливлендский потрошитель, занятное прозвище! Да дорогуша?

Перед убийцей сидели светловолосая женщина и маленький мальчик, которому было лишь 10 лет. У них были связаны руки и ноги, рты перекрыты. 

Убийца: Ах да, ты же не можешь говорит, как и твой сын! Но, этого вам и не надо, мы дождёмся вашего папочки! Скоро ли он приедет и успеет ли спасти вас? 

Зазвенел телефон убийцы и когда он поднял трубку, там слышался голос детектива.

Убийца: Наконец-то ты вышел на связь!

Генри: Сукин сын, я тебя живьём достану!

Убийца: Шансы играют не в твою пользу! Все детективы, которые были до тебя оставили моё дело, так как до усрачки боялись, что я убью их родных. А ты друг мой, не побоялся, вот за это тебе моё уважение! Поэтому, я дам тебе время, чтобы ты послушал в последний раз их голос! 

Убийца поднёс телефон к Карле и Сэму, но из-за того, что их рты были перекрыты они не смогли ничего сказать, лишь издавали звуки. 

Убийца: Ах да, они же ничего не смогут тебе сказать, но я примерно читаю их предложения за скотчем. Они говорят: Генри! Милый! Спаси же нас!!! Прошу, молю, помоги нам!!! А нет, никто вам не поможет! 

На этом моменте убийца отрезал пальцы Карле, отчего она сильно кричала, её голос внятно было слышна Генри, который оставался на линии.

Генри: Хренов говнюк! Я тебя убью! Слышишь?!

Убийца: Всё твоё время закончилось! 

Убийца сбросил трубку, прошли несколько часов, Генри объехал все бедные районы города, местный участок не помогли ему в этом деле, сказав, что у них семья и они не хотят рисковать. Но всё таки Генри нашёл дом, где держали его жену и сына, но когда он выломал дверь, то перед собой он увидел только тело своей жены прикреплённый ко стулу, челюсть была разорвана, а на макушке головы было написано кровью: Ты не успел. Пальцы и уши были отрезаны. От увиденного Генри в шоковом состоянии сел на колени и кричал до потери голоса. А тело мальчика нашли позже, в том же доме, только в подвале, в огромной печи.

Генри стало не по себе и он резко встал со своего места и вытирая салфеткой свой рот поблагодарил жену Мартина за ужин и покинул дом. Мартин пошёл за следом, и когда он вышел на двор, то видел Генри, который курил прямо перед домом. 

Мартин: Что с тобой? Похоже, это тема для тебя больная.

Генри: Это было плохой идеей, зря я пришёл. Доброй ночи Мартин. 

Докурив свою сигарету Генри сел в свою машину и уехал.