Прошло пять долгих лет с ужасных событий Странногедона, закончившихся, к счастью, хорошо. Стен и Форд уже вернулись из своего путешествия.

В то прохладное летнее утро все обитатели Хижины Чудес с нетерпением ждали близняшек Пайнс на остановке. Вскоре, выпуская серые клубы дыма, прибыл автобус и затормозил, поднимая пыль. Мейбл и Диппер ступили на, такую родную, землю маленького городка Гравити Фолз. После приветственных обнимашек, радостных возгласов и восхищений по поводу того, как близняшки подросли и окрепли, все вернулись в Хижину, а гости пошли на чердак - обустраиваться.

Близняшки оживлённо обсуждали, чем бы им заняться этим летом - вроде бы тайн в Гравити Фолз больше нет, дневники уничтожены, Сайфер тоже... Казалось, что это будет весьма интересное лето с друзьями, без опасных приключений. Но как же они ошибались!

Ведь вскоре улыбка была стёрта с лиц этих, так беззаботно смеющихся, подростков. Они и не подозревали, что их ждёт.

А тем временем, далеко в лесу, раздался жуткий, леденящий душу, демонический смех.