На тропинке, заросшей мхом и засыпанной мелкими веточками, каждый ее шаг создавал треск, который эхом раздавался между стволами. Заставляя девушку вздрагивать от каждого шороха. Осмотревшись вокруг оборотень остановился и повернулся к ней:
- Миранда, мне придется перекинуться, — произнес он с заметным напряжением в голосе. В его глазах мелькнула искорка страха, смешанного с решимостью.

Это означало, что ей предстояло столкнуться с его второй сущностью.
Девушка сжала руки в кулаки, пытаясь подавить нарастающее волнение и лишь кивнула в ответ.
- Не бойся, я никогда не наврежу тебе в любом своем состоянии, ты - моя пара, моя Луна.
- А я и не боюсь, — соврала она, — просто еще ни разу не видела, как происходит трансформация.

Люциас не сводил с нее глаз, стараясь уловить любые изменения в ее эмоциях. Это был важный шаг между ними. Он не знал сможет ли она принять его таким.
Воздух вокруг мужчины завибрировал, а Миранда боялась даже моргнуть, чтоб не упустить момент как меняется его тело.

Кожа натягивалась, ребра трещали, а мышцы нарастали с невероятной скоростью. С каждым мгновением он терял человеческие черты, заменяя их мощными лапами и острыми клыками. В этом процессе он не только изменялся физически, но и ощущал, как его инстинкты пробуждаются, даруя ему силу и неистовую жажду свободы.
Он стал частью дикой природы, теперь он не просто человек, а волк — охотник, владыка ночи.

Люциас продолжал смотреть на нее, и в его глазах по-прежнему сквозила печаль, но там была и надежда. Миранда поняла, что этот угольно-черный волк, хоть и был больше ее раза в два, не вызывал страха, скорее интерес. Девушка осторожно сделала шаг по направлению к оборотню.

Волк не шевелился, не торопя ее и давая возможность ей самой проделать этот путь.
Он казалось даже не дышал, боясь спугнуть ее ненароком.
Девушка осторожно коснулась рукой шерсти, на загривке оборотня, ощущая её густоту и тепло. Верхний слой был жесткий и слегка царапал ее ладонь, а подшёрсток наоборот был мягким и пушистым.

- Всегда мечтала завести себе собаку, — хмыкнула девушка.
А Люциас выдохнул и закатил глаза.
- Ты говорил, что мне предстоит ехать верхом, только не говори, что мне нужно забраться на тебя? - с ужасом прошептала девушка, разглядывая хищника, который был крупнее лошади.

Вместо ответа оборотень лег на лапы.
- Что б тебя, — ошарашенно пробормотала Миранда, понимая, что ее догадка верна.
Люциас издал раздраженный рык, словно намекая, что девушке стоит быть посмелее и поторопиться.
- Тебе легко говорить, — буркнула девушка, хватаясь за него и перекидывая ногу, — только попробуй меня уронить!