Едва гость Доктора заговорил, как в кабинете погас свет, только пламя печи бросало странные кровавые блики на стены. Погрешив на перебои в работе старой механической электростанции Доктор выглянул в окно, но свет из соседних окон щедро поливал улицу желтоватыми пятнами, только у него было темно. Всхлип с кушетки заставил мужчину обернуться.

- Спокойно, Мажестик, это всего лишь поломка... - начал безумец и осекся.

Странный гость висел в воздухе над сидением, голова была запрокинута, тело неестественно выгнулось, руки висели, а ноги были напряжены. От тела спасенного шел дымок, в комнате повис запах горящей ткани, скоро сквозь одежду раскаленными пятнами проступили узоры на теле.

- Доктор, - низкий голос, вырвавшийся изо рта гостя, мало походил на человеческий, - мы скоро встретимся!

- Кто ты? - почти прошептал безумец, глядя в разгоревшиеся алым светом глаза.

- Твой хозяин! - существо расхохоталось, тело скрутило конвульсиями прямо в воздухе. Секунд пять сияние, похожее на тлеющие угли под кожей несчастного, было ровным, после вспыхнуло сгустками багрового пламени, облизывая потолок и старую картину. В этом огненном вихре сгорела ниточка, ведущая к истине, оставив после себя лишь пепел, который опускался на пол крупными хлопьями. Свет разгорелся ровно, словно и не гас вовсе. Посреди комнаты стоял безумец, укрываемый пеплом, как снегом, и пытался осознать происходящее.

- Хозяин... - прошептал Доктор. Он стремительно пересек комнату, поднимая облака удушливого пепла в воздух, уселся в удобное кресло и принялся считать от ста до одного, предвкушая долгий и обстоятельный диалог с Низраалом. 

Потихоньку запах гари исчезал, пепел, касающийся кожи и ресниц, перестал щекотать, внутри стало пусто, словно в дыру в груди затянуло сознание. Мысли унеслись в пустыню, скрип костей заполнил слух, прохладный ветер, несущий острые песчинки, оцарапал щеку. Доктор открыл глаза. 

Перед ним возвышалась, слегка покачиваясь на ветру, башня из человеческих костей. Бледный свет, исходящий сразу отовсюду, создавал минимум теней, но и сильно не помогал разобраться в этом мрачном царстве. Изрытое ямами дно сухого океана, как всегда, щерилось обломками огромных ребер или гигантских зубов, кусками породы. Дверь башни, скрипнув, открылась. По осыпающемуся гребню шагал Низраал. Его серая шкура пряталась в темном плаще, похожем на черный рваный саван, уродливая крупная голова с острыми рогами, взирала на Доктора горящими глазами.

- Здравствуй, Низраал, ты один? - вежливость никогда не была лишней, даже в общении с нечистью.

- Да, один, - голос демона был похож на скрип костей вокруг, прежняя мелодичность давно пропала. - Здравствуй, безумец, и зачем ты навестил меня? Помниться, ты старался избегать встреч.

- Мне встретился странный... странное существо, - начал мужчина, подбирая слова аккуратно. - Оно было похоже на человека, вот только я поздно понял, что человеком оно не является, - жестом демон пригласил Доктора пройтись и Доктор принял приглашение.

- И что же случилось? - с легким интересом поинтересовался Низраал.

- Я отбил у хулиганов-подростков то ли мальчишку, то ли девчонку, - нахмурился безумец, вспоминая произошедшие только что, - серые короткие волосы, серые глаза, похожие на полированную сталь. Тонкое тело, одетое в грязные лохмотья. Ему не раз доставалось от жизни, это было видно по поведению. Да и на лицо знание какой-то страшной тайны. Но все это не важно, все это лишнее. На теле этого странного существа, так похожего на человека, были символы, надписи, на языке, который тебе известен больше, чем мне. Я не успел расспросить его. Он вспыхнул и обратился пеплом, перед этим сказав абсолютно демоническим голосом, что он мой хозяин. Что ты об этом думаешь?

- Друг мой, - мужчина скривился слегка, когда когтистая лапа демона легла ему на плечо, даже сквозь сон и ткань пиджака чувствовался холод, как от мертвеца, - ты не просто спас "существо", как ты его называешь, не просто встретил его. Его послали к тебе в нужное время, в нужной ситуации. Это всего лишь вместилище духа хозяина, который подослал к тебе бесполую, почти безликую, безвольную куклу, у которой нет души. Можно сказать, тебе прислали записку. Только вместо бумаги - плоть и кровь. И сожжена она была, как записка. Повелитель Ада жаждет встречи с тобой, но он терпелив. Ты нужен ему весь, безумец, до последней частички.

Повисло молчание, демон и человек остановились посреди печальной пустыни. От края до края простирался, шурша, острый песок и никакой жизни, кроме этих двоих. Несмотря на полное омертвение, все находилось в движении, даже невыразительный свет и неясная тень. Доктору показалось, что вся жизнь в городе - это такая же пустыня из скелетов и черепов, полная мертвого инертного движения.

- Зачем я ему? Низраал, зачем я Повелителю Ада? - Доктор недоуменно всмотрелся в горящие глаза, пытаясь найти хотя бы намек на ответ. - Я - лишь человек, настолько же грешный, насколько живой. Почему не кровавые диктаторы, не убийцы миллионов?

- Дело не в количестве, - демон усмехнулся и продолжил путь, призывая человека идти за ним, - а в качестве сотворенного. Мотивы души, приводящие в движение силы, гораздо большие, чем одна вселенная. Ты можешь удивиться, поняв насколько много у тебя с Ним общего.

- Брось... - безумец запнулся на ровном месте, - это уже смешно!

- Хорошо смеется тот, мой друг, - вздохнул Низраал, - кто смеется на похоронах врагов. А тебе пора идти.

- Пожалуй, - согласился Доктор и открыл глаза.

В комнате царил бардак. Пепел устилал все вокруг. 

Чертыхнувшись, мужчина скрылся в небольшой каморке, откуда вышел в хирургических перчатках и с инвентарем для уборки. Сначала он собрал немного пепла в отдельную пробирку, желая изучить позже, а вот остальное пришлось сметать с полок и витрин. Растопив пожарче печь, Доктор открыл окно и до самого рассвета наводил порядок в своей комнате.

Когда все поверхности были вымыты, полы тщательно вычищены, безумец обнаружил пренеприятнейший факт - на потолке отпечатались гарью символы, что украшали тело "записки". Отчистить их не получалось, да и мужчина не видел смысла. Он знал, что сила, которая испепелила в мгновение ока плоть человеческую, вряд ли может поддаться мыльной щетке или скрыться за краской. 

Открыв свои конспекты со времен академии, Доктор ушел в изучение надписей. Когда количество выпитых чашек кофе перевалило десяток он закончил. Надписи были переведены, но гудящая голова отказывалась воспринимать текст. Еле переборов порыв свернуться клубком и уснуть на полу, безумец дошел до постели и рухнул на матрас, не выпуская листка с переводом из рук. Скоро он мерно дышал, погрузившись в объятия сна, исписанные листы упали на пол, строчки на них вспыхнули, обращая бумагу в пепел. Труд Доктора был уничтожен в мгновение ока.