Утро.
Четыре часа утра.
В палатках Катрин и Дилан раздается громкий звук, означающий, что надо вставать.

Переодевшись и умывшись, они вышли из палаток и направились искать кошку.

Девушка и парень одновременно вышли из своих палаток, а кошка стояла уже с кольцами.

- Доброе утро.- Радостно сказала кошка и внимательно посмотрела на парня и девушку.

- Доброе утро.- Ответили они одновременно.

- Сегодня вы будете дальше учится превращается в животных, а точнее в различных птиц, и у вас будут небольшие задания.- Начала объяснять кошка.

- Мы сегодня будем летать?- С интересом спросила Катрин и почувствовала свое сердцебиение.

- Не волнуйся у вас всё отлично получится!- Подбадривала кошка девушку.

- А какие задания у нас будут? - С интересом спросил Дилан и посмотрел на кошку.

- Вы должны будете превращается в птиц различных размеров, делая это прямо в воздухе.- Пояснила кошка.

- А у нас это точно получится?- Поинтересовалась девушка.

- Если сильно захотите, то да. Но если у вас не будет получатся, у вас будет кольцо полёта, которое вы сможете использовать.- Успокоила кошка.

- То есть, нам надо полететь через все отверстия в горах?- С интересом спросил парень.

- Да, вам нужно будет пролететь через все девять отверстий, потом надеть кольцо полёта превратившись в себя и проделать тоже самое. Я думаю всё очень просто.- Рассказала кошка и посмотрела на парня и девушку лица которых застыли в лёгком недоумении, а у Дилана немного приоткрылся рот.

Кошка дала каждому по два кольца и друзья сразу же надели их. На этот раз первым кольцо превращения надел Дилан и начал медленно превращается в сову.

- Сними кольцо оно тебе только мешает!- Грозно сказала кошка и парень со скоростью света снял кольцо с пальца и сразу как он это сделал он превратился в красивую, большую сову.

Которая с лёгким недоумением смотрела на девушку.

Катрин решила, что не будет надевать кольцо и также как и парень превратилась в небольшую, бело-серую сову .

Катрин превращалась гораздо быстрее чем парень, и кошка была ею довольна.

Через парк секунд они уже парили высоко в небе, пролетая над горами они начали плавно планировать и пролетели через первое отверстие в горе.

Им было достаточно легко лететь через отверстия, но не все они были такие большие, с каждым отверстием через которое они пролетали следующие становились меньше.

Когда они подлетели к очередному отверстию в скале, оно было настолько маленьким, что пролететь там могла только ласточка или воробей.

- Надо превращается в кого-нибудь по меньше.- Предложила Катрин.

- Давай попробуем, может получится.- Согласился на это парень.

Девушка сосредоточилась и в одно мгновение превратилась в небольшого размера ласточку.

Парень тоже пытался сосредоточится, но это ему никак не давалось, тогда он попробовал превратится в воробья и это у него отлично получилось.

Пролетев в последнее отверстие, они должны были превратится в себя, но чтобы превращаться обратно надо гораздо больше времени и поэтому они не знали как это сделать, к тому же как только они превратятся им необходимо будет надевать кольцо полёта, а на это также необходимо немного времени, а высота между скалой и морем не такая уж и большая, около пятидесяти метров.

- Что будем делать?- Неуверенно спросил парень и посмотрел на взволнованную девушку.

Давай наберём высоту побольше и пока мы будем лететь вниз, мы успеем превратится в себя и надеть кольцо.- Предложила девушка и тут же начала набирать высоту.

Набрав достаточно большую высоту она быстро сосредоточилась и за считанные секунды превратилась обратно в девушку. Достав кольцо из кармана она быстро надела его и уже более медленно полетела вниз.

Дилан увидев, что у девушки все получилось довольно быстро набрал высоту в два раза меньше и начал медленно превращаться, когда он полностью превратился до столкновения с поверхностью воды оказалось около десяти метров. Он быстро нашел кольцо и надел его. Но взлететь он смог когда уже на половину оказался в воде. Аккуратно взлетев и прижимая к себе ногу, которой он ударился об воду, он полетел через оставшиеся горы и уже через несколько минут догнал Катрин.

Они вместе долетели до своих палаток и не увидев кошки отправились в палатки. Умывшись и переодевшись они обнаружили, что дверь столовой закрыта и вернулись к себе в комнаты. Но как только они вернулись из ждал небольшой сюрприз . На небольшом журнальном столике лежало немного еды и записка от кошки. В записке было сказано, чтобы они поужинали и легли спать до того как начнёт темнеть. К записке которая полагалась парню был небольшой конвертик с эластичным бинтом. Поужинав в тишине они от усталости сразу легли спать. Так как на следующей день им также очень рано вставать и дальше проходить различные испытания.