Όταν ξημέρωσε και ο ήλιος βγήκε στον ουρανό η Anna ξυπνάει με το ονειροπόλο βλέμμα που έχουν οι ερωτευμένοι μετά από μια ρομαντική νύχτα, γυρίζοντας πλευρό βλέπει τον αγαπημένο της να κοιμάται σαν παιδί ξαφνικά το βλέμμα της σκοτεινιάζει αφού ξέρει ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα είναι μαζί αφού αύριο το πρωί θα φύγει για τον Καύκασο και δεν ξέρει πότε θα τον ξαναδεί...... Αφού κατεβαίνει στην κουζίνα και ετοιμάζει το πρωινό η Barbara που μπαίνει φουριόζα αρχίζει να γκρινιάζει για τον χτεσινό χαμό στην τραπεζαρία και παρατηρεί την Anna που κρυφογελάει . <<Εντάξει πάω το πρωινό στον Vladimir και τον υπόλοιπο εξάψαλμο θα μου τον πεις αργότερα.>> λέει και πάει επάνω. Ανοίγοντας την πόρτα του δωματίου και αφήνοντας τον δίσκο πάνω στο τραπέζι αρχίζει και τον γαργαλάει για να ξυπνήσει ξαφνικά τα χέρια της βρίσκονται παγιδευμένα μέσα στα δικά του και αρχίζει και γελάει αφού εκείνος την γαργαλάει τώρα. Μέτα από κανένα μισάωρο και αφού έχουν κατεβεί στο σαλόνι, ένας υπηρέτης λέει ότι έχουν έρθει ο κύριος Repnin μαζί με τον κύριο Dolgorukiy. <<Τι μάθαμε αγόρι μου θα πας στον Καύκασο;;;;>> λέει ο Michael, <<χωρίς εμάς δεν νομίζω>> λέει ο Andrey. Μετά από λίγο έρχονται η Liza και η Natalie. Αφού ήρθαν όλοι η Anna πάει στην κουζίνα και λέει στην Elena <<βάλε σε παρακαλώ άλλα τρία πιάτα στο τραπέζι, εγώ πάω να βάλω το τραπεζομάντιλο>>. Αφού είναι όλα έτοιμα τους φωνάζει για να φάνε όλοι μαζί και αφού τελειώσουν αρχίζουν το τραγούδι, κάνουν όλοι σαν μικρά παιδιά.

                        Την επόμενη μέρα όλα είναι έτοιμα για την αναχώρηση του Vladimir.  Η Barbara κλαίει, ο Vladimir της ζητάει να προσέχουν όλες. Ψάχνει να βρει την Anna για να την αποχαιρετήσει, όταν την βλέπει τρέχει κοντά της και προσπαθεί να την ηρεμήσει, της υπόσχεται ότι θα της γράφει. Καθώς ο Vladimir και οι φίλοι του φεύγουν , φωνάζουν ο << Θεός μαζί μας>>. Αφού φεύγει ο Vladimir εκείνη πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει, στο δάσος κοντά στην έπαυλη συναντάει μια τσιγγάνα πολύ όμορφη με τα μαλλιά της πιασμένα σε δύο κοτσίδες η οποία αφού την βλέπει τόσο όμορφη και να ονειροπολεί της ζητάει να της πει την μοίρα της, η Anna της δίνει το χέρι της από απλή περιέργειά αφού το βλέπει το πρόσωπο της τσιγγάνας πανιάζει ολόκληρο και τα μοναδικά λόγια που της λέει είναι <<ένα μεγάλο μαύρο κοράκι βρίσκεται πάνω από τον αγαπητικό σου, να προσέχεις>>. Η Anna με το που το ακούει ζητάει να μάθει περισσότερα αλλά η τσιγγάνα την αφήνει και φεύγει.