Hắc Bộc Ngưu đoàn được nhiệm vụ đến thủy cung dưới nước tìm viên ma thạch. Yami giao nhiệm vụ cho Noelle trong một tuần phải kiểm soát được ma pháp của mình, nếu như không thành công thì cả lũ sẽ chết đuối. Sau một tuần nhờ sự cố gắng và sự động viên của Asta và Kahono thì Noelle đã tạo ra một quả cầu bằng nước. 

 Nhưng một sự cố đã xảy ra. Tên Vetto đã tấn công nhóm của Asta khiến Magna và Luck bị trọng thương. Lúc đó, đoàn trưởng Yami đã bị chặn lối đi đến nên đành phải nhìn xem. Sau một lúc, Yami đã đánh được mấy tên tép riu của Bạch Dã Ma Nhãn và đi cứu bọn "trâu con" của gã. 

 Tua hết vụ giết được Zagred...

Vương quốc Clover bị thiệt hại nặng nề và chủ mưu thì vẫn nhởn nhơ ở khu rừng. Bị thằng anh Licht bắt đi xin lỗi người ta, Patri đành cắn răng vác mặt đi xin lỗi con người. Để chữa lại lỗi của mình, Patri phải dọn tòa tháp của ma pháp vương.