2 năm sau ,Natsu gặp Gray với tình yêu nồng cháy . 
Natsu nói với Gray rằng :
-Nếu chúng ta yêu nhau thì sẽ rất hạnh phúc .
Gray quyết định sẽ sang Thái Lan chuyển giới , lúc xách valy tới bệnh viện thì gặp Juvia làm bác sĩ ở đó thấy Gray ,
Juvia lại gần và hỏi :
- Sao anh lại tới đây
Chẳng thể cứ giấu Juvia mãi được Gray nói sự thật cho Juvia nghe ,nghe xong Juvia ngất sỉu . Lúc tỉnh dậy thì đã thấy Gray biến thành một cô gái xinh đẹp ,cô liền nói hết sự thật năm xưa yêu Gray và bây giờ vẫn yêu