Hơn hai tháng trôi qua kể từ cái chết của Yukiko, Sayami đến Vương quốc Opfex, quê hương thực sự của họ. Trong khoảng thời gian đó, Sayami vừa làm quen với cuộc sống mới của mình vừa tìm hiểu thêm về quá khứ của mình.

Sayaka đã giải thích về thân phận của cả hai người, là hai chị em sinh đôi cùng trứng và là hai vị công chúa thiên sứ của Vương quốc Opfex. Cha của hai người họ là Thái tử, nay là Đức vua của Opfex, Barquiel Blanchetford. Mẫu thân là Alie Blanchetford, nữ hoàng kiêm quân sư của vương quốc. Hai người họ là thành viên của tổ đội 12 anh hùng. Hiện họ đang được coi là mất tích trong nhiệm vụ theo lời kể của những thành viên tổ đội. Vì thế Sayaka là người đang nắm quyền lực hiện tại.

Tiếp đến Sayaka kể đôi chút về quá khứ của mình. Sayaka từng sống cùng với Misaki và nhóm họ, ngoài cô ra những vẫn còn nhiêu người khác. Trong nhóm đó là có con cái của 3 cặp anh hùng. Tetsuya và Midril là cha mẹ của Black, Yukiko, Kazuto. Yuna với Yami, người đang theo học nội trú ở một ngôi trường phép thuật khác với chị mình là con gái của Cerviel và Yomi. hai vị anh hùng hiền giả với những ma thuật độc nhất của họ. Và cuối cùng là Sayaka, người con của Barquiel và Alie. Sayaka không nói sâu hơn về thân thế của mỗi người.

Tiếp đó là về đất nước của mình. Sayaka nói thêm hai khái niệm khá là mới mẻ cho Sayami, đầu tiên là thế mạnh của đất nước họ, khoa học. Nếu nói ma thuật là sử dụng sức mạnh của cá nhân để điều khiển tự nhiên, thì khoa học là dùng sức mạnh của tự nhiên để phục vụ họ. Khoa học được áp dụng khi được mẹ họ Alie đề xuất. Khoa học công nghệ phát triển giúp nước tới được như bây giờ. Ngay cả Automata cá nhân của Sayaka cũng được  tạo nên từ khoa học. Không phải vận hành bằng ma lực, mà là năng lượng mặt trời. vỏ ngoài được tạo ra từ hợp kim E-carbon không thua kém gì kim cương và cũng nhẹ hơn nhiều. 

Điêu thứ hai, là đa vũ trụ. Ngoài thế giới của họ thì còn có muôn vàn thế giới khác. Đa vũ trụ là giả thiết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Có thể có thể giới  tồn tại có thể tồn tại phép thuật hoặc cũng có thể không. Có thể hòa bình hoặc chiến tranh liên miên.... Sayaka giải thích thêm, mẹ của họ cũng ảnh hưởng từ thế  giới của khoa học nên mới theo bước và trở thành một thiên tài như bây giờ. Bằng chứng là automata đi theo Sayaka là món quà của ba mẹ họ để lại.

Trong khoảng thời gian hai tháng ở lâu đài, Sayami đã học thêm được nhiều điều mới về bản thân mình. Nhưng đó cũng chỉ là bề nổi. Mỗi khi cô định hỏi sâu hơn thì chị cô từ chối nói thêm. Còn hỏi những người trong lâu đài thì họ cũng một giuộc lựa chọn im lặng và từ chối nói thêm điều gì như lời nói của họ bị rằng buộc.

Hai tháng trôi qua sau cái chết của Yukiko, Sayami cố gắng làm quen với cuộc sống hoàng gia. Nó khiến cô không cảm thấy thoải mái với cách sống của bản thân. Những lễ nghi và cách ứng xử với người khác là những điều cô thấy chán nhất. Sayami nhớ lại về khoảng thời gian còn ở với nhóm "họ". Cô tự hỏi hiện giờ bọn họ như nào.

Sayami quyết định hỏi  chị mình về tình hình của họ, nhưng Sayaka từ chối trả lời, cả việc đi gặp bọn họ cũng bị ngăn cấm. Sayami bắt đầu nghĩ chị mình đang giấu điều gì đó, tính của Sayami vốn hay tò mò và cô tự mình sẽ tìm hiểu nó.

Tối hôm đó, Sayami lẻn ra khỏi vương quốc qua cổng không gian. Trước khi xuất phát, hai người hầu xin cô được đi cùng trước khi Sayami lẻn đi khỏi phòng. Johan và Anna là tên của anh em họ. Hai người nhất quyết phải đi theo với nghĩa vụ là người hầu riêng của Sayami. Không còn thời gian với gây thêm sự chú ý nên Sayami đã đồng ý cho họ đi cùng. Trên đường đi, Sayami nhớ lại quãng thời gian khi ở với họ, có lẽ không phải vì tính tò mò mà là do cô thực sự nhớ và lo lắng cho họ nên mới làm việc này.

Vào thời điểm này, ở đất nước họ đang sinh sống đang vào kỉ nghỉ tết (Việt Nam <(") ). Gia đình ai cũng quây quần bên nhau hạnh phúc cùng nhau đón một cái tết vui, không khí dịp lễ nhộn nhịp và phấn khởi. Nhưng khi Sayami đến nhà thì mọi thứ đều hoàn toàn khác với những gì mà cô từng biết so với hai tháng trước.

Không khí căn nhà thật ảm đạm, đèn đóm đều tắt hết chỉ để  lại một ánh đèn trước cửa nhà. Sayami bấm chuông và người xuống nhà mở cửa là Yuna. Yuna có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô. 

Yuna bắt đầu kể về tình hình của họ hai tháng qua. Thi  thể của Yukiko bị lấy đi, do đó họ không thể tổ chức đám tang cho cậu ấy. Misaki thì ít khi về nhà, dì ấy phải tập trung nhân lực cùng với cha mẹ Black để tìm kiếm cậu ấy kể từ ngày bỏ đi mà không để lại lời nhắn. Nên là chỉ còn lại một mình Yuna ở căn nhà này.

Tiếp đó Yuna giải thích lý do việc tìm kiếm Black lại được ưu tiên cao. Từ X000 năm trước, đã có trận chiến giữa Thiên sứ và Ác Qủy. Hồi dó tồn tại 6 viên đá, 3 viên Aether và 3 viên Nether. Aether thuộc sỡ hữu của Thiên Sứ và Nether thuộc sở hữu của Ác quỷ. Nhiều ghi chép không rõ khả năng thực sự của những hòn đá nhưng chỉ biết rằng chúng có nhiều quyền năng. Trận chiến đó kéo dài hơn 50 năm và kết thúc khi những hòn đá biến mất. Không thể tiếp tục trận chiến nên hai bên đã lập ra một khế ước không gây chiến và đồng ý cân bằng cán cân tốt xấu cho mọi thế giới. Theo như Yuna được kể thì Black đang nắm giữ một hòn đá Nether trong người. Cha mẹ cậu ta và Misaki đang hết sức truy tìm cậu trước khi phe địch có trên tay hòn đá đó.

Vì lo lắng cho chị mình, Yami, em gái Yuna đã từ trường về nhà để ở cạnh chị vào khoảng thời gian khó khăn. Yami và Sayami khá bất ngờ khi lần đầu gặp nhau. Yami nói rằng mọi thứ như này đều tại do lỗi của Black. Do quá lời, Yami lỡ miệng tiết lộ thêm cả việc ép Sayaka phải trở về Vương quốc với khiến chị và Hikari (Em gái sinh đôi với Yami) chết vào hai năm trước. Yuna liền ngăn Yami nói xấu Black.

Một chi tiết mới mà Sayami biết được thêm về quá khứ của Black. Cô liền hỏi họ về lý do hai việc trên. Yuna trả lời lại, về việc ép Sayaka trở về Vương Quốc mặc cho sự phản đối của cô ấy đến bản thân Yuna cũng không biết, cả cậu ấy cũng không nói hay trả lời về lý do đó. Chỉ riêng việc thuyết phục được Misaki cũng là bí ẩn rồi.

Tiếp theo là về hai năm trước, lúc đó cả mọi người trong tấm ảnh mà Sayami thấy trong phòng cũ của Sayaka trên lầu vẫn còn sống cùng nhau. Trong một lần đi chơi, chính xác là trước ngày sinh nhật Hikari và Yami. Black và Rika, chị gái cậu ấy đưa Hikari đi chơi. Hôm đó đã có một vụ nổ lớn nghi là do khủng bố.  Ba người họ bị cuốn vào rồi biến mất. Vụ đó lên đài báo rất nhiều nên Sayami có thể tra nó qua mạng.

Từ ngày hôm đó, ba người họ được coi là thiệt mạng. Nhưng cho tới một năm sau, Black ngất trước cửa nhà với thương tích đầy mình. Khi được đưa tới viện và tỉnh lại, cậu không nói gì về sự kiện 1 năm trước. Nhưng nhìn Black sống sót trở về, Yuna tin vào việc Rika và Hikari vẫn còn sống ở đâu đó.

Sau một thời gian là lúc Black ép Sayaka trở về Vương quốc qua lời dì Misaki. Hôm đó cuộc cãi vã giữa hai người khá lớn, dù vậy Black luôn nói phải đưa Sayaka về bằng mọi giá trong khi không đưa ra một lý do thuyết phục. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu đi.

Nhớ lại điều đó cùng với việc hai người bạn thân rời đi cũng chỉ gợi thêm nỗi buồn cho Yuna. 

Sau khi lắng nghe câu truyện từ Yuna, Sayami thấy có vài điểm kì lạ trong câu chuyện. Cô im lặng một hồi suy luận rồi đưa ra giả thuyết của mình rằng vụ nổ khi đó không phải do bom, mà là bọn họ bị dịch chuyển. Vết thương không thể nào tồn tại hơn một năm, nên chỉ có thể là do mới bị thương trên đường về. Cũng có một giả thuyết khác nhưng Sayami đã bác bỏ nó là du hành thời gian, vì Yuna nhớ rằng trang phục và ngoại hình Black khi đó tả tơi so với trước khi mất tích.

Từ đó suy ra rằng 3 người họ chỉ bị dịch chuyển và còn sống lúc đó. Yuna phản bác lại ý kiến đó vì nếu quay trở lại được thì Rika cũng sẽ về lại được đây, bởi vì chị ấy là người thông minh nhất mà Yuna biết. Sayami đưa ra thêm một ý kiến nữa rằng không phải Rika không thể về mà là chị ấy có lý do không thể trở về được. Và người duy nhất biết được việc đó chỉ có Black, bởi có khả năng 3 người họ cùng bị dịch chuyển tới một chỗ. Yuna ngẫm lại thì Black cũng không nói điều gì về hai người họ và luôn chỉ một câu trả lời là cậu không nhớ gì hết.

Sayami muốn tìm Black và cô muốn Yuna cùng giúp, một mình cô sẽ không thể thuyết phục được cậu ta quay trở lại, nếu là lời từ Yuna thì cậu ta sẽ chịu lắng nghe. Yuna chấp nhận mặc cho Yami có thuyết phục chị mình không nên. Vì Yuna không muốn mất đi một người bạn đã bước đi cùng mình từ những ngày đầu của cuộc đời mình. Yami đành chịu thua trước sự cứng đầu của chị mình.

Không thể tìm thấy Black chỉ với hai người, nên Yuna đã tìm người giúp đỡ. Đầu tiên là người có thể dò tìm Black, Yuna đã nhờ tới một người bạn cũ ở trường Adimus, Ramon Bertram. Ramon tạo ra một thuật toán và dò ra được vị trí gần nhất của Black tại thế giới khác. Mỗi thế giới đều có bước sóng riêng, điều này mới được Ramon khám phá ra gần đay, nên không khó khăn gì dựa vào đó và tìm được Black. Yuna, Sayami, Satoshi, Shigure, Takeru và Linh nhận lấy vị trí và dịch chuyển tới thế giới đó. Để khỏi bị nghi ngờ, Yami đã ở lại và tạo ra ảo ảnh thế thân cho sự vắng mặt của chị mình.

Tại thế giới đó, nhóm Sayami đã tìm được vị trí hiện tại của Black tại một ngôi làng nọ. Nhóm họ tới đó và chứng kiến số lượng quân lính tại đó và tự hiểu liệu nó có liên quan tới Black. 

Dù mái tóc dài luộm thuộm, quần áo nhàu nát và bẩn thịu, mắt trái băng lại và tay trái bị đứt đã mọc lại, nhưng họ không thể không nhận ra cậu đang đứng đằng sau đám đông quý tộc đang bị những người lính chặn. Ngoài ra theo sau Black là một bé gái với trang phục rách rới và mái tóc xanh đứng núp sau cậu, một cậu thanh niên với mái tóc cam đang bị thương, ngoài ra còn một người nữa nhưng chỉ có Yuna và Sayami có thể nhìn thấy đang lơ lửng bên cạnh cậu thanh niên tóc cam. 

Ngoài ra không chỉ có bọn họ theo đuổi nhóm Black.

Một nhóm khác gồm 3 nữ, 3 nam đang theo đuổi cậu thanh niên tóc cam đi cùng Black. Họ gọi cậu ta là Earth. Nhóm Sayami và nhóm đó va chạm với nhau để nhóm Black có thể thoát đi nhờ băng thuật [Ice Wall] của Black. Yuna hét lớn "Touya!", đó là tên thật của cậu. Dù có chút phản ứng lại nhưng nó cũng không đủ làm cậu đứng lại và chờ bị bắt. 

Yuna, Sayami và Shoichi đuổi theo. Shoichi còn vừa chạy vừa bắn súng tỉa để dừng Black chạy nhưng đều bị đánh bay đi bởi sự phối hợp giữa Black và cậu thanh niên Earth. Phía nhóm đuổi theo Earth cũng theo đuôi với 3 người. Nhưng cả hai nhóm đều hít bụi của hai người. Giuwax khu rừng, Black và Earth bị dịch chuyển bởi một phụ nữ bí ẩn. Cả hai nhóm nhìn nhau bất lực.

Black và Earth bị dịch chuyển tới một quốc đảo cô lập với thế giới bên ngoài, cùng với cô bé đi cùng Black, Arisu và "vong" theo Earth, Treinar. Những người nhìn thấy Treiner chỉ có Earth và Black. Người dịch chuyển nhóm họ tới nơi đây là Jadmiel, đại tư tế của quốc đảo này. Theo lời Earth và Treinar kể, cô ta từng là một tướng lĩnh của quân đội Ma vương ở thế giới này và làm dưới trướng Treinar khi ông còn sống, nhân tiện đây thì Treinar là cựu ma vương, bị đánh bại bởi sức mạnh "tình bạn" của nhóm anh hùng của thế giới này theo lời ông ta kể, hay nói cách khác là nhóm bố mẹ của Earth. Vì một lý do nào đó mà Treinar vẫn còn tồn tại ở dạng linh hồn và phiêu lưu cùng Earth và giúp cậu bỏ trốn khỏi Đề Quốc để thoát khỏi cái bóng là đứa con của Anh hùng.

Black bắt đầu cuộc chạy trốn để không ai có thể tìm được cậu và học cách điều khiển sức mạnh của hòn đá Nether trong người cậu. Arisu là tên của cô bé luôn theo sau Black. Con bé là người sống sót duy nhất của làng nơi mà Black lần đầu tới. Lúc đó đã quá muộn, đám quái vật đã phá hủy ngôi làng và không còn dấu vết của sự sống. Black tìm thấy Arisu ở dưới xác người bố của con bé đang làm tư thế chống đỡ mái nhà đổ xuống người Arisu. Những miếng cọc xuyên qua người và nói lên những lời cuối với Black trăm sự nhờ cậu chăm sóc Arisu. Sau khi ông chút hơi thở cuối cùng, Black đã đưa Arisu theo mình. Ở cạnh con bé đang ở trạng thái chấn thương tâm lý là điều tốt nhất mà Black nghĩ.

Trên dường Black và Earth gặp nhau tại một khu rừng nọ, cả hai chia sẻ cho nhau câu chuyện của mình và đồng cảm với nhau. Đặc biệt là Treinar có chút kiến thức về Nether stone, nên Black quyết định đồng hành cùng họ để giải đáp bí ẩn của nó. Cho tới một thị trấn nọ, họ vướng phải rắc rối về đấu gia ngầm của đám quý tộc bẩn. (Cái này nên đọc truyện của nó chứ lười tóm quá.) Sau khi giải quyết xong chuyện đó thì họ chạm chán hai nhóm đang truy tìm họ. Một là nhóm Sayami và thứ hai là nhóm của gia đình và bạn bè Earth. Vì không muốn gặp mặt nên họ đành chạy trốn khỏi hai nhóm kia.

Còn lý do mà Jadmiel dịch chuyển nhóm họ tới đây để ép họ tham gia một giải đấu võ thuật mà bà ta tạo ra. Không ép 2 người mà bắt buộc phải có Earth tham gia. Cả hai không biết mục đích của bà ta là gì, nên họ ở lại quốc đảo để xem lại tình hình của họ.

Ở đất liền, nhóm Sayami đối chất với nhóm gia đình Earth. Người lớn tuổi nhất là mẹ Earth - War Maiden, Mamu Ragan. Nhóm bạn thuở nhỏ và cũng là con của những anh hùng khác. Công chúa Phianse, Kiếm sĩ Rival, ma thuật sư Fu. Cuối cùng là nữ shinobi chặn đường bọn họ tiến tới nhóm Black/Earth bỏ chạy là Shinobu đang ở trong cùng phòng chịu tra khảo từ hai phía.

Hai tháng trôi qua trên Quốc đảo, Black và Earth đã gặp gỡ người dân nơi đây, luyện tập cùng những võ sinh thuộc võ đường trong khoảng thời gian tới giải đấu mà Jadmiel nhắc tới. Khác với bài tập nâng cao thể chất của Earth, Black học cách sử dụng Nether cùng với Treinar trong lúc làm bạn tập với Earth. Vài ngày sau hôm họ bị dịch chuyển tới, Sadiz, người hầu của nhà Earth cũng bị dịch chuyển tới cùng với phép thuật của Jadmiel. Nhưng vấn đề lớn lại là cô ta bị mất kí ức. 

Dù thế Earth vẫn tập trung vào công việc luyện tập của mình cho giải đấu võ thuật của Jadmiel, nhưng trong lòng thì không hề nhưu vậy.

Ở phía đất liền, nhóm Sayami hợp tác cùng nhóm Đế quốc để nghiên cứu phép dịch chuyển với Yuna khởi xướng. Sayami cũng không để lãng phí thời gian, cô bảo trì thiết bị và luôn liên lạc với Ramon để cập nhật tình hình. Satoshi, Linh và Shigure thì chủ yếu đánh tập với nhau, còn thời gian rảnh thì nghiên cứu về thế giới này. Hai bên không giao tiếp với nhau nhiều cho tới khi Mamu, mẹ của Earth nói ra nỗi niềm trong lòng mình. Bà hối hận vì đã không quan tâm tới con trai mình và để nó chạy trốn và trở thành tội phạm truy nã của Đế Quốc. Chính bà là người đã ruồng bỏ Earth.

Yuna nghe vậy trong lòng cũng tức lắm. Những điều đó cũng khá giống với việc bố mẹ mình để mình lại cho người khác chăm lo và lên đường phiêu lưu vậy. Nhưng bản thân Yuna cũng có điều muốn nói, nếu nó làm cô cảm thấy tốt hơn. Yuna và những người khác có thứ mà họ tuyệt đối thề sẽ không đánh mất nó thêm lẩn nữa. Lúc này cô giới thiệu lại bản thân mình dưới cái tên mà cô tưởng chừng như đã quên từ lâu. Luna Springfield, đó chính là tên thật của cô. Minh chứng cho việc cô công nhận cảm xúc của Mamu và hứa trước tên mình là sẽ làm mọi cách để tìm được Black và Earth. Mamu cảm động vì điều đó. Hai bên cũng dần giao tiếp và tham gia luyện tập, nghiên cứu cùng nhau.

Sau khi Earth học được kĩ thuật điều hòa khí trong cơ thể, Black cũng bắt đầu nói ra những gì trong lòng mình. Black cũng là con anh hùng ở thế giới mình. Cha mẹ để lại cậu cho người quen trước khi tiếp tục hành trình. Họ không liên lạc gì về, chỉ hứa xuông rằng vào ngày mai cậu sẽ thấy bọn họ ngay khi cậu biết. Nhưng điểu đó không bao giơd xảy ra. Những gì bố mẹ nên dạy con cái mỉnh, cậu đều tự học nó. Black thú nhận rằng đã có thể trở thành người như bây giờ mà không cần bố mẹ quả là một diếu đáng kinh ngạc. Nên khi nghe hoàn cảnh của Earth, Black dễ dàng đồng cảm với điều đó. Hai người hứa với nhau hãy tạo nên tiếng vang để xoaa đi cái bóng của bố mẹ đang che đi con người thực sự của mình. Tối hôm đó, hai người trở thành chiến hữu của nhau.

Ngày giải đấu diễn ra đã tới, Earth hạ gục từng đối thủ và tiến tới vòng chung kết. Đối thủ của Earth ở vòng chung kết đó chính là Machio, đệ tự võ phái của Jadmiel. Bằng chính thực lực và thành quả luyện tập của mình, Earth đã đánh bại Machio và giành quán quân. Sadiz khôi phục kí ức của mình sau khi chứng kiến Earth thi đấu. Phần thưởng của quán quân là được lấy Kron, thánh nữ của đảo làm vợ. Earth không biết việc này nên từ chối khiến Jadmiel nổi trận lôi đình và đánh với cậu. Treinar đã đoán trước được chuyện này nên đã nói với Black rằng cậu không nên tham gia vào việc này, đây là thử thách mà ông ta đặt ra cho học trò của mình. 

Jadmiel thua và thú nhận kế hoạch của mình. Một nhóm người từ Thiên Quốc, đất nước trên trời xuất hiện trước mọi người. Mục đích của chúng là bắt Jadmiel. Black và Earth cố ngăn cản chúng lại nhưng không thành. Black vẫn chưa làm chủ được Nether stone và Earth đã bị thương quá nặng để tiếp tục đánh. Jadmiel bị bắt đi sau sự xuất hiện của vua đảo Thiên Quốc, hòn đảo bị thiệt hại nặng nề.

Black và Earth cùng với những võ sinh của đảo lên đường quẩy đảo Thiên Quốc giành lại Jadmiel. Khác với lần trước, bọn họ đã chuẩn bị trạng thái tốt nhất của mình và Black đã làm chủ được khoảng 30% sức mạnh của Nether stone. Vua Thiên Quốc đã bị họ đánh bại và Hoàng tử Thiên Quốc bị Black đấm cho một trận vì thái độ quý tử coi thường dân đen. 

Từ bóng tối kẻ giật dây mọi chuyện xuất hiện, đó là một Qủy tướng khác tên là Papiri. Hắn là người đã thao túng tâm trí của tộc Valkyrie (Người của đảo Thiên Quốc) và tấn công nhóm Earth và bắt Jadmiel. Cả nhóm bị thương sau trận đánh với Vua Thiên Quốc cùng với Papiri có lợi thế sử dụng độc. 

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Sayami, Yuna, Satoshi, Shigure và Linh cùng với bố mẹ của Earth, Công chúa Phianse, Rival, Fu, Shinobu và cùng một nhóm quý tộc đã tới được đảo Thiên Quốc nhờ phép dịch chuyển mà bọn họ cùng nhau nghiên cứu trong 2 tháng qua. 

Sadiz thua mặc dù đã dùng toàn lực. Bằng cách đó Earth và Black hồi phục được một phần và cùng nhau đánh với Papiri. Earth tung đòn kết liễu nhưng không giết được hắn. Thay vì thế Papiri đưa ra lời đề nghị muốn làm dưới trướng Earth vì nghi ngờ Treinar vẫn còn sống bên trong Earth.

Papiri cũng nắm giữ bí mật về quê nhà của Sadiz. Jadmiel được giải cứu. Kron và Jadmiel có một cuộc hội ngộ cảm động và Kron chấp nhận bà là mẹ của mình.  Papiri chen vào cuộc hội ngộ đó và khuyên Earth, Kron và Jadmiel nên rời khỏi đây và không nên quay lại Quốc đảo. bởi vì Hiro và Mamu đã tới đó, nếu họ quay lại sẽ có nhiều vấn đề chính trị xảy ra. Cả nhóm quyết định địa điểm mới họ muốn tới là quê nhà của Sadiz để tìm hiểu về Tàn tích cổ ở đó.

Nhóm Sayami và nhóm Đề Quốc đã tới đảo Thiên Quốc. Hoàng tử Thiên Quốc giúp nhóm họ chạy trốn nhưng Hiro đã nhanh hơn họ và gàn đuổi kịp. Lần này Black tình nguyện ở lại chặn hai nhóm họ để Earth có thể đi.  Vấn đề nan giải hơn với nhóm họ là họ có đem theo Amane và Arisu. Họ cũng không muốn đi mà chưa nói lời tạm biệt với hai đứa. Black tính để Arisu lại vì tin rằng đây sẽ là môi trường tốt cho con bé. 

Kế hoạch của Treinar là không được để bố mẹ Earth kích hoạt bản năng chiến đấu của họ, nếu không dó sẽ là game over đối với cả nhóm. Hoàng tử Thiên Quốc tạo một khu vườn hoa, tại đó Kron giới thiệu cô sẽ là cô dâu của Earth. Công chúa với Shinobu kích động và định lao tới thì Black đã đóng băng đường đi nước bước của họ. Jadmiel tiếp túc thu hút sự chú ý của họ để Earth dùng kĩ năng của mình tóm lấy Amane và Arisu chạy tới chỗ Pegasus mà bố mẹ cậu dùng nó để lên đảo. Trước khi hành động, Black đã hứa với Earth rằng hai ta sẽ gặp lại nhau vì vậy Earth không được quay đầu lại. 

Trước khi lên ngựa, Arisu vùng vẫy và nhảy xuống. Arisu nói lời chia tay với Amane và nói rằng mình không muốn rời bỏ Black. 

Black một mình đối đầu với hai nhóm bằng dạng Nether của mình. Một phần cơ thể của Black hóa vảy tăng sức phòng thủ, tốc độ và sức mạnh. Nhưng đổi lại lý trí của cậu sẽ không được minh mẫn. Black chỉ đánh họ ngất chứ không gây thêm thương tích nặng hơn. Nhóm Sayami hoàn toàn bị hạ và cả nhóm công chúa nữa. Nhưng bố mẹ Earth vẫn trụ vững và đẩy lùi được Black. Black nâng mức độ lên cao hơn và bắt đầu bị Nether nuốt chửng lý trí mình. Với việc đó, Hiro với Mamu không còn cách nào khác phải đánh toàn lực và sẵn sàng tâm lý để giết cậu.

Sayami, Yuna, Satoshi, Shigure, Takeru và Linh gượng dậy. Tình trạng của bọn họ khó mà có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng họ vẫn muốn tự bản thân mình ngăn chặn Black. Mamu không thể nào hiểu được điều gì đang thôi thúc bọn họ tới như vậy, cô liền hỏi liệu có cần phải liều mạng tới mức hi sinh bản thân mình. Mỗi người đều nói ra câu trả lời của mình. Đối với Linh thì cậu là một người đàn anh dễ mến, Shigure là một người cộng sự tốt nhất mà cậu từng gặp, Satoshi là người bạn đầu tiên mà cậu có, Sayami mới gặp nhưng cảm xúc của cô khá là lẫn lộn, nhưng ước mơ của cô là mở một công ty của riêng mình và muốn Black cùng mình thực hiện điều đó. Đối với Yuna, Black chính là người quan trọng nhất của mình. Takeru định nói thêm nhưng điều đó sẽ chỉ khiến mọi người ném cho cậu ánh nhìn lạnh lùng trong giờ phút này.

Ling Fei đánh hơi được Black và dịch chuyển tới chỗ cậu. Mất đi lý trí của mình, Black tấn công mọi thứ mà mình thấy. Ling Fei đã hồi phục được sức mạnh của mình và dễ dàng hành cậu như con. Arisu chạy tới và "đạn lạc" từ trận chiến giữa hai người phóng tới con bé. Trong tíc tắc, Black đã lấy lại ý thức của mình và lấy thân mình ra đỡ cho Arisu. Hình ảnh Black bị cọc bóng đêm xuyên qua cơ thể trông giống như cảnh bố mình trút hơi thở cuối cùng. Điều đó là khiến Arisu sốc tâm lý không thể nhúc nhích được cơ thể mình.

Tetsuya xuất hiện bằng cách định vị nhóm Sayami sau khi Misaki phát hiện ra thế thân mà Yami tạo ra.  Ông tới đó và cứu cả đám khỏi Ling Fei. Trước khi về, ông không quên xin lỗi vì rắc rối mà những đứa trẻ này gây ra và đi về. 

Dù thương nhẹ nhưng cả đám cũng phải vô viện để kiểm tra. Black bị nặng nhất phải điều trị, nhưng mọi vết thương đều lành lại một cách kì lạ. Arisu thì không rời khỏi cậu nửa bước. Nhóm Sayami tới phòng cậu để xem tình hình. Nhân cách khác của Black xuất hiện. Người đó giới thiệu mình tên là Touka,. Arisu không phản ứng gì lạ, ngược lại con bé biết tới Touka từ trước. Touka chỉ đích danh Tetsuya, bố của mình hiện đang có mặt tại đó rằng chắc hẳn ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nhưng cô không cố moi chuyện đó ra làm gì mà cô chỉ xuất hiện để nói rằng hai người họ không có điều gì để nói với mọi người rồi biến mất. Cả nhóm ở cạnh để đảm bảo Black/Touya không chạy trốn lần nữa. còn hình phạt của họ sẽ được quyết định sau vài ngày nữa.

Ling Fei xuất hiện trước mặt Misaki, Tetsuya và Midril tại tổ chức mật của Học viện để làm mồi nhử cho quân bà ở phía bên kia bắt đầu kế hoạch. Ở bệnh viên nơi nhóm Sayami đang ở, Ena cùng với Ekkai đem quân đoàn Ma thú của mình tới tấn công bệnh viện. Kì lạ thay chúng không nhắm tới nơi Black đang ở mà là khu điều trị cách biệt được giám sát của bệnh viện. Nhóm Sayami không thể ngồi yên được, đành phải rút vũ khí ra mà đánh trả lại.

Tường khu vực điều trị đặc biệt bị đánh thủng. Mục tiêu của chúng là một căn phòng được an ninh cao nhất. Mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy Yukiko vẫn còn sống và đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái hôn mê. Ena tiến vào chuẩn bị đưa Yukiko đi thi bị Risebelle ngăn lại. Trong khoảng thời gian vừa qua, Risebelle dưới sự chỉ dạy của Misaki và đã thức tỉnh trở thành người sở hữu Kiếm thánh. "Thủy lưu kiếm". Khoác trên mình đồng phục của cố gia tộc kị sĩ của mình, cô đã thề trước gia đình ân nhân của mình sẽ dùng sinh mạng này bảo vệ Yukiko.

Nhân lúc hỗn loạn và phòng Black không được canh gác, một bóng người lạ mặc áo lab đi vào trong phòng và để lại một vật lại trên bàn cho cậu. Cô xoa đầu và gửi lời chào tạm biệt rồi lẳng lặng rồi đi. Lúc đó, Black đã tỉnh lại một chút và hình ảnh người chị của mình mờ mịt lưu lại.

Mặc dù có sức mạnh mới nhưng số đông vẫn có thể áp đảo được Risebelle. Yukiko thức dậy sau cơn hôn mê. Không còn khả năng sử dụng tinh linh thuật nhưng cô vẫn đứng đó không sợ hãi kẻ địch.

Black tỉnh dậy và chứng kiến cảnh Yukiko bước ra từ căn phòng đó. Black không kiềm được cảm xúc mà khóc. Nhưng giờ cậu không dám sử dụng thứ sức mạnh này vì nó có thể làm hại mọi người lúc cậu mất kiểm soát. Arisu tiến tới và cầm trên tay thứ được đặt lại trên bàn. Touka xuất hiện và nói vài câu thúc đẩy cậu.

Trong khi Risebelle đánh với Ena thì Ekkai chuẩn bị nhắm bắn Yukiko với khẩu pháo trên vai. Một vật thể trên trời trong như phi cơ bay tới bắn chắn Ekkai. Sayami không hề biết tới thứ đó và cả Yuna cũng như vậy. Họ xác nhận một điều rằng nó không phải từ thế giới này.

GM-001 Kyrios, đó là tên của bộ suit đó. Được thiết kế chiến đấu trên không và có thể chuyển sang hai dạng Flight form và Suit form. Trang bị GM Beam submachine gun, 2 thanh beam saber, cùng với 1 shield. Giaps phần lớn được tạo từ kim loại tổng hợp E-carbon, nhẹ nhưng bền làm giảm trọng lượng và tăng tốc độ bay. Lõi năng lượng là GM Drive. Tổng hợp năng lượng mặt trời nén lại thành các hạt năng lượng sạch, giúp bộ Suit có thể bay lượn và hoạt động không cần bộ đẩy cồng kềnh thông thường.

Black từ trong bộ suit thông báo tới mọi người. Shigure ở ngoài bắn tỉa hỗ trợ, Linh, Yuna và Sayami đi sơ tán người dân, một mình Satoshi cầm chân Ena, Risebelle bảo vệ Yukiko bằng mọi giá. Nghe được giọng Black, cả nhóm phấn chấn hơn và có thể tiếp tục chiến đấu.

Black dễ dàng tiêu diệt gần hết ma thú và đánh bại Ekkai chỉ còn nửa thân trên. Risebelle và Satoshi trên cơ được Ena. Bệnh nhân đều được sơ tán và bảo vệ, Shigure làm tốt công việc yểm trợ.

Cuộc chiến hoàn toàn đi theo chiều hướng xấu, Ling Fei nhận thấy tình hình không khả quen liền ra lệnh từ xa rút lui. Ena thu hồi xác của Ekkai trở về. Đám ma thú không nghe lời cũng bị xử lý bởi quân tiếp viện và nhóm Black.

Khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc, Black rời khỏi bộ suit và tiến tới chỗ Yukiko. Hai người có cuộc hội ngộ của riêng họ, tiếp đó là cùng với bạn bè họ.

Black cảm nhận được thứ gì đó định lẳng lặng rồi đi nhưng bị Yukiko để ý và hỏi. Black quay lại nói mọi thứ sẽ ổn và cậu sẽ quay trở về bên cô sớm thôi. Sau đó cặp cánh nửa bên trắng nửa bên đen lộ ra từ sau lưng Black, bằng chứng của việc hòn đá đã ảnh hưởng tới thuộc tính thiên sứ của mình. Rồi Black mở cổng không gian từ thiết bị cậu lấy trộm từ cha mình rồi biến mất cùng Arisu.

Hai tuần sau khi được xuất viện, Yukiko quay trở lại trường bình thường. Dù cuộc sống dần trở lại bình thường đối với cô, nhưng có thử cũng không thể quay lại được. Hình phạt của Sayami, Yuna, Satoshi, Shigure và Linh là đình chỉ cùng với giam lỏng tại gia trong 2 tuần. Không phải vì đã thành công tìm được Black và sơ tán bệnh nhân thì mức phạt của họ cũng đã nặng hơn nhiều. Risebelle thì được đảm nhận vị trí vệ sĩ của Yukiko trong thời gian này.

Được quay trở lại cuộc sống bình thường thì ai cũng sẽ vui nhưng Yukiko lại không cảm thấy như vậy. Yukiko nhớ tới hồi mình đạt hạng hai trong cuộc thi chạy năm ngoái, khi đó cô buồn vì thua suýt soát. Black đã an ủi và đưa cho cô một số điện thoại và gọi vào số đó thì sẽ có người lắng nghe mọi thứ thứ mà cô muốn nói. Yukiko nghe mà biết là đó là số dự phòng của anh mình,  nhưng lỡ đâu đầu bên kia bắt máy lại là Black.

Yukiko không đặt chút hi vọng gì về việc này nhưng bất ngờ thay đầu dây bên kia nhấc máy. Và giọng bên kia là của anh mình, mặc dù có giả giọng trầm nhưng cô vẫn nhận ra. 

Yukiko chửi không ngớt Black qua điện thoại. Black hứa cậu sẽ trở về sớm và gửi lời chào của mình tới mọi người. Trong khoảnh khắc tắt máy, Yukiko nghe thấy tạp âm ở đầu bên kia giống như tiếng loa thông báo một giải đấu cùng với địa điểm kèm theo.

Sau một buổi tối suy nghĩ, Yukiko quyết định tự mình lên đường lôi cổ anh trai mình về. Bắt đầu từ tuần sau cũng là kì nghỉ hè nên thời gian không phải là vấn đề. Yuna và những người khác đang bị đình chỉ tại gia nên Yukiko cần phải kiếm người giúp sức cho mình.

Đầu tiên là Yukiko tới gặp Ramon để tìm vị trí của Black và biết được hiện tại cậu đang ở thế giới của một trong những bạn cùng lớp cũ của cô. Tiếp theo, Yukiko quay trở lại trường Adimus, tên chính thức là Học viện phát triển năng lực Fahigkeit. Ngôi trường không tồn tại vật lý trên thế giới. Để vào được trường cần phải có tấm vé cho phép người dùng có thể tới. Bằng cách mở một cánh cửa bất kì cùng với cầm tấm vé trên tay sẽ kết nối cánh cửa với một chiều không gian khác dẫn tới đại sảnh của Học viện.

Học viện vẫn còn chương trình học trước khi nghỉ hè, nên trường vẫn còn hoạt động và nhiều học sinh vẫn còn ở trường. Người mà Yukiko tìm đến là con gái của hiệu trưởng Adimus à hiệu phó Raziel, Saya. Vì không muốn tên kiểu trịnh trượng của thiên sứ hay gì nên cô đã xin bố mẹ đổi từ nhỏ. Đặc biệt nhất cô mang trong mình dòng máu của Thiên sứ với Ác quỷ, đồng là học viên khỏe nhất của học viện, đến cả Black cũng chưa từng thắng cô trong một trấn đấu chính thức nào.

Một con người cởi mở, hòa đồng, năng động và cá tính, mỗi tội là có tật xấu là hành động thân mật hơi quá mức. Hiện tại cô cũng có nghề tay trái là mạo hiểm giả chuyên nhận mọi yêu cầu (có mức độ) ở một thế giới fantasy. Học từ cha mẹ mình cũng tốt nhưng cô chọn tự tay mình khám phá tốt hơn.

Yukiko đưa ra một Quest cho Saya là làm hộ vệ cho mình. HIện tại Yukiko rất yếu nên cần phải có người canh chừng mình. Saya thấy Quest này sẽ rất là thú vị nên chấp nhận nó mà không cần suy nghĩ gì thêm. Vì lý do nào đó mà Yukina đang có mặt gần đó và nghe lẻn được cuộc hội thoại. Yukina thuyết phục Yukiko cho cô đồng hành cùng. Yukiko không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận vì Yukina đòi đi cùng bằng được.

Yukiko có gọi thêm Shin, Kotone và Haeun. Shin và Kotone sẽ nhập hội với họ sau vài ngày lưu diễn. Haeun thì từ chối vì có việc bận, giọng cô qua điện thoại trông có vẻ gấp gáp. Ngoài ra Yukiko cũng dự tính gọi Serena và Haibara. Tuy nhiên năng lực của họ không thuộc dạng chiến đấu nên có thể gây nguy hiểm tới hai người. Hơn nữa, hai người họ cũng bận với công việc của mình hiện tại. Risebelle chắc chắn sẽ không rời Yukiko nửa bước nên sẽ đi theo cùng.

Cuối cùng Yukiko, Risebelle, Yukina và Saya cùng nhau lên đường.

Yukiko liên lạc với người bạn học cũ của mình ở thế giới đó. Amagiri Ayato, học khóa kiếm thuật của Học viện. Sau vài ngày chuẩn bị và bắt đầu kì nghỉ hè, Yukiko cùng hai người họ chuẩn bị chuyến hành trình tới thế giới Asterick.

Nhờ mối thông tin của Ayato, Claudia, nhóm Yukiko đã tới một giải đấu ngầm được tổ chức dưới lòng đất Đảo Học viện nơi họ đang định cư. Giải đấu thu hút nhiều tay to mặt lớn của thế giới ngầm ở thế giới này. Cùng với võ sĩ, lính đánh thuê hay  Genestellar từ nhiều nơi đến để so tài và tìm kiếm danh vọng. 

Bốn người tình cờ gặp lại người bạn cũ của họ, Malin Tenebris. Nếu Sayaka là công chúa thiên sứ thì Malin ngược lại là Ác quỷ và là công chúa của Công quốc Tenebris. Hôm nay cô tới đây để tham gia và đặt cược vào đấu sĩ của mình vào giải đấu. Sau khi nhìn phần thưởng được công bố, Yukiko đã hiểu sao Malin lại đích thân tới đây là để tự tay mình thu hồi một Nether stone làm phần thưởng cho người thắng cuộc, và anh của cô cũng đang có mặt ở đây. 

Đấu sĩ đi cùng Malin tên Reid có chút đáng nghi nhưng hóa ra anh ta chỉ là một tên ảo tưởng làm pose chuuni mà thôi. Yukiko quay ra bàn kế hoạch khác để lấy hòn đá.

Yukina muốn Saya và Malin cùng tham gia giải đấu để tăng cơ hội thu hồi được hồi đá và cũng như giải quyết chuyện riêng của họ bị bỏ dơ khi còn là Thất tú của trường (Seven Elites - những học viên giỏi nhất dựa theo đánh giá của Học viện  Fahigkeit). Malin lúc đầu không hứng thú nhưng sau khi nghe lời thách đấu và chọc ngoáy từ Yukina, cô liền chấp nhận tham gia. Cũng may ba người họ thuộc bảng khác nên có thể tránh phá tan đấu trường trước khi có ai đó vô địch.

Mọi chuyện trông có vẻ ổn khi Yukina, Saya và Malin đánh bại từng đối thủ của họ để tiến vào tứ kết. Cả đấu sĩ mà Malin đem đi cùng cũng dành được chiến thắng dễ dàng và lọt vào tứ kết. Không hiểu do sắp đặt hay gì mà cậu ta không phải đụng chạm với 3 quái vật kia.

Gần cuối cùng thì Yukiko nhận ra không chỉ có mình họ đang theo đuổi hòn đá. Ena cũng đang ở đây. Cô ta lợi dụng đám đông để ẩn nấp (cùng với nước da đen) và bóng tối. Yukiko lẻn đi để theo dõi hành động của Ena mặc dù không còn sự bảo hộ từ Tinh Linh.

Mọi chuyện vỡ lở khi Ena không chỉ đi một mình mà con Ekkai đi cùng đang có kế hoạch cướp hòn đá. Hai bọn chúng phát hiện và bắt được Yukiko. Tưởng chừng như một thứ đã kết thúc thì Reid cùng với nữ trợ lý đi cùng Malin tới giải cứu. 

Lợi dụng sự kích động của khán giả, Malin cho nổ từ xa một đường khác ngoài đường chính cho một tổ chức mà cô hợp tác cùng. Vốn dĩ cô không muốn lấy hòn đá bằng cách thông thường rồi, Ác quỷ mà.

Malin lấy hòn đá từ đám nhân viên bảo vệ một cách dễ dàng rồi đem giấu đi. Reid cởi bỏ lớp hóa trang về lại danh tính Black của mình. Lần này cậu đã làm chủ được hơn 40% khả năng của Nether stone của mình nhờ có tập luyện ở chỗ Malin. Cùng với Nether stone thứ ba cộng hưởng, Black hoàn toàn áp đảo Ena và Ekkai.

Nhiệm vụ thất bại nên Ena ra lênh Ekkai rút lui. Black vẫn không hiểu tại sao Ling Fei không đích thân tới lấy hón đá mà để hai người đó tới, nhưng bỏ qua chuyện đó thì cậu có vấn đề lớn hơn là số lượng người mà Malin đưa vào có hơi nhiều hơn dự tính.

Có một người thuộc nhóm tổ chức giải đấu này từng mang ơn Black trong quá khứ. Khi được hỏi nhờ để lấy hòn đá nhưng người đó nói rằng dù có mang ơn như nào thì cũng không thể đi ngược lại với lời thể của tổ chức mình. Nhưng người đó nảy ra một cách họ có thể lấy mà tổ chức không biết. Có một tỏ chức con của họ đang có ý định làm loạn nhưng chưa có bằng chứng, người đó nhờ Black giả vờ hợp tác với chúng để lòi đuôi chuột. Lúc bọn chúng đang bận làm loạn đấu trường thì họ có thể lấy nó. Cuối cùng là tiêu diệt toàn bộ đám phản loạn hộ họ, sống hoặc chết đều được.

Dù được cường hóa bởi sức mạnh của hòn đá, nhưng nếu nó vượt khả năng chịu đựng của bản thân thì cũng chỉ gây thêm họa thôi.

Yukina và Saya có vẻ như đã biết được kế hoạch của họ từ trước và bắt đầu dọn rác. Không chỉ thế, công không gian mở ra và nhóm kỵ binh đã tới. Ngay sau khi hết thời gian hình phạt của mình, dẫn đầu là Yuna cùng với Satoshi, Shigure, Takeru, Linh và Sayami cùng với cặp Shin và Kotone đến đây như lời họ hứa.

Quay trở lại thời gian khoảng đầu chịu hình phạt, Black sau khi đi khỏi bệnh viện đã quay lại nhà và để lại trên bàn Yuna một chiếc hộp kì lạ cùng với lời nhắn hãy giải bí mật của nó thay cậu. Yuna đã như vậy suốt khoảng thời gian bị phạt, ngày đêm miệt mài tìm lời giải. Cho tới những ngày cuối, chiếc hộp đó đã được mở ra và một con bạch long đứng sững trước nửa căn phòng của mình bị phá bởi kích thước của nó. 

Bạch Long giao tiếp với Yuna qua ngoại cảm. Khi đó Yuna hiểu được rằng, con rồng đứng trước mình đây là em gái mình, Hikari.

Thành viên của Seven Elites có mặt (Saya, Black, Satoshi, Yukina, Yuna và Shigure) chỉ thiếu một người. Đám lâu la nhanh chóng bị họ khống chế và giao nộp lại cho tổ chức. Saya thì chèn ép người quen của Black về vụ phần thưởng hơn bởi vì cô tự phong là người thắng cuộc, điều đó khiến Yukina và Malin gào lên phản đối và muốn đánh tiếp trận còn dở.

Mọi người quay trở về thế giới của họ. Yukiko đã khóc nức nở khi mọi người đều đã quay lại. Black mừng vì Yuna đã giải đáp được bí ẩn của chiếc hộp phong ấn Hikari và cậu hứa sẽ giải thích mọi chuyện khi về tới nhà. Yukiko gọi điện báo dì Misaki đầu tiên rằng Black đã về.

Ở đầu dây bên kia, Misaki nhận được tin vui liền hứng khởi đi về sớm. Trên đường đi cô gặp lại người đồng đội cũ, dù tình xưa có vui vẻ như nào nhưng bây giờ thực sự khó xử. Ling Fei, kẻ địch lớn nhất đang đứng trước mặt cô. 

Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi bắt đầu nói về chuyện cũ mà họ đã trải qua. Ling Fei nói một điều làm Misaki nhận ra rằng người trước mặt cô không phải là Ling Fei mà cô từng biết. Hai người lao vào chiến đấu với nhau. Misaki áp đảo Ling Fei người dùng thuật pháp bằng kiếm kĩ điêu luyện của mình.

Vài tuần trước khi chiến đấu với nhau, Misaki đã nhận ra Ling Fei mà mình quen biết không thể sử dụng được thuật pháp bởi class của cô ta là Soul Fighter, chuyên sử dụng nội lực của bản thân để cận chiến. 

Khi Misaki đang đối chất với Ling Fei thì Misaki lại lộ sơ hở nhất. Vết thương mà Ling Fei gây ra lúc trước lại tái phát, lợi dụng điều đó Ling Fei kết liễu Misaki.

Trước khi mất đi ý thức của mình, Misaki cũng tự trách bản thân mình vì không dám xuống tay với Ling Fei dù biết trước mặt mình không phải là người đồng đội khi đó, dù đó có là một người cũng khuôn mặt hay thể xác. Trong giây phút cuối, Misaki hối hận khi không kịp nói những điều trong lòng mình cho những đứa nhóc mà mình chăm sóc và hối hận vì đã đứng ngoài cuộc khi đó khiến mối quan hệ của chúng bị rạn nứt.

Yukiko đợi lâu nên đã đi kiếm Misaki và không nói nên lời mà khụy xuống trước cảnh Misaki nằm bất động trong vũng máu của chính mình.

Đám tang của Misaki được tổ chức vào ngày kế. Đó là một đám tang kín, chỉ những người được mời hoặc được thông báo mới được tới. Bởi nếu tin đồn một anh hùng ngã xuống sẽ gây náo động dư luận.

Thiên sứ còn có một khả năng khác là nhìn thấy vong hồn của người đã mất nhưng chỉ là những đốm sáng nhỏ trước khi siêu thoát. Sau khi đám tang kết thúc, đốm sáng đó vẫn xuất hiện trong nhà họ, Không phải ai khác ngoài của Misaki. hay tên thật là Dina von Lychnus . Cố đội trưởng hiệp sĩ hoàng gia Lychnus. Trong quá khứ, Dina là thiên sứ mất cha mẹ bởi thiên sứ sa ngã ở thế giới nọ và phải trở về Lychnus. Trong một lần dạo chơi, Dina bắt gặp nhóm Midril trước khi trở thành anh hùng. Lúc đó vì ngưỡng mộ Midril nên Dina đã hết sức học kiếm thuật và gia nhập đội kị sĩ. Midril một lần nữa gặp lại cô bé năm xưa từng chơi đùa với họ nay là hiệp sĩ dưới trướng mình. Midril nhận Dina làm em gái nuôi mình và lấy tên họ Lychnus cho cô. 

Dina dẫn Black tới một chiếc hòm được giấu trong phòng mình. Trong đó là di chúc của cô. Toàn bộ di sản của mình sẽ để lại cho Black, Yukiko, Yuna, Sayaka, Yami, Hikari, Kazuto, Linh và Rika. Dù mới nhận làm đệ tử một thời gian, nhưng Risebelle được nhận một thanh dao ngắn phòng thân làm món quà cuối cùng chúc mừng cô thức tỉnh được thánh kiếm của mình. 

Bọn họ nhốt mình trong căn nhà của họ, khóc thương vì người mà họ coi như người mẹ thứ 2 của mình. Những đứa trẻ còn lại dù  xa hay gần cũng đều có cách vượt qua nỗi đau của riêng mình. Cho  tới một ngày, Black đã tìm được cách để chấm dứt nỗi đau của mình.

Trước khi đi, Black để lại lời nhắn cho Yukiko trước khi rời nhà mà không nói với ai. Nơi cậu đến là căn cứ ẩn dưới Học viện Anh Hùng, tổ chức mà Dina/Misaki thành lập và hoạt động trong bóng tối, Schatten.  Tại đó, Black tới trước mặt và lần đầu tiên nhờ tới sự trợ giúp của bố mình, Tetsuya. Tetsuya không ngần ngại mà chấp nhận lời con trai mình, dù sao trong tâm ông cũng nợ con mình vai trò của một người bố suốt bao năm vắng mặt.

Hai người di chuyển lên sân đầu phía trên mặt đất đủ rộng rãi để thực hiện. Màn chắn cũng che đi hai người họ nên khỏi lo về riêng tư. Black nói rằng cậu  đã tìm ra cách có thể lấy Nether stone ra khỏi người câu. Đầu tiên là người sử dụng của nó tự đẩy chính nó ra khỏi cơ thể theo ý muốn, cách này không thể được bởi khả năng thuần phục của Black chỉ đạt mức 40% là cao nhất. Vì thế Black mới chọn cách thứ hai dễ dàng và hiệu quả hơn. Tetsuya vui mừng vì có thể giải thoát con trai mình khỏi gánh nặng nhưng chẳng nhanh chóng khi niềm vui đó bị dập tắt khi Black tiết lộ rằng ông phải giết người sử dụng, hay cách khác là con trai mình.

Không được nương tay là câu nói cuối cùng của Black trước khi hoàn toàn để ý chí của Nether nhấn chím mình và điên cuồng tấn công Tetsuya để tạo động lực cho ông giết cậu. 

Yukiko đọc lời nhắn mà Black để lại. Black đã quyết định lấy Nether ra bằng cách tự giết chính mình nhưng hòn đá không cho phép điều đó. Ling Fei chắc không đủ kiên nhẫn mà đợi bọn họ lấy được hòn đá ra khỏi người Black, Dina/Misaki đã là người đầu tiên ngã xuống, không biết lý do tại sao bà ta lại nhằm tới cô ta trước nhưng chắc chắn sẽ không dừng lại chỉ với một người. Black dự tính nhờ cha mình giết mình bởi ông ta khỏe và có thể giết được cậu lúc chưa hoàn toàn bị Nether kiểm soát. Cuối cùng là lời chào cuối cùng của mình tới Yukiko.

Yukiko cũng tỉnh ra, nếu tiếp tục như này thì người thân của mình cũng sẽ rời đi tiếp mà thôi. Vì thế cô quyết định tìm tới mẹ mình.

Ở phía sân đấu Học viện, tình hình không khả quan hơn chút nào. Tetsuya vẫn chưa dám xuống tay với Black mà đang câu giờ tìm cách để ngăn cậu lại, trong khi đó Nether đã hoàn toàn nhấn chìm lý trí của Black nhưng không điên cuồng như khi nãy nữa mà hình thành một Hắc giáp bao lấy người cậu. Cầm trên mình chiếc rìu đen lớn, Black không ngừng tấn công bất cứ thứ gì trước mình. Sân đấu cũng nhanh chóng trở nên mất ổn định và rào chắn bị phá đi gây ảnh hưởng tới mọi thứ xung quanh nó.

Midril ở căn cứ lòng đất chỉ huy sơ tán những học viên và những người không liên quan khỏi khu vực đó. Yukiko với quyết tâm trong lòng muốn nhờ tới sự trợ giúp của mẹ mình. Nhưng tình thế hiện tại không cho phép bà vắng mặt. Khi đó Sayaka tới và sẽ thay bà làm chỉ huy tạm thời. Dù còn trẻ nhưng khả năng lãnh đạo và tài năng chiến lược khôn lường của mình cũng đủ để khiến Midril chấp nhận và để cô thế chỗ. Sau đó Yukiko muốn mẹ mình dẫn cô tới một nơi là Tinh linh giới.

Ở trên mặt đất, kết giới khác được tạo nên. Nhóm Sayami, Yuna, Hikari, Satoshi, Shigure, Linh và Risebelle xuất hiện và thuyết phục Tetsuya để bọn họ giúp đỡ. Black tạo ra 5 phân thân. Bao gồm 1 người dùng lưỡi liềm, 1 cung thủ, 1 Assasin và 1 pháp sư. Hình thù hơi khác vì ngoài người dùng lưỡi liềm ra thì còn lại là nữ có thể nhận biết được qua ngoại hình. Hai bên bắt đầu giao chiến với nhau.

Ở Tinh Linh giới, Midril gặp lại người bạn cũ của mình Tinh linh vương, người không có tên thật mà chỉ có chức danh tồn tại mãi. Yukiko diện kiến trước Tinh linh vương và mong muốn được lập lại khế ước với Sylph. Tinh linh vương đáp lại rằng việc này ngoài khả năng của mình bởi vấn đề không phải do ông ta phá vỡ khế ước giữa hai người mà Sylph đã tự mình phá luật của Tinh Linh giới.

Sylph đã giúp cô sống sót vào cái ngày hôm đó, phá vỡ luật lệ đi ngược với quy tắc tự nhiên và cưỡng chế thu hồi khế ước. Tinh linh vương chỉ đường cho Yukiko tới chỗ của Sylphy hiện tại và nói rằng mọi việc sẽ đều do cô quyết định.

Tại sân đấu nay đã lan ra toàn bộ học viện. Sayami cùng với drone và những thiết bị của mình hỗ trỡ hậu phương và chỉ đạo mọi người ứng phó với từng phân thân của Black. Yuna cùng với Hikari cố tới gần Black nhưng đều bị chặn bởi những phân thân khác. Nhóm cận chiến Satoshi, Linh, Risebelle áp đảo về số lượng nhưng sức mạnh của phân thân lưỡi liềm quá chênh lệch. Cung thủ bắn nhanh và dồn dập hơn khả năng sự dụng súng tỉa của Shigure khiến Sayami phải luôn bật khiên phòng thủ cho cả hai người. Assasin nhằm tới điểm mù của Sayami nhưng đã bị ngăn lại bởi một cá nhân khác. Một automata nhưng có ý thức của AI tồn tại trong điện thoại Black. Cậu ta đã mượn một automata chiến đấu ở đây và tải dữ liệu/tiềm thức của mình lên để có thể cơn cuồng nộ của Black.

Yukiko đặt chân vào một khu rừng nơi là nhà giam tự gọi của Sylph, cô ta tự nhốt mình trong cơn bão vì phá vỡ luật của Tinh Linh giới là không được can thiệp vào thế giới khác nếu không được sự chấp nhận của phía bên đó. Yukiko có một cuộc nói chuyện với Sylph về việc đã làm cô ta lo lắng và hi sinh vì mạng sống của mình. 

Nhưng Yukiko cần sức mạnh của Sylph và muốn khôi phục lại khế ước bằng được. Sylph từ chối vì một khi người chủ chết thì khế ước sẽ kết thúc và tinh linh đó sẽ đi tìm người khác để thiết lập khế ước mới. Mặc kệ lời Sylph nói, Yukiko vẫn tiến vào mắt bão. Yukiko nói nếu Sylph là người phá luật trước thì lần này cô sẽ là người phá luật. 

Cuối cùng Yukiko cũng chạm tới Sylph, Sylph chịu thua trước sự cứng đầu của Yukiko và quyết định tái lập khế ước mới. So với cái cũ, khế ước lần này mạnh hơn bởi mối liên kết giữa hai người trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi hoàn tất mọi việc, Yukiko trở lại cùng với mẹ mình nhanh chóng trở về thé giới mình.

Ở bên phía nhóm ngăn Black không thuận lợi hơn chút nào. Càng kéo dài thì Black càng mạnh hơn bằng cách làm quen được lối đánh của mỗi người và khai  thác điểm yếu của nhóm họ. Tetsuya ngoài việc yểm trợ cho từng người còn phải khống chế những đòn đánh mạnh nhất của Black, việc đó tốn không ít sức của mình. 

Ngay khi trở về, Yukiko tới luôn chỗ của bọn họ. Sử dụng sức mạnh mới mà họ đạt được, [Tinh linh vũ trang] thành một chiếc thương bao bao phủ với lớp gió mạnh mẽ. Không chỉ ngừng đó, quân lực tăng thêm khi có thêm sự có mặt của nhóm bạn từ Học viện Fahigkeit. Yukina, Malin, Saya, Shin, Kotone, Ramon, Kazuto, Yami có mặt tại đây. Haibara Kayano lần đầu gặp lại sau thời gian dài, cô là dược sư có tiếng nên tham gia vào việc trị thương cho đồng đội và người bị thương. 

Ngoài ra nhóm Học viện Anh hùng cũng không thể ngồi yên. Leon, Kitsune có mặt.  

Ở trong nhóm phân thân của Black, Pháp sư dùng hỏa thuật trong khi giao  đấu với AI dần lấy được ý thức  như thể nó vốn không phải là phân thân của Black. Cô ta bắt đầu cũng trở mặt lại với Black trong trạng thái cuồng nộ.

Giữa cuộc chiến, Sayami nhận được một tin nhắn trong lúc tính toán chiến thuật cho cả đội. Trong tin nhắn có hướng dẫn ngăn Black lại và điều đó cần phải có sự có mặt của AI và Hỏa pháp sư phân thân của Black.

Nghe theo chỉ đạo của Sayami, toàn đội tản ra và giữ chân những phân thân khác. Những người khỏe nhất như Yukina, Shin, Satoshi và Tetsuya khống chế  mọi cử động của Black. Trong khi đó, AI và Hỏa pháp sư phải chạm được vào người Black trong khi cầm  trên tay thiết bị mà Black sử dụng lúc ở bệnh viện. 

Ngay trước khi kịp chạm vào thì Black đã đánh gục được Yukina bằng cách vung rìu tạo ra khả năng đẩy lùi những người còn lại. Tưởng chừng như  kết thúc, từ xa Sayaka dùng phép mạnh nhất của mình để gây choáng Black và Automata cá nhân của mình thế chỗ Yukna khống chế Black.

Mọi thứ điều kiện đã đạt, AI và Hỏa pháp sư chạm vào người Black. Thiết bị đó phát sáng bao trùm cả 3 người rồi xóa đi những phân thân khác. Anhs sáng kết thúc là lúc lúc Black trở về trạng thái bình thường trước khi bị Nether hóa, thêm nữa cậu không còn những vết đen trên người do Nether stone gây ra và mắt cậu cũng trở lại bình thường. Ngoài ra còn có 1 nam và 1 nữ khác nằm cạnh cậu trong tình trạng lõa thể. Tetsuya ở gần nhận thấy sự quen thuộc ở hai người còn lại và nhanh chóng đưa cả 3 vào cấp cứu.

Ở trong phòng bệnh, Black phải gắn ống thở và bị trói để phòng ngừa cuồng nộ lần hai. Mọi người đều tới thăm cậu sau khi được điều trị qua.

Không phải Black mà là hai người lạ mặt xuất hiện nằm cạnh Black khi nãy là người tỉnh lại trước. Cô gái nhếch mép gọi Tetsuya và Midril có mặt tại đó là cha và mẹ. Cũng như vậy với cậu trai, câu ta nói đây là lần đầu tiên trong nhiều năm được gặp lại họ. Kazuto người trong nhà cũng đã ngỡ ra danh tính của hai người đó là ai rồi hướng sự chỉ trích của mình tới bố mẹ anh và mong có một lời giải thích.

Hai người lần lượt giới thiệu, cô gái là Touka là nhân cách sống trong Black hay tên thật là Touya trong suốt nhiều năm qua. Cậu trai còn lại là Touma, người từng là AI vì cơ thể cũ của mình đã chết và ý thức của cậu tồn tại ở dưới dạng máy móc trong thời gian qua. Cùng với Touya, cả 3 người là anh em sinh 3 với nhau. 

Mọi người trong phòng đều sốc tới mức không thể nói nên lời. Midril và Tetsuya cũng lặng nhìn 2 đứa con tưởng như đã chết của mình đang đứng trước họ.