Het verhaal begint met een proloog die is geschreven door Mateo Tomaso. Hij vertelt het verhaal van Duvessa, die als eerste op het continent Rhâga Zwarte Magie creëerde. Na haar mysterieuze verdwijning hebben de Benici's de overwinning aan zichzelf toegeschreven, maar Mateo wil laten inzien dat zij hier niet verantwoordelijk voor waren.

Vervolgens leren de lezers Livia kennen, die vanwege haar bijzondere rode haarkleur is gespaard toen het vijandige land Velantre haar dorp aanviel. Livia wordt verkocht aan Sabina, het Hoofd van de Desalto – een rondtrekkend gezelschap van dansers, zangers, magiërs en acrobaten.

Livia komt hier terecht in een geheel nieuwe wereld waar ze met de dood van haar familie om moet gaan, waar ze haar eigen draai moet vinden, maar ook waar ze erachter moet komen of haar oudere zus Cassia, die enkele maanden voor de aanval getrouwd en verhuisd was, nog leeft. Ze krijgt nieuwe vriendinnen – Talia, Kenna, Teegan en Selene, maar ook met het gevaarlijkste huurmoordenaarsduo uit Rhâga, Sean en Aeryn Selavan, begint ze door het gehele verhaal steeds meer op te trekken.

Vanwege haar bijzondere haar mag Livia mee op de aankomende Tour door Velantre. Hier trekken ze door de steden Dragmar, Larmondur en Pomtar naar de hoofdstad Yta. Deze Tour vormt de leidraad voor het gehele verhaal.

Net voor Dragmar krijgt Livia de eerste handvaten aangereikt naar het verleden van haar moeder, die Morgan, de machtigste magiër op Rhâga, had gekend. In Dragmar zelf komt ze in aanmerking met een dubieuze rebellengroep, de Onverschrokken Krijgers, waar ze zich bij aansluit. Ook komt ze er achter dat haar zus mogelijk nog in leven is.

Hun verblijf in Larmondur wordt aangetast door een bomaanslag tijdens hun optreden. De rebellengroep in deze stad, die nog maar sinds enkele weken deel is van Velantre, blijkt hier verantwoordelijk voor te zijn. Livia verliest haar dierbare vriendin, Talia.

Ze trekken verder naar het zuiden richting Pomtar. Tijdens deze reis komen ze langs haar geboortedorp Castella. Sean neemt haar hier mee naartoe en tot haar grote verbazing ontmoet ze Cassia, die er een grote bende van lijkt te hebben gemaakt door aandacht te trekken naar de moorden in Castella. Na hun vertrek blijkt dat Sean wist dat ze Cassia hier aan zouden treffen door Aeryns magie. Een nog schokkendere ontdekking is echter dat ook Cassia magie heeft en om deze reden is het belangrijk dat ze Velantre verlaat.

Ze bereiken Pomtar, waar Livia voor het eerst Mateo Tomaso ontmoet. Hij is een aardige jongeman, maar haar mening verandert wanneer Livia erachter komt dat zijn vader haar familie heeft vermoord. Hier in Pomtar komt ze voor het eerst in aanmerking met Sabina's magie, komen Sean en Livia voor het eerst dichter bij elkaar en nog belangrijker, Livia ontdekt haar eigen magie. Hun verblijf in Pomtar eindigt met Livia die van de Onverschrokken Krijgers de opdracht krijgt om de koning te vermoorden, maar ook komt Aeryn erachter dat Cassia al van haar krachten wist en op weg is naar Yta om wraak te nemen op de moordenaars van haar familie.

Yta is de finale van het boek, waar Livia de koning en zijn zus leert kennen, die aardiger zijn dan ze van tevoren had gedacht. Ze komt generaal Tomaso voor het eerst onder ogen, probeert haar magie onder controle te houden en moet op zoek naar Cassia die mensen in het kasteel vermoordt. Met de hulp van Aeryn en de prinses komt Livia erachter dat vele dingen die door het verhaal heen waren gebeurd, zoals dat Livia mee mocht op Tour of dat ze Cassia opzochten in Castella, allemaal het resultaat waren van Cassia haar krachten – zij was de hele drijfveer van dit verhaal.

Er komt een laatste gevecht waarin Cassia de vrijheid van haar jongere zus wil. Sabina vindt hier de dood, maar ook de koning door toedoen van Livia's krachten – al was dit niet met opzet.

Als laatste is er nog een epiloog, waarin Livia, Cassia, Aeryn en Sean opgewacht worden door Mateo en de elf die Livia net voor Dragmar had aangesproken. Hier blijkt dat zij voor Morgan werkten, die ook nog wel van enig belang was voor de loop van het verhaal. Mateo en de elf, Kali, voegen zich bij het gezelschap om hen mee te nemen naar Morgan, die hen wil ontmoeten.