Thực tại đang dần sụp đổ dưới sự ảnh hưởng của những ký ức Trung Đông Á và sức mạnh từ Thanh Kiếm Tối Thượng. Trong lúc Noire The Đệ Nhị còn chưa kịp kiểm soát sức mạnh mới, một chuỗi sự kiện hỗn loạn bắt đầu xảy ra.

Tại một vùng chiến trường bỏ hoang, Ok – một thực thể mạnh mẽ nhưng hiếu chiến – bất ngờ xuất hiện, mang theo ý định tiêu diệt Noire The Đệ Nhị để chiếm đoạt sức mạnh từ Thanh Kiếm Tối Thượng. Cuộc đối đầu nổ ra, khiến cả vùng đất rung chuyển. Noire The Đệ Nhị dù mạnh mẽ nhưng vẫn không thể hoàn toàn làm chủ sức mạnh mới của mình, khiến hắn rơi vào thế bất lợi.

Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm, Lê – một chiến binh mạnh không kém, tự nhận mình là "người bảo vệ trật tự" – xuất hiện để can thiệp. Tuy nhiên, thay vì hỗ trợ Noire The Đệ Nhị, Lê lại cho rằng cả Ok lẫn Noire The Đệ Nhị đều là mối đe dọa. Lê quyết định tấn công cả hai, dẫn đến một cuộc chiến tay ba hỗn loạn.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, từ một góc khuất, Beos – một kẻ cơ trí và đầy tham vọng – quan sát trận chiến. Hắn nhận thấy đây là cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình: thao túng cả Ok và Lê để chiếm lấy thanh kiếm. Beos nhảy vào trận chiến, tạo thành một cuộc xung đột tay ba mà không ai lường trước được.

Ok, trong cơn thịnh nộ, sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy lùi Lê và Beos, nhưng lại vô tình kích hoạt một nguồn năng lượng ẩn sâu trong Thanh Kiếm Tối Thượng. Năng lượng đó không chỉ làm trận chiến thêm hỗn loạn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cả ba.

Dưới sức mạnh của năng lượng kỳ lạ, Ok, Lê và Beos bất ngờ bị hút lại với nhau và... hợp nhất. Từ sự kết hợp này, một thực thể hoàn toàn mới mang tên Hợp ra đời – mạnh mẽ, bất kham và vượt xa bất kỳ thực thể nào trước đó.

Hợp không có bất kỳ ý thức nào về bản thân. Nó chỉ là sự kết hợp của sức mạnh và tham vọng, điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Nhận thấy tình hình quá nguy hiểm, Noire The Đệ Nhị đành tạm rút lui, để lại thực tại chìm trong sự hỗn loạn mà Hợp mang đến.

Khi Noire The Đệ Nhị vừa thoát khỏi chiến trường, hắn gặp Noire The Nerd, người đang cố gắng giải mã những ký ức còn sót lại của Trung Đông Á. Họ nhanh chóng nhận ra rằng Hợp không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho một mối đe dọa lớn hơn.

Trong khi đó, từ một góc tối của vũ trụ, Sky – một thực thể kỳ bí được sinh ra từ cuộc hợp nhất này – bắt đầu thức tỉnh. Với ánh mắt lạnh lẽo, nó nhìn về hướng trận chiến, như thể đang chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp hơn xảy ra.