Vor gut 7 Jahren brach ein tödlicher Virus in der Bevölkerungsmetropole New York aus. Binnen eines Jahres umrundete er die ganze Welt und zwang die Menschheit in die Knie. Von den ehemals 7.8 Milliarden überlebte nicht einmal ein Bruchteil. Die Überlebenden haben sich auf dem letzen bewohnbaren Kontinent zusammen gefunden, dem ehemaligen Europa. Der Virus hat nicht nur den menschlichen Wirt angegriffen, auch Tiere und Natur blieben nicht von ihm verschont. Es herrscht Chaos, Hunger und Gewalt unter den verbleiben Überlebenden. Manche versuchen sich als Einzelkämpfer durchzuschlagen, andere haben als Gruppe zusammen geschlossen, doch sie haben alle nur ein Ziel,überleben. Vor 5 Jahren erlebte die Menschheit dann ihre zweite Krise. Der Virus war kein Zufall. Eine Organisiert namens Illuminate hat den Virus erschaffen und für seinen Ausbruch gesorgt. Sie garantieren den Menschen eine Impfung und Wohlstand, wenn sie sich ihnen und ihren Idealen anschließen und unterordnen. Durch ihre Versprechungen schöpfen die meisten Menschen Hoffnung auf ein besseres Leben und unterwerfen sich ihnen, erkennen sie als ihre Herrscher an. Sie haben einen Ort der Mauern, die Circle, geschaffen. Insgesamt gibt es 9 Circle, welche auf dem ganzen Kontinent verteilt sind. Innerhalb der Mauern herrscht Perfektion. Die Menschen können ihre Augen vor den Problemen der Welt verschließen, doch geben dafür ihre Selbstständig auf. Illuminate kontrolliert das Leben der Menschen innerhalb der Mauern völlig. Sie bestimmen ihren Beruf, ihren Wohnort, ja sogar ihren Partner. Es ist ihnen nicht gestattet Kinder zu bekommen. Möchte ein Paar ein Kind, so muss es erst genehmigt werden und schließlich wird ihnen ein passendes Kind vermitteltet. Diese entstehen durch die künstliche Befruchtung von Frauen, die nur für das Gebären von Kindern zuständig sind.

Mittlerweile hat ein Großteil der Überlebenden dem Willen der Organisation gebeugt, da sie extrem rabiat gegen Wiederständler vorgehen. Lediglich der Teil  der Menschheit, den die Illuminates für unzureichenden halten und eine vereinzelte Gruppen von Rebellen, leben, in Slums verteilt, um die Circle herum. Doch der Widerstand nimmt langsam immer mehr zu und scheint immer organisierter zu werden. Um einen Unbekannten names Black Jack sammeln sich eine immer größer werdende Macht, die den Illuminates langsam aber sicher gefährlich wird.

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