Bối cảnh: Sau kết thúc của anime phần hai Hắc Quản Gia. Claude không chết,hắn chìm sâu vào một giấc ngủ dài 50 năm.

Chủ nhân của tôi,em đâu rồi!!!!!

Ác quỷ tỉnh lại với một trái tim trống rỗng. Điên cuồng tìm kiếm một thứ hư ảo để lấp đầy. Ác quỷ cần gì!? Một linh hồn thuần khiết ngon miệng sao!??

Không đúng, hắn đã thử ăn rất nhiều linh hồn thuần khiết không kém vị năm ấy. Nhưng trống rỗng vẫn lấp đầy hắn,lấp đầy tâm trí và trái tim. Hắn cần gì!??? Một linh hồn dơ bẩn!??? Một linh hồn dơ bẩn và luôn luôn hướng về phía hắn sao!??
Phải,chính là nó. Chính là linh hồn đó,chỉ riêng linh hồn đó mà thôi.

Claude hắn tìm được rồi. Chỉ là linh hồn đó không còn nhuộm bằng bùn đen ,không còn hương vị hôi tanh,không còn hướng về phía hắn nữa. Thay vào đó là lông vũ thiên nga trắng,là ánh sáng chói lòa,là thanh gươm của thiên thần đâm xuyên bả vai hắn.

Tìm được rồi. Your highness.
----------------
Nhân vật chính: Alois Trancy; Claude Faustus 
Nhân vật phụ:......