Beorn invita les nains à rentrer et leur servi un petit déjeuner. Seul Thorin restait sur le côté et ne mangeait pas. A un moment, Thoran lui tendit un morceau de pain et de fromage. Son frère garda le bras tendu jusqu'a ce que Thorin se décide à prendre la nourriture. Le changeur de peau, lui, remplissait les énormes chopes de lait.

- Ainsi vous êtes ceux qu'on nomme écu de chêne et le loup de la montagne. Dit Beorn en regardant les jumeaux. Dites moi, pourquoi Azog le profanateur est il à vos trousses ?

- Vous connaissez Azog ! Comment ? Demanda le chef de la compagnie, intrigué.

- Mon peuple fut le premier à vivre dans les montagnes. Quand les orcs sont arrivés, ils nous ont tous capturés. Nous sommes devenus ses jouets. Dit il en touchant ses poignets où ils y avaient des fers qu'il n'avait pas réussi à briser. Bilbon était mal à l'aise face à l'histoire de leur hôte. Par où comptez vous aller pour continuer votre quête ? Demanda t-il.

- Nous passerons par le chemin des elfes. Ce passage est encore sûr. Répondit Gandalf avec force.

- Sûr ? Vous devez prendre garde. Les elfes de la forêt noire ne sont pas comme leurs semblables. Les prévient Beorn.

- Je confirme. Murmura Thoran pour lui même. Seul Thorin l'entendit mais il savait ce qui ce que son frère avait vécu avec ces maudites oreilles pointues.

- Je n'aime pas les nains. Car ils jugent toutes vies insignifiantes par rapport à la leur. Reprit il en faisant le tour de la table. Au passage, il attrapa une petite souris grise dans sa grosse main sans pour autant l'écraser. Mais les orcs je les hais plus encore. Déclara t-il. Que vous faut il ? Demanda le changeur de peau de sa voix grave au prince héritier.

Quelques heures plus tard, la compagnie se retrouva sur les poneys de Beorn. Chacun s'occupa de seller son poney. Thorin était en train de préparer le sien quand il vit le regard préoccupé de son frère.

- Ca va aller. On va traverser la forêt et ces maudits elfes n'auront rien vu. Lui dit le chef de la compagnie pour le rassurer.

- Je ne crois pas. Répliqua Thoran. Ils le sauront quand on sera dans la forêt. Et ca m'étonnerait beaucoup qu'ils m'aient oubliés.

- Je ne les laisserais pas te faire du mal. Je te le jure. Lui promit son jumeau.

- Tu le promet ? Demanda le loup de la montagne en levant ses yeux d'acier vers son frère.

Thorin ne se souvenait pas avoir vu son jumeau aussi malheureux. Il lui répondit avec fermeté.

- Oh que oui. Thranduil va le payer tôt ou tard.

Thoran fut un peu rassuré et finit de seller sa monture. Gandalf les rejoignit sans tarder et ils partirent en direction de la forêt noire. Avant qu'ils ne soient trop loin, Beorn leur cria qu'ils devraient deseller ses poneys avant d'entrer dans la forêt pour qu'ils puissent rentrer chez eux.

Le trajet jusqu'à la forêt noire prit une demi journée. Une fois qu'ils furent arrivés à destination, ils virent que les arbres étaient noires. L'air était chargé de quelque chose de néfaste.

- Cette forêt a l'air malade. Constata Bilbon.

- Ce n'est plus le vert-bois d'antan. Un malefice s'est emparé de cet endroit. Il y a une rivière qui coule dans des bois. Surtout ne touchez pas l'eau. Et restez sur le sentier.Dit Gandalf d'une voix forte. Et ne detachez pas mon poney, je vais en avoir besoin.

Tout les membres de la compagnie releverent la tête en entendant le magicien.

- Vous nous quittez ? Lui demanda Bilbon, effrayé à l'idée de ne pas avoir le magicien avec eux lors de la traversée de la forêt.

- Si je le fait, c'est que j'y suis contraint. Lui répondit Gandalf.

Le magicien remonta en selle et cria une dernière fois à la compagnie de rester sur le sentier et de ne surtout pas toucher l'eau de la rivière. Thorin en tête, les nains s'enfoncerent dans la forêt. Thoran fermai la marche comme toujours avec Bilbon devant lui. Ce dernier remarqua que le nain gardai un visage fermé, lui qui avait d'ordinaire un sourire tout le temps. Le hobbit se risqua à lui poser une question.

- Excuse moi maître nain ... mais quelque chose ne vas pas ? Demanda timidement le hobbit.

- Ce n'est rien. C'est juste que j'avais eu une très mauvaise rencontre avec les elfes de cette forêt. J'ai cru que j'aurais pu nouer des liens avec eux mais ça c'est très mal terminé. Répondit le loup de la montagne, surpris par la question du cambrioleur. Ne vous inquiétez pas pour moi.

- Il est normal que je m'inquiète pour mes amis. Retorqua Bilbon avec une voix forte que personne ne lui connaissait. Vous m'avez défendu contre Thorin. Je ne vous laisserai pas tomber, pas si je peux vous aider.

- C'est très gentil de votre part. Le remercia le nain, étonné de la remarque du hobbit.

Ils reporterent leurs attentions sur le chemin qu'il ne fallait surtout pas perdre. Plusieur fois, ils crurent le perdre car celui ci disparaissait à cause de la végétation.

A un moment, toute la compagnie s'arrêta net et Bofur cria que le chemin était bloqué.

- Comment ça "Il est bloqué" ? Demanda Thoran qui était revenu à côté du nain à la chapka.

- C'est le pont. Répondit Bofur. Il est plus la.

En effet, à l'endroit où se trouvait un pont assez massif gisait les ruines de cette contruction. L'eau de la rivière était hynoptisante, Bilbon ne quittait pas cette eau des yeux. Kili avait remarqué des grosses lianes non loin de là.

- Ca a l'air assez solide pour traverser. Déclara le nain en mettant un pied sur les lianes. Seulement, Thorin le stoppa dans son élan.

- Le plus léger en premier. Ordonna le roi déchu.

Tout les regards se tournerent vers le hobbit qui grogna avant d'aller tester les lianes. Après quelques figures artistiques, le semi-homme parvint de l'autre côté. Il voulut crier aux nains de ne pas foncer tous en même temps mais c'était trop tard. Tout la compagnie s'était engagée du les lianes. Les jumeaux furent les premiers à rejoindre Bilbon. Thorin se receptionna sur ses pieds alors que son frère glissa sur les pierres et se vautra dans les racines. A ce moment, un cerf blanc apparut. Bilbon fixait la créature comme le plus beau des miracles. Thorin, quand à lui, arma l'arc que Beorn lui avait donné, voulut décocher une flèche sur la bête mais son frère l'en empêcha.

- Qu'est ce que tu fait ? Lui demanda le chef de la compagnie, irrité de ne pas avoir pu tiré.

- Cette créature n'a pas demandé à mourir. Protesta le loup.

- Et puis un cerf porte chance. Rajouta le hobbit.

- Je ne crois pas aux miracles. Et la chance, on se l'a créé. Répliqua Thorin.

Soudain, ils furent tirés de leurs pensées en entendant Bombur tomber dans l'eau. Celui ci était profondément endormi et il fallut le tirer de la rivière. Son poids était énorme et il fallu construire une sorte de brancard pour le transporter. Il devenait de plus en plus dur de suivre le sentier tout se relayant pour porter le corps inanimé de Bombur.

Plusieur fois, les nains tombèrent sur des objets qu'ils avaient eux même laissés tombés. Au bout d'un moment, les nains commencèrent à se disputer mais la voix forte de Thorin les fit taire. Ce dernier murmura qu'on les observait. Bilbon, quand à lui, avait disparu pour monter au sommet d'un arbre. Lorsqu'il fut arrivé en haut, il cria ce qu'il voyait aux nains.

- Je vois la montagne. Nous sommes tout près. Et il y a un lac avec un village. Cria Bilbon.

Cependant, il n'entendit aucune réponse. Seul des bruits sourds et des grognements se firent entendre. Il descendit de quelques branches et ne vit que des toiles d'araignées. L'une d'elles l'attaqua par surprise. Le hobbit voulut reculer pour éviter la morsure mais il avait oublié qu'il était sur une branche assez loin du sol. Il degringola jusqu'en bas. Il vit les traces du combat des nains avec les araignées. Cependant, un objet noir attira son attention. Gathanis était planté dans le sol presque à la verticale. À côté d'elle se trouvait Thoran, le dos couvert de sang et visiblement inconscient.

- Thoran. Hurla Bilbon, effrayé de voir le nain immobile comme s'il était mort.

Cependant, il n'eut pas le temps d'aller voir son état qu'il se faisait à nouveau attaquer. L'araignée le piqua avec son dard et l'enroula dans des toiles. Une fois que le travail fut fait, elle le traina dans la forêt.