Prontamente ellos empezaron la escuela intermedia. Los niños se reían de Merlin por sus orejas grandes y porque su único amigo era Arthur. Sin embargo, como Arthur era el capitán del equipo de futbol el asustaba a todos para que se alejaran de Merlin y lo pararan de molestar. Pero Arthur noto que Merlin estaba actuando extraño.

Arthur llevo a Merlin a un campo para hablar y para ver que estaba mal con su Merlin.

"¿Qué te pasa paloma?" Pregunto Arthur usando el sobrenombre que él le tenía a Merlin. Él lo llamaba paloma porque Merlin era tan inocente y pacifico como ellas.

"¿Tú piensas que yo soy feo?"

"No, ¿porque yo pensaría eso?"

"Los niños en la escuela dicen que yo soy feo y por eso tu eres mi único amigo"

"Claro que no lo eres Merlin la única razón porque yo soy tu único amigo es porque yo no dejo que nadie se te acerque"

"¿Porque no dejas que nadie se me acerque?"

"Porque tú eres mío" y con eso dicho beso a Merlin en los labios