W świecie pełnym magii i istot fantasy, Seraphine, ostatni smok ukrywający swoją prawdziwą tożsamość, spotyka tajemniczego Aureliusa. By przetrwać, podejmuje z nim kontrakt, zmieniający go w przystojnego mężczyznę. Razem zapisują się do szkoły magii dla istot nadprzyrodzonych, która będzie epicentrum przyszłych wydarzeń, a także miejscem poznania obojętnego i zimnego drania Callana. Między miłosnymi rozterkami a polowaniami na jej życie, Seraphine odkrywa prawdziwe dziedzictwo smoka, co może zaważyć na równowadze świata.