Sau khi trở về thì cả hai cô gái vẫn sinh hoạt và làm nhiệm vụ như bình thường, trong khoảng thời gian cả hai mất tích thì có vài thành viên mới gia nhập hội.

Hôm nay cả Juvia, Lucy và Priten đều đi vào một chỗ vắng vẻ.

Rebellion: Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập ma thuật.

Lucy: Nhưng tại sao?

Priten: Để chuẩn bị cho một cuộc chiến sau này.

Juvia: ???

Rebellion: Vậy để ta nói luôn là có 7 thực thể tồn tại trên cõi này, có cả 3 bọn ta và 4 người còn lại. Bọn ta đã bị đánh bại bởi một tên nguy hiểm,ta cần các cô luyện tập để đánh bại hắn ta

Juvia: Chỉ vậy thôi ư?

Irina: Chuẩn.

Lucy: Vậy thì tập hợp các ma đạo sĩ.....

Priten: Hắn ta không dễ ăn vậy đâu

Rebellion: Hắn mạnh khủng khiếp, bọn ta không thể đấu lại hắn.

Irina: 3000 năm về trước bọn ta có lực lượng rất đông nhưng đều bị hắn đánh cho đến chết.

Cả Lucy và Juvia hốt hoảng.

Rebellion: Lí do bọn ta không chết là vì bọn ta là thực thể, miễn không có cơ thể thực thì bọn ta sẽ trường tồn.

Juvia: Vậy chúng tôi tập luyện để làm gì?

Irina: Thế cả hai không thấy mình đã mạnh lên sao?

Lucy: Hình như đúng là vậy, tôi cảm thấy sức mạnh của mình đang tràn trề.

Rebellion: Vì vậy bọn ta mới đánh liều.

Priten: Sử dụng cơ thể của người khác và tăng cường sức mạnh của của cơ thể đó.

Juvia: Vậy sức mạnh của ngài Mavis.....

Priten: Không, Mavis mạnh nhờ chính sức mạnh của con bé.

Đâu đó tại một bụi rậm.

???: Đó là hai thành viên mất tích sao?

???:Nhìn họ có vẻ không mạnh lắm.

???: Mà họ nói chuyện gì vậy?

Có 4 con người đang ngồi núp trong bụi rậm để theo dõi Juvia và Lucy. Họ đều là những thành viên mới của hội. Cả 4 người đang có những âm mưu khác nhau.