Dans cet univers, les anges sont divisés en plusieurs catégories. Les anges gardiens sont envoyés sur Terre pour protéger un humain, les anges de l'amour – ou Cupid – qui les font tomber amoureux, les anges messagers qui servent d'intermédiaires entre tous, les jugeurs et les tisseurs qui décident de l'avenir de chacun, et les guerriers qui sont les seuls autorisés à user d'une arme.

Jin est un ange gardien, et a été assigné à Namjoon. Descendu sur Terre a sa naissance, il n'a cessé de veiller sur lui, et, bien qu'il ne puisse le voir, il est heureux l'avoir vu grandir pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui.

Seulement, le temps passe et Jin est de plus en plus attaché à son humain.

Il est courant qu'un ange gardien tombe amoureux de son humain. Ça arrive plus qu'on ne le croit. Mais les anges ont appris à ignorer ce sentiments pour continuer leur travail. Ceux qui cèdent perdent leur titre d'ange et deviennent de simple êtres humains.

Pendant que Jin veille en silence, Namjoon vit sa vie. Il sort, il découvre, il aime... Sa première relation fut douloureuse pour l'ange.

C'était un garçon adorable doux comme un agneau et fut un bon partenaire pour l'humain. Mais Jin ressentait un nouveau sentiment : de la jalousie. Il avait peur que ce garçon, Jimin, prenne trop de place dans sa vie jusqu'à ce qu'il ne devienne inutile et doive remonter là haut.

Mais ils se sont séparés, et la peur disparu.

Jimin était la première expérience amoureuse de Namjoon, et elle était positive. Mais ils n'étaient pas faits pour continuer ensemble, puisque Jimin avait fini par tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre que Jin connaissait bien car il s'agissait d'un ancien collègue : Taehyung, qui avait été un des premiers anges à céder.

Enfin, ce n'était pas le même Taehyung, car cette histoire s'était passée il y a plus d'un siècle. Son apparence était différente, mais c'était la même âme.

Namjoon eut d'autres histoires d'amour, qui se sont plus ou moins bien passées, mais Jin laissait faire. Il n'avait pas le choix.

Mais un jour, Namjoon s'est mit à dessiner. Il dessinait déjà depuis quelques temps, mais cette fois-ci il représentait des visages. Un en particulier retint l'attention de l'ange, puisque c'était le sien.

L'humain était en train de dessiner Jin.