Sau hai năm
Lucy: mạnh mẽ , hơi nhây , chút lạnh , vui vẻ SM: hoán phục, hắc thuật , sát long các hệ , sát thần , quỷ , ...

TT: công chúa của gia tộc Heartfilia , gia tộc lớn nhất nhì đất nước bạn của quốc vương
Cô có thể chuyển hình dáng cơ thể