"Princess Team questa sarà la vostra fine!" gridano furiosi Onyx e Obsidian uniti a formare un drago di colore nero pece.
Il mostro, sul muso, crea una sfera di energia di colore blu elettrico che scaglia contro il balcone dove si trovano le ragazze.
Una grande nuvola di polvere copre la struttura e tra la popolazione nella piazza si alza un lamento di speranza per il Princess Team.
"Princess Team Dress Up!" un grido fa sparire la polvere e si vede una grande cupola creata da Princess Jewel.
"Ora ragazze attaccate!" grida Tiffany.
Le Princess con un salto si lanciano verso il mostro, cercando di colpirlo con pugni e potenti calci, così inizia una dura e violenta battaglia.
Le ragazze si scambiano numerosi sguardi per cercare di combinare una strategia, ma è piuttosto difficile capire il punto debole di quel mostro.
Princess Flora ha l'idea di farsi seguire dal mostro fino ad un luogo aperto così da avere più spazio per combattere.
Flora e Star iniziano a correre tra le abitazioni e il mostro le segue anche se con molte difficoltà a causa della sua stazza; il drago nero ogni qual volta si avvicina alle ragazze, scaglia un potente attacco energetico, ma le altre principesse, che lo osservano da lontano, proteggono Flora e Star con i loro poteri.
"Non riuscirò a resistere ancora molto!" dice Flora "Nemmeno io, stiamo correndo da un'eredità!" risponde Star.
"Provo a rallentarlo!" dice Star "Princess Team Star Bright!" un potente fulmine colpisce il drago e una grande nuvola di polvere investe la via.
"Cosa è successo?" chiede Breeze, subito dopo Princess Leaf crea una folata di vento e la polvere si dirada.
"Ma dov'è finito il mostro?" chiede Wonder vedendo che non si trovava più nella via, ma appena alzato lo sguardo al cielo vedono il drago che sta caricando un colpo sopra di loro; il mostro scaglia l'attacco sulle ragazze ma fortunatamente viene parato da Jewel "Jewel Dome!" che crea una delle sue cupole.
"Questa lotta si sta prolungando troppo! Finiamola una volta per tutte!" gridano Onyx e Obsidian.
Il drago si posa a terra e carica un'altra sfera di energia, ma questa volto molto più grande "Si, hai ragione, finiamola ora!" grida Flora.
"Ragazze andiamo!" grida Wonder, le altre annuiscono e si posizionano velocemente su una fila pronte per attaccare:
"Rainbow Crystal ti preghiamo! Fai in modo che i nostri cuori si uniscano in uno solo! Princess Team Rainbow Convergence!".
L'attacco è molto potente, ma il drago sembra resistere "Sprigioniamo tutta la nostra forza! Ahhh!" grida Flora.
Il potere delle principesse è molto potente e alla fine il drago cede e viene purificato, una nuvola di fumo nero si alza dal mostro e si disperde nell'aria.
Le principesse tornano al palazzo e tutti gli abitanti le accolgono con grande esultanza.
"Queste ragazze hanno delle capacità straordinarie!" dice entusiasta Sophia.