È arrivato il giorno della festa e le strade di Cloud Sky si stanno popolando di persone in attesa di assistere al miracolo delle lucciole.
In piazza è stato posizionato un grande albero, così che le lucciole possano posarsi.
È mattina e le ragazze sono impegnate ad addobbare la città insieme agli abitanti.
"È bellissimo come tutti gli abitanti della città si stanno impegnando per rendere tutto perfetto!" dice Tiffany "Durante la Festa delle Luci, ogni rivalità e tristezza scompaiono per lasciare il posto alla collaborazione e all'amicizia!" dice Sophia.
"Governatrice siamo pronte per la cerimonia!" dice una guardia.
Sophia si incammina insieme ad Aurora e Sirena verso il terrazzo del palazzo che si affaccia sulla piazza ma prima di affacciarsi chiede al Princess Team di venire con loro.
Le ragazze vanno sul grande balcone e la cerimonia inizia "Abitanti di Cloud Sky, oggi come ogni anno, siamo riuniti davanti a questo albero per chiedere alle sacre luci di proteggerci e preservare la nostra terra! Vi preghiamo lucciole, venite ad aiutarci, diffondete il vostro dono!" grida la governatrice.
Dal cielo arriva un gigantesco sciame di lucciole che si posa sull'albero che come per incanto, si ricopre di luci splendenti che irradiano calore e tranquillità.
Dalle radici dell'albero si creano delle venature che attraversano tutta la città rendendola forte e compatta.
Improvvisamente il cielo inizia a ricoprirsi di nuvole e tutto si fa scuro e freddo.
Tra gli abitanti si alza un grido "Sta arrivando qualcosa di spaventoso!".
"Ma cosa... ?!" si chiede Sophia vedendo una gigantesca ombra nera avvicinarsi.
Da dietro il tetto di una casa appaiono Onyx e Obsidian che con gridano vendetta contro le ragazze "Princess Team! Ci avete fermato in numerose battaglie, ma questa volta vi distruggeremo e con voi anche questa inutile città!".
I due ragazzi prendere due sfere nere e premendole contro il petto, queste vengo assorbite; il loro corpo inizia a sciogliersi per poi unirsi insieme e creare un gigantesco bozzolo.
Da quello strano bozzolo, che inizia a tremate escono due giganteschi artigli, una coda, delle ali da pipistrello ed infine si rivela per intero, un drago gigante, pieno di rancore e rabbia.
"Questa è la vostra fine Princess Team!" grida il drago.