Il Princess Team si separa in due gruppi e inizia le ricerche delle lucciole.
Sophia va con il gruppo di Alice, Marina ed Anna verso la Foresta di Cristallo mentre Emily, Jane e Iris si dirigono verso i Campi dei Venti.
Il gruppo di Alice inizia a cercare in tutta la foresta, ma nonostante sia fatta di cristallo, e quindi trasparente, è molto fitta e misteriosa.
Improvvisamente le ragazze notano che a nord della foresta c'è una zona nera, e così si dirigono a vedere di cosa si tratta; quando arrivano sul posto trovano delle grosse nuvole nere.
"Ma cosa sono?" chiede Marina "Sono delle nuvole temporalesche! Spero che le lucciole non siano li dentro, perché sarebbe un problema trovarle!" dice Sophia.
"Ma cosa succede li dentro?" chiede Anna alla governatrice, che poi risponde "È un posto molto pericolo, molte persone si sono perse all'interno di quelle nuvole, alcune senza uscirvi mai più, per colpa di creature oscure o per essere cadute giù!".
"Ma dobbiamo provarci, magari le lucciole sono all'intero e non possiamo lasciarle!" dice Alice molto determinata.
Il gruppo avanza nell'oscurità, prestando però attenzione a non cadere in alcune fessure tra le nuvole.
Dall'alto di una nuvola, all'improvviso cade una sfera gigante, che presto si ricopre di un liquido nero che diventa le sue gambe e le sue braccia.
Un mostro appare davanti alle ragazze e a fianco compaiono Onyx e Obsidian "Ma che piacevole coincidenza trovarvi qui!" dice uno dei due ragazzi, mentre l'altro poi completa la frase "Stavamo pensando a voi!".
Le ragazze notano che all'interno del mostro a forma di sfera, vi sono le lucciole intrappolate "Stavate forse cercando le lucciole?" chiede ironicamente Onyx "Maledetti! Liberatele subito!" grida infuriata Alice.
"Ragazze trasformiamoci!" grida Marina.
"Princess Team Dress Up! Il fiore che risplende d'amore, Princess Flora! L'immenso potere della fantasia, Princess Wonder! Il cristallo che porta la vita, Princess Jewel!"
"Super Demon, attacca!" gridano i due ragazzi; il mostro inizia a colpire ripetute volte le principesse e nel frattempo... nel gruppo di Jane, Emily, Iris e delle due mascotte, Lay si accorge di alcune esplosioni in lontananza, verso la Foresta di Cristallo, così il gruppo si dirige verso quel punto per vedere cosa succede.

Battaglia

Flora e Wonder vengono scagliate contro alcuni alberi, mentre Jewel sta per essere colpita da un pugno del mostro.
"Princess Team Star Bright!" un fulmine colpisce il Demon che indietreggia.
"State bene ragazze?" chiede Breeze "Si! Grazie ragazze!" risponde Jewel.
Star fa un velocissimo scatto con il quale colpisce la sfera, che inizia a creparsi, poi grida "Ora Leaf!".
"Princess Team Leaf Cyclon!" dietro a Princess Star, appare con un salto Princess Leaf che con il suo attacco distrugge la sfera liberando le lucciole.
"Ora ragazze purificate il Demon!" grida Tiffany.
"Rainbow Crystal ti preghiamo! Fai in modo che i nostri cuori si uniscano in uno solo! Princess Team Rainbow Convergence!"
Il mostro viene sconfitto e così Obsidian e Onyx scompaiono.
Finalmente tutta Cloud Sky può tirare un sospiro di sollievo vedendo le lucciole libere e salve.