Le principesse stanno correndo verso il vulcano; appena arrivate al cratere vedono che al suo interno ci sono delle isolette non coperte dalla lava così ci saltano sopra.
All'interno del vulcano fa molto caldo e al centro vi è una piccola isoletta nella quale è incastrata la Dragon Sword.
"Forza prendiamola!" dice Star.
Da un angolo del cratere qualcosa si muove e con qualche battito d'ali si alza il Drago Magmareon.
Un forte ruggito scuote tutto il vulcano e le ragazze rimangono colpite dalla forza di quel drago, all'improvviso da dietro l'animale escono Darkess e Darkass, che con un ghigno malefico dicono: "Non prendere mai quella spada! Noi abbiamo il controllo sul drago e voi siete spacciate!".
I due gemelli ordinano al drago di attaccare le ragazze che iniziano uno scontro con l'animale.
Magmareon è molto forte e le principesse hanno difficoltà nel contrastarlo.
I Gemelli Dark si lanciano sulla spada, così Princess Wonder e Princess Flora li raggiungono.
"Princess Team Flora Shower!" Flora cerca di attaccare i gemelli che però schivano il colpo "Sperate veramente di fermarci con questi trucchetti?! Ahahah!" dice ironicamente Darkass "Voi non sconfiggerete mai la nostra regina Darkasia!" continua Darkess.
Mentre i gemelli combattono con Flora e Wonder, le altre principesse stanno cercando di fermare il drago, che è controllato da Darkess e Darkass.
"Non riusciremo a fermare il drago! Il suo potere è troppo forte!" dice Jewel.
Wonder e Flora riescono ad allontanare i gemelli dalla spada e corrono in aiuto delle amiche.
Tutte le principesse vengono scagliate contro una parete del cratere a causa di un colpo dell'ala del drago, così la usano per slanciarsi e facendo forza fanno un grande salto verso Magmareon.
Il drago si scaglia con forza sulle ragazze; nello scontro si forma un muro d'enegia, ed entrambi tengono duro, ma il drago sembra avere la meglio.
"Drago! Non lasciarti controllare!" grida Jewel "Ricordati che tu sei il protettore della spada!" continua Breeze "Risvegliati!" grida Star "Noi ti aiuteremo!" dice Wonder "Abbiamo bisogno della tua forza!" dice Leaf "Sai noi abbiamo la Gemma Fiamma! Aiutaci a ripararla!" grida Flora "Ahaaaaaaa!".
Il muro di energia avvolge il drago che si risveglia dal controllo; Magmareon si posa su una delle isolette e con la bocca prende la Dragon Sword.