Thara unisce un seme nero al Nightmare che diventa più grande e pericoloso.
"Ora voglio vedere se resisterete!" dice con disprezzo Thara; le ragazze indietreggiano e si trasformano.
La prima a tentare di fermarlo è Leaf, che con un salto lo colpisce sulla testa con un calcio; poi va Star e lo colpisce all'addome con un pugno; poi va Breeze che lo colpisce al viso con un pugno e infine Flora con un calcio al fianco.
Il mostro all'inizio rimane indifferente ai colpi, ma poi con un rapido movimento scaglia a terra il Princess Team.
Il Nightmare sta per sferrare un'altro attacco alle ragazze, ma le piccole fenici lo distraggono per permettere al Princess Team di rialzarsi.
Le ragazze si avvicinano e così si accordano su un piano.
Leaf sferra un pugno allo stomaco del mostro; il Nightmare cerca così di colpirla ma Star e Flora gli sferrano un calcio insieme che lo fa cadere.
"Ora Breeze!" grida Flora; la principessa dell'inverno usa il suo potere per congelare il mostro "Princess Team Winter Breath!".
Le ragazze esultano, ma il mostro usa un soffio di fuoco per sciogliere il ghiaccio e poi crea un vortice di fiamme attorno alle Princess.
Princess Leaf riesce a creare un tubine di vento per contrastare il vortice di fuoco, Flora con un salto raggiunge il retro del mostro e lo attacca mentre le altre lo attaccano da davanti.
Il Nightmare cade a terra e ora lo purificano "Elegant Dress Attivazione! Risuona, luce dell'amicizia! Princess Team Shining Circle!".
Il mostro è purificato e di lui non resta che polvere e cenere.
Thara infuriata se ne va e le ragazze recuperano l'Heart Seed, tra la cenere uno scintillio le fa fermare, Breeze si avvicina e trova la Rainbow Stone rubino.
Attorno alle ceneri si crea una folla di fenici che guardano dispiaciute quello che rimane della grande fenice.
"Era un mostro, ma prima è stata una fenice, proprio come loro" dice Flora triste, così le ragazze usano il potere del fuoco della Rainbow Stone rubino per fa rinascere la fenice dalle sue ceneri.
Dopo aver giocato un po con le fenici, le ragazze si incamminano verso la penultima Rainbow Stone.