Ghi nhớ thông tin ban nãy Sebas bắt đầu bước đi dừng lại ở một hiệu sách gần đó, lão già đang đứng chọn sách nói chuyện với một thanh niên có vẻ là chủ tiệm "không biết Đế Quốc năm nay chừng nào tấn công nhỉ?" người thanh niên kia lắc đầu ngao ngán "sớm hay muộn cũng chả thay đổi, năm nào cũng vậy mà. Sao họ không để mình yên ổn sinh sống", Lại thêm một thông tin khác Sebas lại quay lưng đi "mình cần tìm hiểu rõ hơn" nói xong liền đi nhanh hơn tạo thành một hình bóng mờ nhạt không ai để ý hay đúng hơn là quá nhanh so với mắt của họ.

Bên Demigure cũng bận rộn không kém khi đã xác định rõ về vấn đề tài nguyên nhất là các cuộn giấy chuyên dụng có hạn nên Ulbert đã ra cho cậu tìm cách để thay thế, Demigure đã thử nghiệm nhiều lần với nhiều loại da khác nhau nhưng điều thất bại. Đầu tiên là sử dụng da cừu nhưng thất bại do không thể chịu được lượng mana được truyền nào, sau đó là sử dụng da Goblin lại thất bại chỉ vì bọn Godblin này không bao giờ tắm rửa khiến da chúng trở nên sần sùi làm cho các kí hiệu được viết lên điều loạn cả lên. Các thí nghiệm tiếp theo điều thay đổi nhưng điểm chung là sử dụng da quái vật thấp kém, cảm nhận được thất bại của chính bản thân và tội lỗi khi không thể thực hiện được mệnh lệnh đã khiến Demigure có tâm trạng không tốt. Cho đến ngày nhận được lệnh triệu tập của Đấng Tối Cao lúc đó cậu chỉ muốn chết để đền tội, chỉnh lại mái tóc liền vội dịch chuyển đến Nazarick Allbedo nhìn cậu "Ulbert-sama đang đợi anh, Demigure" gật đầu hiểu ý. Gõ lên cánh cửa gỗ "vào đi" hít một hơi thật sâu liền mở cửa bước vào "Ulbert-sama cho gọi thần", Ulbert đang ngồi trên ghế nhìn cậu "nhiệm vụ ta giao ngươi làm tới đâu rồi?" cậu quỳ xuống "thần có lỗi với ngài và các Đấng Tối Cao" Ulbert nhăn mặt giọng trầm xuống đoe dọa "nói rõ hơn" biết cơn giận của vị thần trước mặt Demigure không khỏi run "thần đã cố gắng tìm ra nguyên liệu thay thế nhưng điều thất bại".

Ulbert thở dài một hơi "đây không phải chuyện đơn giản không phải một sớm một chiều là thành công, không cần phải gánh mọi trắc nhiệm như vậy" được Ulbert-sama thay tội Demigure như trút gánh nặng. Ulbert cũng biết tình hình hiện tại nên ngỏ ý muốn giúp "ngươi đã dùng nguyên liệu thay thế gì?" cậu ngước mặt lên "vâng, thần đã sử dụng da cừu và da của nhiều loài quái vật cấp thấp" Ulbert vuốt cằm "nếu vậy thì ta cũng đoán được lí do tại sao người lai thất bại" Demigure mắt sáng ngời quả đúng là Đấng Tối Cao chỉ cần nghe qua liền biết vấn đề nằm ở đâu "kẻ ngu dốt này xin người chỉ bảo" ULbert cười "người không ngu dốt Demigue, vấn đề nằm ở đây là ngươi vẫn chưa nắm được cách hoạt động của cuộn giấy" Demigure nghiêng đầu. Ulbert chống cằm "người hãy nói cho ta biết cách hoạt động của cuộn giấy nào" cậu thẳng thắng "vâng, tờ giấy được làm bằng da cừu chỉ có ở Yggdrasil. Bằng cách đưa lượng mana vào sẽ khiến các kí tự có trên giấy hoạt động" Ulbert gật đầu "đúng vậy theo cơ bản là nó hoạt động như thế, nhưng người có biết cần bao nhiêu mana để hoạt động và tại sao lại dùng da cừu" Demigure cúi đầu "thần không biết..." Ulbert giọng điều điều "loài cừu ở Yggdrasil có lv thấp xuất hiện với số lượng lớn và da chúng sạch sẽ để có thể viết các kí tự, da loài cừu này linh hoạt có khả năng thích ứng với mana của bất kì ai. Da ngươi tìm thay thế có đáp ứng được điều kiện trên không?" Demigure im lặng Ulbert đứng lên "hãy suy nghĩ và ta hi vọng lần sau người sẽ có tin tốt".

Ngồi trên ghế Demigure suy nghĩ đến những điều Ulbert-sama nói đúng là da cậu tìm được điều không có đủ điều kiện, da cừu thường thì không thích ứng được mana da của quái vật cấp kém điều quá dơ bẩn.....chìm vào suy nghĩ rất lâu.....Cuối cùng cậu cũng nghĩ ra được loài duy nhất đáp ứng đủ điều kiện trên đó chính là loài bọ mang tên loài người.