Auf dem Planeten Erde leben eigentlich nur Menschen, aber die Wahrheit ist, dass sich in einem versteckten Militärbunker eine Gruppe versteckt hält, die sich Autobots nennen. Der Anführer namens Optimus Prime und einige andere Autobots namens Bumblebee, Bulkhead, Arcee welche die einzige Femme im Team ist und noch dazu deren Arzt Ratchet. Doch es gibt einige Menschen die von deren Existenz wissen. Zwei Erwachsene und drei Kinder. Jeder der drei Menschen hat einen Autobot als Beschützer bekommen. Der Junge namens Rafael hat Bumblebee als Beschützer bekommen, Bulkhead sorgt dafür dass das Mädchen Miko nicht in Schwierigkeiten gerät und zuletzt hat Arcee den 16 jährigen Jungen Jack als Schützling bekommen. Am Anfang hatten alle deren Bedenken, doch mit der Zeit haben sich alle mehr oder weniger angefreundet und seitdem unterstützen Rafael, Miko und Jack die Autobots so gut sie können. Während Ratchet im sicheren Stützpunkt bleibt und dafür sorgt, dass deren Menschenfreunde sicher sind, befinden sich Optimus und die anderen im Harz-Gebirge und sind auf der Suche nach Energon. Arcee sagt: '' Wenn das Gerät sich nicht täuscht, müsste sich in der Höhle dahinten Energon befinden. Das müssen wir abbauen und zum Stützpunkt bringen, bevor die Decepticons davon Wind bekommen und es sich holen.'' Nach einer Weile findet die Autobot-Gruppe die Höhle und betreten ihn. Überraschenderweise ist sie von innen größer als von außen und so haben auch Bumblebee, Bulkhead und Optimus genug Platz. Besonders Optimus weil er der größte von allen ist. Optimus sagt zu seinem Team:
'' Auch wenn die Decepticons noch nicht hier sind, dürfen wir diese Mission nicht auf die leichte Schulter nehmen sondern müssen immer achtsam sein. Gefahren können hinter jeder Ecke lauern. Verliert niemals eure Deckung.'' Im Herzen der Höhle angekommen staunen alle mehr als genug, als sie sehen, dass es in der Höhle reichlich Energon gibt. Jeder beginnt damit die blauen Kristalle abzubauen und sammeln es in der Mitte der Höhle. Als sich Bulkhead mit seiner Faust durch einen riesigen Energon-Kristall durchgeschlagen hat, entdeckt er etwas sonderbares und ruft seinen Freunden zu: '' Hey Leute, kommt mal her. Ich habe hier was gefunden.'' Da werden die anderen neugierig und gehen auf das Etwas zu, was Bulkhead gefunden hat. Beim genaueren Hinsehen verschlägt es allen die Sprache und niemand bekommt ein einziges Wort heraus.