Avec l'aide de Stiles, Scott essaie de trouver des solutions pour empêcher sa transformation en loup-garou. Pendant ce temps, Derek tente d'obtenir le soutien de Scott dans sa recherche d'un mystérieux personnage traqué à la fois par les chasseurs et les loups-garous.

Derek est persuadé que le vétérinaire (patron de Scott) est l'Alpha. Il vient à la clinique pour lui poser des questions (parfois avec violence), mais Scott arrive et l'arrête. Il le convainc d'emmener son patron devant le lycée, d'où il hurlera avec le micro pour appeler sa Meute. Cependant, quand les deux garçons rejoignent Derek, ils s’aperçoivent que le vétérinaire n’est plus dans la voiture. C’est alors que l’alpha arrive et tue quasiment Derek.

Stiles et Scott s’enfuient et se réfugient dans le lycée.