MỞ ĐẦU
Có lẽ là lần thứ một ngàn Chúa tể của vùng núi Mưa Đêm, cựu Nam tước xứ Gorlan thuộc vương quốc Araluen, Morgarath phóng tầm mắt bao quát lãnh địa ảm đạm, mưa gió dầm dề của mình và cất tiếng nguyền rủa.
    Đây là tất cả những gì còn sót lại cho hắn: các vách đá hoa cương lổn nhổn, những tảng đá ngổn ngang, vùng núi lạnh lẽo, những con đường đèo hẹp dốc đứng, mớ sỏi đá nhỏ, và chẳng hề có cây cối hay dấu hiệu màu xanh nào để  xua đi vẻ buồn tẻ này.

     Mặc dù đã mười lăm năm kể từ khi quay về và bị giam hãm trong vương quốc đáng sợ này, hắn vẫn có thể nhớ những trảng cỏ xanh rì tươi mát và những ngọn đồi cây cối rậm rạp tại thái ấp cũ của mình. Những con suối đầy cá, cánh đồng dồi dào hoa màu và thú săn. Gorlan là một nơi tuyệt đẹp, đầy sức sống. Còn vùng núi Mưa Đêm này lại mang vẻ chết chóc tan hoang.
       Một trung đội Wargal đang tập luyện ở sân lâu đài. Morgarath quan sát bọn chúng giây lát, lắng nghe tiếng gằn trong cổ họng nhịp nhàng theo dõi mọi chuyển động của chúng. Chúng có hình dáng quái đản to bè, với những đặc trưng nửa giống con người, nhưng lại có mõm dài hung ác lẫn răng nanh như một con gấu hay giống chó bự.
    Tránh mọi tiếp xúc với con người, Wargal đã sinh sống và duy trì nồi giống ở những ngọn núi hẻo lánh kể từ thời cổ đại. Tuy chưa từng có ai trông thấy bộ tộc nửa người nửa thú hoang dã ấy, nhưng những lời đồn đại và truyền thuyết đã khẳng định chúng sống ở vùng núi này. Trong khi lên kế hoạch cho một cuộc nổi loạn chống lại vương quốc Araluen, Morgarath đã rời khỏi thái ấp Gorlan để đi tìm bọn chúng. Nếu thực sự tồn tại, bọn chúng sẽ giúp hắn giành được lợi thế trong cuộc chiến sắp tới.
     Rốt cuộc, sau mấy tháng trời, hắn cũng tìm thấy bọn Wargal. Ngoài tiếng gằn vô nghĩa, chúng chẳng có ngôn ngữ nói mà chỉ dựa vào nhận thức nguyên thủy để giao tiếp. Đầu óc và trí tuệ của chúng rất đơn giản. Kết quả là, bọn chúng hoàn toàn khuất phục một thế lực thông minh quyền lực hơn. Morgarath bắt chúng phục tùng ý muốn và trở thành đội quân xuất sắc của hắn- đáng sợ hơn những cơn ác mộng, vô cùng tàn bạo và hoàn toàn phủ phục mọi mệnh lệnh của hắn.
         Giờ nhìn đám người có hình thù kì quái lông đen kia, hắn lại nhớ đến những chiến binh trong bộ áo giáp sáng lấp lánh từng tranh tài trong các cuộc đấu trên lưng ngựa tại lâu đài Gorlan, những quý cô vận váy lụa cổ vũ và ca ngợi kĩ năng của họ. Khi ngầm so sánh các chiến binh với bọn quái vật kia, hắn lại cất tiếng nguyền rủa.
Dường như cảm nhận được nỗi muộn phiền của Morgarath, quân Wargal bỗng chuyển động thiếu thoải mái rồi ngừng lại. Hắn tức giận ra lệnh cho bọn chúng tiếp tục luyện tập và tiếng hò hét lại vang lên lần nữa.
      Morgarath rời khỏi cánh cửa sổ không lắp kính, đi tới gần lò sưởi hơn. Có vẻ nó hoàn toàn không thể xua tan sự lạnh lẽo ẩm ướt trong tòa lâu đài tối tăm này. Hắn tự ngẫm nghĩ lần nữa. Đã mười lăm năm kể từ khi hắn nổi dậy chống lại vua Duncan, vị vua hai mươi tuổi mới đăng quang. Trong lúc vị vua già đau yếu, Morgarath đã cẩn thận lên kế hoạch, mong đợi sự do dự cùng hỗn loạn xuất hiện sau cái chết của ông ta sẽ chia rẽ những nam tước khác và giúp hắn có cơ hội đoạt lấy ngai vàng.
Morgarath đã bí mật huấn luyện đội quân Wargal, tập hợp bọn chúng ở vùng núi này và chuẩn bị sẵn sàng cho thời khác chiến đấu. Rồi vào những ngày hỗn loạn đau thương sau khi nhà vua băng hà, lúc các nam tước  đến lâu đài Araluen để dự tang lễ khiến quân đội thiếu người lãnh đạo, Morgarath mở cuộc tấn công, tràn qua miền Đông Nam của vương quốc chỉ trong vài ngày rồi tiến đánh những lực lượng hoang mang thiếu lãnh đạo cố chống đối hắn.
    Vua Duncan còn trẻ người non dạ nên không thể nào đánh bại Morgarath. Vương quốc và ngai vàng xem như đều chờ hắn cai quản.
    Rồi lãnh chúa Northolt, vị chỉ huy quân đội tối cao của đức vua quá cố, đã tập hợp vài nam tước trẻ tạo thành một nhóm liên minh trung thành, tiếp sức để vua Duncan quyết tâm hơn và củng cố lòng can đảm đang lung lay của những người khác. Các đội quân đều quy tụ ở vùng đất hoang Hackham, gần sông Slipsunder và cuộc chiến diễn ra cân tài cân sức suốt năm tiếng đồng hồ, với từng đợt tấn công, phản công và vô số người thiệt mạng. Slipsunder vốn là một con sông cạn, nhưng những khúc sông nguy hiểm đầy cát lún và bùn nhão đã hình thành một rào cản chắc chắn, bảo vệ cánh quân phải của Morgarath.
      Nhưng rồi một tên trong nhóm người mặc áo choàng xám được gọi là Biệt Kích dẫn một đoàn kỵ binh hùng hậu băng qua khúc sông cạn kín đáo ngược dòng mười cây số. Những tên kỵ sĩ mặc áo giáp xuất hiện ngay thời khắc quyết định của cuộc chiến và tấn công đội quân của Morgarath từ phía sau.
   Tuy quân Wargal luyện tập tại vùng núi đá ngổn ngang nhưng vẫn có một yếu điểm. Bọn chúng sợ ngựa và không bao giờ có thể chống lại một cuộc tấn công bất ngờ như thế. Bọn chúng tan rã, rút quân về Đèo Ba Bước nhỏ hẹp rồi trở lại vùng núi Mưa Đêm. Sau khi cuộc nổi loạn thất bại, Morgarath tha hương đi theo bọn chúng suốt mười lăm năm qua. Hắn chờ đợi, mưu tính và căm ghét những kẻ đã gây ra chuyện này cho mình.

Giờ hắn nghĩ đã đến thời điểm trả thù rồi, quân gián điệp báo cáo rằng vương quốc ngày càng trở nên sao lãng và tự phụ, và mọi người ở đó đều lãng quên sự tồn tại của hắn. Thời buổi này, Morgarath chỉ còn là một cái tên trong truyền thuyết, thường được các bà mẹ lấy ra đe dọa những đứa con cứng đầu kiểu như " nếu chúng không cư xử cho đàng hoàng thì chúa tể xấu xa Morgarath sẽ đến bắt chúng".
     Thời điểm đã chín muồi. Một lần nữa, hắn sẽ lãnh đạo bọn Wargal tấn công. Nhưng lần này hắn sẽ có thêm đồng minh. Trước hết, hắn sẽ gieo rắc sự hỗn loạn và hoanh mang. Sẽ chẳng có kẻ chống đối nào còn sống sót để trợ giúp vua Duncan nữa.
     Vì bọn Wargal không phải là sinh vật cổ đại kinh khủng duy nhất sống trong vùng núi ảm đạm này, hắn còn tìm thấy những trợ thủ khác đáng gờm hơn- những con quái vật đáng sợ Kalkara.

         Và đến lúc thả bọn chúng ra rồi.