À la suite de la chute de l'armée noire, Florence voyage dans le royaume de Basildur afin de cartographier la présence des démons. Son chemin l'amène à l'étrange village d'Okard où la soif de vengeance, l'amertume et la méfiance poussent les habitants à s'entre-tuer tandis que la menace démoniaque pèse sur la région.(200 000 mots)…
À son réveil, Luna apprend qu'elle est la dernière humaine sur terre. Accompagnée par l'esprit d'un arbre, elle contemple un monde qui s'effrite et meurt. Arrivée au crépuscule des temps, elle doit affronter les obstacles qui se dressent sur son chemin et dans son cœur afin de découvrir les circonstances passées qui ont mené à la disparition de l'espèce humaine et bientôt, l'annihilation de toutes formes de vie.(90 000 mots)…