Tại một căn nhà nhỏ gần nơi cuộc chiến diễn ra, Rayc đang nằm dưỡng thương với dây băng quấn quanh người và đang bất tỉnh. Ngoài sảnh, cuộc trò chuyện của Dosc và ông già Ray.

Dosc: Tôi được phái đến để tìm ông, Kaien. Không ngờ 7 năm qua ông lại trốn ở một nơi hoang vu như vậy.

Tên thật của ông già Ray là Kaien.

Kaien cười mỉm: Không ngờ ta lại bị phát giác như vậy. Đã mất công tới tận đây, chắc các ngươi không hẳn chỉ đến thăm hỏi ta.

Dosc: Ông đoán đúng rồi, Cha ta- nhà vua của vương quốc này muốn gặp ông.

Kaien: Ra là vậy, ta đã đoán đúng. Ta sẽ đến gặp ông ta khi cậu nhóc này bình phục.  Và không rõ lý do vì sao hắn lại bỏ đi, nhưng nhóc con này đúng là mạng lớn.

Dosc: Vậy ta sẽ về báo lại cho ông ấy, hy vọng ông không nuốt lời... À mà này, gửi lời cảm ơn của ta đến thằng nhóc đó, nó thực sự rất có ích.

Dosc rời đi, Kaien nhìn Rayc và tự nghĩ: có lẽ đã đến lúc nhóc đưa ra lựa chọn của mình, dù ta có ngăn cản ra sao nhưng tương lai có lẽ là thứ không thể dễ dàng thay đổi được.

Quay lại một giờ trước.

Đòn đánh của tên áo đen nhắm đến Rayc, nhưng hắn đã chếch hướng và đâm vào bên ngực phải của Rayc. Rayc ngục ngã và bất tỉnh ngay sau đòn đánh đó.

Tên áo đen rời đi và nói:" Hôm nay đến đây thôi, dù ta chưa đạt được mục đích nhưng ta đã gặp được một thằng nhóc khá thú vị".  Hắn cười lớn rồi rời đi ngay sau đó.

Một lát sau ông già Ray, tức Kaien đến kịp lúc và nhận ra may thay mạch của Rayc còn đập. Ông ấy đưa Rayc về căn nhà tranh gần đó. Nơi Dosc đang trú ngụ và trị thương ở đó. Ông già tự tay chữa trị và băng bó cho Rayc, ông không muốn gọi thầy thuốc đến vì sợ sẽ làm ngôi làng này rơi vào hoảng loạn. Và sau đó mọi chuyện như được kể ở trên.

Bốn ngày sau, Rayc tỉnh lại và vết thương đã gần lành lặn. Rayc đến trước mặt lão già Kaien, gương mặt tỏ ra như có điều muốn hỏi.

Kaien: Ta biết nhóc muốn hỏi gì, có lẽ trong lúc bất tỉnh nhóc vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện đó.

Rayc: Đúng vậy, có lẽ đến lúc ông nói cho cháu biết ông là ai rồi chứ, và tên áo đen đó đâu, thứ sức mạnh đó là như nào vậy.

Kaien: Đó là linh khí, một thứ sức mạnh vốn có ở vạn vật từ khi sinh ra, trong lúc chiến đấu nhóc cũng đã bắt đầu rò rỉ ra một chút linh khí nhưng vẫn chưa thể kiểm soát được nó. Còn việc ta là ai thì ta chưa thể nói được, khi nhóc đủ mạnh ta sẽ nói cho nhóc biết.

Rayc: Linh khí ư, hình như cháu đã nghe được ở đâu đó. Và chắc chắn cháu sẽ mạnh hơn để bảo vệ mọi người, còn nếu hắn dám quay lại  cháu nhất định sẽ đánh bại hắn.

Kaien nghiêm túc: Phải đó, ta đoán không sai mà và chắc đã đến lúc nhóc rời khỏi đây là tìm câu trả lời trong lòng nhóc. Dù mọi chuyện có xảy ra như nào thì hay cứ ngoan cường đối diện với nó.

Rayc: Ông già, tại sao hôm nay ông lại...

Kaien: Có lẽ lúc nhóc cầm kiếm chiến đấu bảo vệ tên hoàng tử kia, trong lòng nhóc đã có câu trả lời rồi. Ta có ngăn cản, thì ý chí của nhóc vẫn hướng ra ngoài kia.

Rayc: Phải rồi ha, sao hôm nay ông già hiểu chuyện vậy.

Rayc vui sướng lao đến ôm trầm lão già rồi bỗng dưng rơi lệ và nói:" Ông già, có lẽ cháu sẽ nhớ ông lắm, dù ông là kẻ khó tính, cọc cằn và thô lỗ''. Kaien cũng xúc động và rơi vài giọt nước mắt.

Kaien thầm nghĩ: Nhóc đã đủ trưởng thành để đối diện với những cơn bão lớn ngoài kia, hay cho ta thấy nhóc có thể mạnh tới mức nào. Điều này liệu sẽ quyết định thời đại này ra sao.

Rayc lấy hành trang và tạm biệt ông và tất cả mọi người trong làng, rồi chuẩn bị cuộc hành trình của mình. Đã vài ngày trôi qua, giờ Rayc đã cách rất xa ngôi làng và gặp một thành  ở phía trước. Nhìn qua thì nó rất phồn hoa và hưng thịnh. Rayc quyết định đến đó xem sao và tiện thể hỏi đường tới địa chỉ trên tờ giấy ông kaien đưa cho. Rayc nhớ lại lời ông già nói:

Kaien: À phải rồi, sắp tới sẽ cuộc thi ở trung tâm của vương quốc rộng lớn này. Nhóc hãy tới đó và tham gia nó, có lẽ nhóc sẽ mạnh hơn và cố gắng giành lấy chức vô địch.

Sau đó Kaien đưa cho Rayc một tấm bản đồ chỉ đường tới đó. Còn 1 tháng nữa thì cuộc thi sẽ diễn ra và đoạn đường Rayc phải đi qua ước tính sẽ mất 3 tuần.

Kết thúc chương 3: Ray đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, cậu ấy sẽ gặp được điều gì trên đường tới cuộc thi, mọi bí ẩn về sức mạnh của tên áo đen  có được giải đáp ở đây.