thành phố magnolia đầy phồn vinh và nắng hoa, người dân tấp nập đi qua đi lại, vẫn nhộn nhịp như thường ngày, chỉ riêng hai hội lớn của fiore lại trầm ngâm đến lạ. người con gái với chiếc áo choàng bí ẩn, len lỏi giữa đám người hướng tới sabertooth. 

từ ngày lucy rời khỏi hội đã được 2 năm, fairy tail cũng không còn sôi động như trước, thay vào đó mọi người tập trung vào công việc của mình hơn. nab hay đứng ở bảng nhiệm vụ cũng đã tìm được cho mình nhiệm vụ thích hợp để làm. levy và gajeel đã công khai mối quan hệ của họ sau 1 năm yêu nhau, còn dự định sẽ tổ chức đám cưới nữa. nghe nói gray và juvia cũng đang trong quan hệ yêu đương. và đương nhiên chuyện không ngoại lệ, natsu và airen đang yêu nhau, một tên ngốc nghếch như hắn ta không biết có làm nên trò trống gì không. erza và laxus vẫn luôn tìm kiếm, mong ngóng, chờ đợi tin tức của lucy, kể cả họ lật tung cả fiore này cũng không tìm được bóng dáng bé nhỏ ấy. 

còn sabertooth cũng không khá khẩm gì hơn, sting, rogue và yukino cùng 2 exceed vẫn đi làm nhiệm vụ như thường, có điều tâm trạng không được hào hứng lắm, còn bây giờ thì cậu ta nằm lăn lộn ở hội quán. sting nằm dài chán nản trên bàn, chỉ muốn lucy nhanh về sớm, cậu đã phát ngán vì không được gặp cô nữa rồi. cánh cửa sabertooth mở ra, sting bật dậy nhìn ra phía cửa, một mùi hương quen thuộc phảng phất qua mũi cậu, cố nheo mắt nhìn cho rõ. cô từ từ đi vào, đưa tay hất mũ xuống lộ ra mái tóc vàng, đôi mắt màu chocolate, và nụ cười mỉm đó làm sao mọi người quên được. 

lucy về rồi, người sting thầm mong bấy lâu nay đã về. 

- tôi về rồi đây!

- lucy - sama, mừng chị về nhà! - yukino bước tới trước mặt lucy, mỉm cười chào đón - chị đi biệt tăm như vậy làm mọi người lo lắng chết đi được.

- xin lỗi mọi người rất nhiều và cũng cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. tôi nhớ mọi người nhiều lắm, chỉ mong sớm được về với mọi người mà thôi.

- không sao, cô về là tốt rồi! - orga nói - tôi sẽ hát một bài chào mừng cô trở về.

- thôi đi orga, giọng hát như bò rống của cậu, cô ấy nghe rồi ngất ra đấy sting sẽ giết cậu mất - rufus nói

- dám nói giọng tôi như bò rống hả, tôi sẽ giết cậu, rufus! - orga lườm rufus, xung quanh lóe lên tia chớp màu đen 

- lucy về rồi sao? - minerva từ hội đồng về, tay cầm giấy gì đó

- chị minerva, chị đi đâu về vậy? 

- tôi vừa mới từ hội đồng phép thuật về, đây là giấy tham gia đại hội ma thuật năm nay. tôi sẽ công bố đội hình chính gồm những người sau: sting eucliffe , rogue cheney, lucy heartfilia, orga nanagear và rufus lore; người dự bị: minerva orland và yukino agria. không ai phản đối gì chứ?

- không vấn đề gì - rufus nói

- được rồi, 2 ngày nữa chúng ta lên đường giải tỏa, tập luyện sau đó sẽ tham gia chính thức. mọi người hãy chuẩn bị từ bây giờ đi.

ai nấy giải tán, riêng nhóm minera túm tụm lại hỏi han lucy, ai cũng sôi nổi đặt câu hỏi, riêng sting im từ lúc lucy về đến giờ, không nói năng một câu nào. lucy cũng để ý, cậu ấy... không muốn mình về sao?

sting ngồi khoanh chân ở gốc cây phía trên đồi núi phía sau hội quán, ngồi thẫn thờ nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối, gió chiều thổi nhẹ làm chiếc khuyên tai dạng pha lê của cậu đung đưa theo chiều gió. từ xa có bóng người bước tới, chưa nhìn cũng đã biết là lucy lên đây tìm cậu. lucy bây giờ đã thay đổi hẳn, từ cách buộc tóc cho đến trang phục của mình, tất cả đều mới mẻ. ngồi xuống cạnh sting, cô co chân đặt tay lên đầu gối làm điểm tựa cho cằm, đôi mắt hững hờ nhìn xa xăm. 

- nơi đây yên bình thật đấy, hoàng hôn cũng đẹp nữa. 

- tôi hay thường lên đây mỗi khi lòng có tâm sự nhưng lại chẳng có ai.

- cậu có điều gì muốn tâm sự không? tôi sẽ lắng nghe.

- tôi đang thích một cô gái, nhưng lại không biết thể hiện như thế nào.

- là ai vậy, nói tôi biết được không? tôi sẽ giữ bí mật. 

- cô ấy xinh đẹp như một nàng công chúa, tốt bụng, quan tâm đến mọi người mà quên đi cả bản thân, cô ấy đã đau khổ sở khi người thân nhất của mình bỏ rơi, cô ấy cũng rất mạnh mẽ, tự mình vượt lên những điều đó.

- chà, tôi cũng muốn được như cô ấy.

- ngốc vậy? cậu đã làm rất tốt rồi - sting đưa tay xoa đầu cô - đại hội ma thuật xong, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

- chuyện gì vậy nhỉ? tôi chờ.

hai người ngồi đến chập tối với chịu đứng dậy về hội, đi riêng hai người thì không khí ngại ngùng thật đấy, chẳng biết nói gì ngoài lén nhìn nhau một cái. về đến hội, thấy lúc đi một mình, lúc về hai mình là có chuyện, mọi người thi nhau trêu hội trưởng trẻ đã tương tư ai kia lâu rồi mà không dám nói, làm sting ngại đến đỏ mặt, mong rằng lucy không nghe thấy. đâu ai biết được, những lời họ thì thầm với nhau, cái tai thính của lucy lại nghe thấy hết tất cả, miệng mỉm cười rồi vụt tắt. 

đêm đã khuya, vẫn còn một ẩn hình ở ngoài sân tập võ, các động tác mạnh mẽ, dứt khoát có độ sát thương cao. phải rồi, lucy đã luyện tập nó 2 năm nay, có lẽ bây giờ đã đánh tay đôi với rogue được rồi. cô phải chuẩn bị thật cẩn thận, kỹ lưỡng để đến đại hội ma thuật còn phô diễn cho mọi người xem chứ. 

- lucy - sama, chị vào ngủ đi, khuya rồi. - yukino đứng ở cửa ký túc xá, dụi dụi mắt, trông có vẻ bị đánh thức dậy

- tôi vào ngay đây.

- tự dưng nửa đêm chị tập võ vậy, lucy - sama? 

- tôi có hứng thôi. 

yukino bước tới nhặt chiếc áo khoác của lucy lên, nhẹ nhàng kéo cô vào ký túc xá. nước ấm đã chuẩn bị, quần áo đã được lấy sẵn, tắm đêm là không tốt nhưng vì sạch sẽ, yukino giục lucy đi tắm. yukino, cô gái dịu dàng, ôn nhu nhất mà lucy từng gặp, ở cạnh em ấy thật thoải mái. cô dường như chết đi sống lại sau khi ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể thả lỏng, đầu óc thư giãn như muốn rũ bỏ hết muộn phiền trong lòng. 

lucy sẽ ở lại phòng yukino một đêm do em ấy nằng nặc đòi ngủ cùng, chắc hẳn hôm nay rất mệt mỏi nên yukino mới ngủ say đến như vậy. lucy nhẹ nhàng nằm xuống giường, khẽ nhích người để không động vào yukino. vô hồn nhìn lên trần nhà, lucy lại bắt đầu với dòng suy nghĩ của mình " trở về nhà, trở về sabertooth, rất vui khi mọi người còn nhớ tới mình. bao lâu nay để họ lo lắng như vậy là đủ rồi, đã đến lúc bảo vệ lại họ và trả món nợ khi xưa ".