Có một cô gái tên Violet sống trong một lâu đài cạnh biển. Bãi biển này người ta luôn đồn rằng có những hiện tượng siêu nhiên kì lạ thậm chí xuất hiện quái vật. Gia đình Violet là một bộ tộc từ xưa có sức mạnh nhìn thấy và tiêu diệt quái vật. Nhưng đến đời Violet, cô không thể nhìn thấy chúng thậm chí sau khi đọc các bản báo cáo viết về chúng cô còn cảm thấy thương hại chúng. Cô bị mọi người xung quanh xa lánh, bị gia đình ghẻ lạnh. Một phần vì không có năng lực một phần vì cô quá đỗi xấu xí. Phải, khi sinh ra cô là một cô bé rất dễ thương nhưng khi lớn lên thì cô đã phát phì một cách không tưởng, giờ cô đã 16 tuổi rồi nhưng vẫn chưa được một chàng trai nào nhòm ngó. Ngược lại với cô, em họ của Violet tên Sami là một người vừa có tài năng vượt trội vừa có vẻ ngoài xinh xắn. Mỗi lần mở tiệc, ánh hào quang luôn hướng về Sami. Violet tuy tủi thân nhưng vẫn không còn cách nào khác, người bạn duy nhất luôn bên cạnh cô là một chú mèo tên Milk, cô tìm được Milk khi nó bị thương trong rừng và nhận nuôi nó từ đó. Milk là một chú mèo thông minh và hiểu chuyện, luôn lắng nghe chủ nhân tâm sự và đôi khi có đôi chút kì lạ. Nó thi thoảng biến mất trong nhiều ngày rồi lại xuất hiện vào các buổi bình mình. Một hôm, khi đang vào rừng chơi với Violet đột nhiên Milk nhảy khỏi tay Violet và chạy đến một hang động.

- Milk..!!! Đừng có chạy lung tung nữa- tiếng Violet gọi

Mặc kệ chủ nhân gọi, nó vẫn chạy thoăn thoắt qua cánh rừng. Đến một vách núi nó dừng lại và ngước nhìn lên bầu trời. Violet vẫn đuổi theo đằng sau, khi đuổi kịp có thể nhìn thấy cơ thể to lớn của cô lâu ngày không hoạt động vã mồ hôi, và tiếng thở hồng hộc mệt mỏi. cô tiến đến chỗ Milk định bế trở về lâu đài thì đột nhiên Milk cất tiếng nói:

- Cô có muốn cùng ta xuống thuỷ cung chơi không?

- Hả? Thuỷ cung ư? không đâu nhá, chúng ta phải về cho kịp bữa tối nữa.- Violet hổn hển đáp

Bỗng nhận thấy sự kì lạ cô buông chú mèo đang bế trên tay ra, lùi về phía sau, sắc mặt biến đổi. Xanh tái lại. Cô rút con dao găm trong người ra đưa ra phía trước phòng thủ.

Cùng lúc đó, Milk bắt đầu thay đổi hình dạng, từ một chú mèo trắng dễ thương trở thành một thứ vô cùng đáng sợ. Cơ thể nó to phổng ra, hắc lệ từ mắt chảy xuống ngực biến thành những roi gai quấn xung quanh, nó gào lệ một tiếng quái dị và tiến về phía Violet. Những roi gai bám vào tay và chân Violet khiến da cô sứt ra và chảy máu, cơ thể cô không thể hoạt động theo ý muốn, chắc hẳn trong gai có độc. Cô liên tục gào hét kêu cứu nhưng không có phản hồi, cô vung dao loặng quặng khắp nơi. Bỗng dao trên tay rơi xuống đất và đột nhiên từ mặt biển hiện ra một hố sáng. Thấy vậy con quái vật kia liền mang theo Violet cùng nhảy vào cái hố sáng đó. Trong một thoáng vì quá đỗi sợ hãi Violet đã ngất đi trong nước mắt giàn giụa.