Am nächsten Morgen erwacht Shadow und gähnt erstmal. Er sieht zu seiner rechten Seite, muss aber feststellen, dass Sonic nicht da ist.
'' Vielleicht hat er schon Hunger bekommen und ist Richtung Speisesaal gegangen. Mal sehen was sich Blaze, Silver und die anderen Köchinnen diesmal für das Frühstück ausgedacht haben. Da mal auf geht's. Ich bekomme inzwischen mächtig Hunger.'' Schließlich zieht sich Shadow seine Königsrobe an und geht in Richtung Speisesaal. Dort angekommen sieht er fast alle seine Freunde. Er fragt Amy: '' Isst Scourge nicht mit?'' Klar er ist krank, aber ich dachte er würde mitessen.'' Doch Amy erwidert: '' Er ruht sich aus. Er ist immer noch krank und deshalb werde ich ihm gleich was aufs Zimmer bringen, falls er nicht noch schläft. Er sieht aber zum nicht mehr so blass aus. Dann gehe ich ihm mal was bringen. Bin gleich wieder da.'' Amy verschwindet auch schon aus dem Saal und Shadow sieht das fast alle seiner Freunde da sind, außer Sonic. Shadow bekommt ein merkwürdiges Gefühl und fragt Knuckles: '' Hey Knuckles hast du Sonic vielleicht gesehen? Er war nämlich nicht in unserem Bett, als ich aufgewacht bin. Ich dachte er wäre schon voraus gegangen, aber ich kann ihn nicht sehen. Wo er wohl ist?'' Da meint Rouge: '' Vielleicht macht er mit Ohnezahn einen Rundflug sowie jeden Morgen.'' Da erwidert Shadow:
'' Aber sonst machen wir dass immer gemeinsam. Hm da stimmt was ganz und gar nicht. Nach den Frühstück suchen wir das Schloss und Umgebung ab. Vielleicht hat einer der Wachen ihn rausgehen sehen.'' Während alle ihr Frühstück essen, findet sich Sonic an einem unbekannten Ort. Er liegt auf einem langen Tisch. Seine Hände sind zusammen gebunden und sein Mund wird von einem Tuch bedeckt, damit er nicht um Hilfe rufen kann. Er sieht sich in seiner jetzigen Position aus um, um herauszufinden wo er ist. Da hört auch schon jemand kommen. Er hebt seinen Kopf und sieht Morgana direkt ins Gesicht. Morgana geht auf ihn zu, nimmt das Tuch weg und Sonic sagt sofort: '' Wo bin ich hier? Was ist das für ein Ort?'' Morgana antwortet: '' In meinem wunderbarem Schloss. Hier wirst du auch eine Weile bleiben.'' Sonic versucht sich zu befreien, aber die Seile sind zu stark zugeknotet, sodass er sie nicht lockern kann. Morgana sagt: '' So leicht wirst du hier nicht rauskommen.'' Sonic fragt: '' Was willst du überhaupt von mir? Warum bin ich hier? Ich will nach Hause und zwar sofort!'' Doch Morgana antwortet gelassen: '' Warum du hier bist? Ganz einfach. Du bist hier, weil du für mich mehr als interessant bist. Außerdem besitzt du eine magische Kraft, mit deren Hilfe ich das Königreich regieren werde. Ich muss nur zur Königin ernannt werden und schon gehört das Königreich Acorn auch schon mir.'' Doch Sonic erwidert: '' Tut mir echt leid, aber das wird nicht passieren. Du wirst niemals meine Kraft bekommen und niemals wirst su über Acorn regieren. Shadow und ich sind die Könige dieses Reiches. Und so lange Shadow und ich zusammen sind, wird dein Plan niemals in Kraft treten. Und meine Freunde werden mich finden und dich aufhalten. Meine Liebe zu Shadow wird bis in alle Ewigkeit bleiben. Daran kann man nichts ändern.'' Doch da merkt Sonic dass er am besten den Mund gehalten hätte, denn es bildet sich ein böses Grinsen auf Morganas Gesicht. Sie sagt: '' Ach wirklich. Das kann ich ändern. Schon bald, wirst du mir gehörst. Darauf kannst du dich verlassen.'' Morgana sammelt Zutaten, wirft die nacheinander in den Topf und spricht einen Zauberspruch aus. Nach 3 Minuten hält sie einen Trank in den Händen, mit den sie zu Sonic rüber geht. Er versucht sich zu wehren, aber er kann sich nicht groß bewegen und er bekommt den Trank zu trinken. Somit verändert er sich. Seine blauen Stacheln färben sich an manchen Stellen pechschwarz und seine Smaragd grüne Augen färben sich wie damals bei Crysalis blutrot. Morgana sieht mit Interesse zu wie sich Sonic verfinstert und mit ihr böse lacht. Sie denkt sich: '' Jetzt gehört er mir. Und keiner wird ihn mir wegnehmen. Mit so einem ähnlichen Zauber hat auch meine Schwester ihn verzaubert, doch dieser Zauber ist heftiger. Er wird alles vergessen und sogar seine Freunde angreifen. Den Zauber kann noch nicht mal dieser Shadow mit seiner Liebe brechen, denn solange Sonic mit meinem Zeichen markiert ist, steht er unter meiner Kontrolle. Vielleicht sollte ich seine Freunde mal hierher einladen und ihnen zeigen, was da auf sie zu kommen wird.'' Die Gruppe ahnt nicht, dass Sonic nicht mehr er selbst ist. Sie suchen nach ihn, können ihn aber nicht finden. Sie versuchen ihr Glück bei Lunas See, aber auch dort ist er nicht. Die Such dauert den ganzen Tag. Im Speisesaal sitzen alle am Tisch. Während die anderen einigermaßen entspannt essen, bekommt Shadow einfach keinen Bissen runter. Nach nur 5 ist er satt und gibt seine Portion an Knuckles weiter. Er will einfach nichts essen. Das bemerkt auch Knuckles und fragt: '' Hast du keinen Hunger Shadow?'' Shadow sagt: '' Ich mach mir Sorgen um Sonic. Es sieht ihm nicht ähnlich, einfach wegzugehen. Sonst sagt er mir immer Bescheid. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Und wir müssen ihn unbe finden. Gleich nach dem Frühstück fragen wir Luna und zur Not bitten wir Starlight um Hilfe. Ich habe noch ihr Glöckchen. Ich werde das Gefühl nicht los, das Sonic in Gefahr ist.'' Shadow ahnt nicht, wie recht er damit hat. Der Tag vergeht mit jeder Minute und jeder Stunde und keiner findet einen Anhaltspunkt. So geht Shadow zu Lunas See und bittet sie um Hilfe. Sie sagt: '' Ich kann versuchen Sonic aufzuspüren, aber das braucht Zeit. Sobald ich ihn habe, werde ich dich umgehend informieren. Da kannst du dich auf mich verlassen.'' Und somit verlässt er den See und geht spazieren, um seinen Kopf frei zu bekommen. Er geht automatisch zu der Lichtung, die Sonic ihm bei seinem ersten Besuch gezeigt hat und ist immer noch von dem Augenblick fasziniert. Er denkt sich: '' Ach Sonic. Wo bist du nur? Keine Sorge. Wir finden dich und wenn wir ganz Acorn auf den Kopf stellen müssen, wir finden dich und wenn es sein soll, retten wir dich. Ich verspreche es dir.'' Und somit geht er zurück ins Schloss und ist mit seinen Gedanken über Sonics Verschwinden beschäftigt.