Dans un système éloigné concentré autour de deux étoiles, deux nobles peuples cohabitent en paix sur une même planète. Il s'agit des Sunaris, aussi appelés Mages et des Phoender, ou Mutants.

Les Mages possèdent chacun des dons, des genres de pouvoirs qui se transmettent souvent par lien de sang. Ainsi les individus d'une même famille possèdent tous des pouvoirs plus ou moins en relation, qui tournent autour d'un même point. Cette relation fonctionne aussi pour la puissance de leurs pouvoirs et les familles les plus puissantes ne sont ni les plus influentes ni les plus riches mais celles qui possèdent les pouvoirs les plus forts. Les Sunaris possèdent les Terres de Lluromoth composées de magestueuses montagnes, forêts vierges à perte de vue et lacs clairs comme le cristal. Ils fonctionnent en monarchie comme chacun des autres royaumes, et sont gouvernés par un roi veuf qu'ils admirent et en qui ils placent leur entière confiance et tout leur respect.

Les Mutants sont des créatures à apparence humaine tout comme les Mages qui ne possèdent pas de pouvoirs magiques, seulement la capacité de se transformer en un animal géant. Nombres de légendes d'autres temps racontent des apparitions de loups immense au pelage épais comme la neige, aux cros aussi longs que des dagues et aux griffes tranchantes comme des sabres. Les Phoender, car c'est ainsi qu'on les appelle tout comme Mutants, vivent sur de multiples îles rapprochés qui forment le continent Bhanitzal. On y trouve de tous les écosystèmes possibles et imaginables, c'est un paradis de toutes les couleurs. Le couple royal se fait vieillissant et une question se pose alors dans le royaume : lequel de leurs enfants prendra la succession

Il existe également un lieu où la cohabitation des deux espèces se fait pleinement : le désert d'Ocory. Gouverné par un roi et une reine parents d'une unique fille, ce royaume aride aux terres hostiles est pourtant le foyer de nombreux membres des deux espèces. Son sol est riche en or et en pierres précieuses ce qui en fait sa richesse, ainsi que le venin des divers animaux qu'on y trouve, souvent utilisé dilué en tant que médicament ou drogue. Il est constitué d'une seule et immense citée toujours pleine de vie, même la nuit.

Mais parmis ces peuples enchanteurs un troisième émerge et fait ressortir si ce n'est éclater leur part d'ombre.

Les Yukantees, une nouvelle espèce qui est une sorte de mélange des deux autres est entrain de voir le jour. Ces individus possèdent déjà à la naissance des caractéristiques animales : nageoires, ailes, cornes... Et tout au long de leur croissance ces caractéristiques vont s'accroître. Des nageoires naîtront des branchies et des palmes, aux ailes s'ajouteront des serres et aux cornes des sabots, une fourrure... Et tout comme les Mages, ils possèdent également des pouvoirs. Mais cette fois leur puissance et leur nature ne dépend aucunement de leurs géniteurs et peuvent n'avoir aucun rapport. Ils ont également beaucoup plus de mal à les contrôler que les Mages. Ils ne possèdent ni terres, ni lois, ni roi et sont aussitôt faits prisonniers par les Sunaris et Phoender.

C'est là qu'une nouvelle forme de loisir vit le jour : les combats de Yukantee. Parmis tous les prisonniers, deux sont choisis et doivent s'affronter dans un combat violent parfois à mort. Le vainqueur gagne de meilleures conditions de vie et peut parfois être finalement mieux traité qu'un des ministres de royaume si il a réussi à s'attirer la sympathie du public ! Mais il n'en reste pas moins prisonnier et jouet de l'arène, et sa mort se verra acclamée d'applaudissements.

Les Yukantees en ont assez de cette vie, de cette misère à laquelle ils ont étés réduite. Impuissants face à leur ennemi commun, ils perdent espoir. Et un beau jour, l'un d'eux, possédant le don de prophétie, annonça la venue d'un messie.

Il viendra tous nous libérer de nos chaînes, déclenchant une guerre en faveur de notre liberté. Il trouvera les portes de la cité perdue d'Umpal et vaincra les tyrans qui nous exploitent.

Cette prophétie circula comme une rumeur parmis les prisonniers de Lluromoth et passa aux oreilles des Mages qui la portèrent avec crainte jusqu'aux Îles reculés de Bhanitzal et au désert brûlant d'Ocory. Cette prophétie se changea en une peur terrifiante pour les Sunaris et les Phoender tandis qu'elle prit la forme d'une lueur d'espoir pour leurs pauvres prisonniers. Le prophète fut enlevé des prisons de l'arène qu'il servait et fut torturé sans mercie pour qu'il révèle de nouvelles informations sur le héros tant attendu aux Mages.