Dans ce monde majoritairement peuplé d'humains, d'autres espèces se mêlent a eux.
Des anges, des démons, des elfes et des hybrides.
Le gouvernement est uniquement composé d'humains et les autres races n'ont aucun accès au pouvoir si ce n'est une hybride ayant la toute confiance du roi.
Tous les autres vivent simplement comme citoyens ou bourgeois.

Cependant du racisme a vraiment commencé a se développer, les couples interespece n'existent plus et tous les non-humains n'ont pas le droit d'avoir
d'enfants avant de se marier.
Appart quelques autres règles restrictives les humains et les autres vivent en « harmonie ».

Malheureusement la plupart des humains méprisent les autres races, un jour un chercheur très connu à « capturé » plusieurs jeunes pour faires d'étranges expériences sur eux et pouvoir maîtriser les différentes espèces au cas ou.

Ces jeunes, c'est vous.