Medděd podával trpaslíkům vaky, do nichž jim zabalil zásoby jídla. Uvazovali je k sedlům na huňatých ponících. Zvířata museli poslat zpět Meddědovi, jakmile dorazí k Temnému hvozdu.

Vyrazili. Bilbo se kolébal v sedle statného koníka a v puse cumlal medový bonbon. Našel jej ve voskované kapse uvnitř jednoho z vaků.

"Mistře Pytlíku," oslovil jej Gandalf, "budete mi na ty trpaslíky dávat v lese pozor. Sázím na vaši schopnost lupiče." Bilbo chtěl něco namítnout, ale karamela mu přilepila rty i zuby k sobě.

"Mhah ho?"

Gandalf se pousmál.

"Meddědovy karamely jsou vyhlášené, měl jste si je ale nechat na horší časy."