"Strýčku Bilbo, výpravěj mi o Šmakovi," žadonil malý Frodo.

"Byl to strašlivý drak, větší než Kopec. Křídla měl blanitá, celé tělo obrněné pancéřovými šupinami. Tlamu měl plnou ostrých zubů a když nemluvil, chrlil oheň," vyprávěl ochotně Bilbo a aniž by to malý Frodo tušil, jeho strýček popustil uzdu své fantazii.

"A co Bard Lučištník?" napovídal malý hobit.

"Chlap jako hora, vystoupil na-"

"Proč tady máš obrázek tety Adaldridy? A," Frodo vykulil oči, když kresbu uviděl celou, "proč nemá oblečení?"

Bilbovi zrůžověly tváře, vytrhl mu obrázek z ruky.

"Frodo, víš, že nemám rád, když se mi hrabeš v papírech na stole!"