Dans un royaume où la peur est maître de toutes les âmes des habitants, un grand magicien veille avec bienveillance. Chaque jour, au levée du soleil, il serpente les maisonnées et surveille la présence de maléfices. Car, de l'autre côté de la plaine qui s'étend à perte de vue, sur l'autre versant de la vallée, des sorciers avares de puissance rodent par milliers. C'est pour cette raison que le vieux magicien, se sachant lui aussi mortel, décide un beau jour de transmettre tout son savoir à un nouveau protecteur du village. Koraki, un tout jeune garçon de quelques années seulement, est donc placé sous sa tutelle par ses parents, déjà fiers de leur futur magicien. Au cours des années, dans le logis miteux du vieux maître, Koraki apprend à maitriser les forces de la nature. Cependant, le maître ne lui adresse la parole que pour lui enseigner de nouvelles formules magiques, encore et encore. Il ne prend jamais le temps de lui parler pour apprendre à le connaître. Il passe seulement devant son bureau, parfois l'observe en train de gratter sa plume, puis repart en faisant taper bruyamment sa canne sur le sol poussiéreux. L'enfant déteste de plus en plus se maître trop exigeant qui l'enferme dans sa chambre une fois la leçon de magie terminée, l'obligeant alors à s'occuper seul. Il ne sort donc jamais pour jouer avec les autres garçons, son esprit se devant de rester complétement pur, selon les recommandations du maître. Alors il s'amuse plutôt à lire les manuels de sorcellerie de ses étagères, ceux qui nécessitent une grande maîtrise de pouvoirs. Les années passent encore, Koraki voit désormais le monde sous un nouvel angle, toute les petites vibrations lui semblent remplis de puissance, l'eau lui parait plus belle encore, la terre plus forte et le ciel plus infini. Mais malgré cet incroyable pouvoir, Koraki rumine encore son désire de vengeance envers le vieux magicien solitaire et sans vie. Son recueil de sorcellerie préférée reste cachée dans les murs de sa chambre grâce à une magie interdite vieille de plus de cents ans. Un symbole orne sa douce couverture et ses pages y sont remplis d'esquisses de corbeaux. Cet ouvrage est le seul trésor de Koraki, son seul et unique dieu. Enfin détenteur de tout le savoir du vieux magicien, il décide de former à son tour, et surtout en secret, d'autres jeunes hommes perdus et seuls comme lui. Le Clan des Métamorphes s'installent peu à peu dans le village tout entier, venant bien souvent à la fenêtre de Koraki pour lui demander conseil. Seulement, la métamorphose est l'une des magies les plus dangereuses et les plus anciennes de tous les recueils du grand magicien. Koraki ne l'ayant jamais apprise avec lui, celui-ci fait donc au départ de nombreuses tentatives hasardeuses qu'il apprend à maîtriser avec le temps. La mort de plusieurs jeunes hommes retentit dans les jours qui s'ensuivent. Les villageois sont hantés par une peur grandissante, les loups et les ours rodent à nouveau autour des habitations. Mais la plus effrayante de toutes ses bêtes et monstruosités est cet énorme corbeau noir qui croasse entre les chaumières à la nuit tombée. Le Clan des Métamorphes grandit ses rangs chaque jour. On apprend enfin la mort du grand magicien, la peur cède la place à la panique alors que le corbeau croasse au-dessus de ses funérailles. En plus, et pour le plus grand malheur du village, les sorciers voisins commencent à se réveiller progressivement des longues années de paix et de tranquillité qu'ils maintenaient. Qu'adviendra-t-il du petit village conquit par le Clan des Métamorphes et dirigé par le nouveau et puissant sorcier Koraki ?