In einem Gebirge in eisigen Höhen. In einer Höhle. Der Anführer von Team Plasma. Und Kyurem. Plötzlich stürmt ein Junge, N, und Reshiram herein. N versucht mit allen Mitteln, seinen Vater aufzuhalten, doch dieser gibt Kyurem den DNS-Keil und Kyurem absorbiert Reshiram. Eine Fusion der beiden Pokémon entsteht. Der Team Plasma-Boss möchte N aus dem Weg schaffen doch ein Kind mit Zekrom zusammen rettet N.