Josif Petrovich Morozov egy moszkvai áldott, aki szinte minden ismert univerzumban megtalálható, de a személyisége és viselkedése néhol eltérő. A palotaverzumban Fyodor érintőlegesen ismeri. Tud róla, hogy egy másik világból származó Morozov véréből van a tabletta, amivel kis Osamu és kis Chuuya a palotaverzumba került, és amíg Pétervárott tartózkodott, hallott róla (talán az egyik embere is volt Moszkvában), de sosem kerültek személyes kapcsolatba 2027 tavaszáig, amikor egy ügy miatt a palotába hozatta.

Morozov néhány hétig volt velük, amíg ő és Nina teljesítettek egy feladatot, utána elment a palotából, de jó ismerősük maradt, ellentétben a Hana világában lévő Morozovval, aki egy moszkvai alvilági szervezet alacsonyrangú tagja, és erőszakos, közönyös természetű.

A képessége abból áll, hogy egy dimenziók közti teret tud nyitni, amiben átjárók vannak más dimenziókba. Képes másokat áttaszítani egyik világból a másikba, de ha kísérőként velük tart, a dimenziók közti térből, vagyis a képessége belsejéből szinte akárhová, pontosan meghatározott helyre és időbe is eljuttathatja őket. Ő is képes utazni a világok közt, ahol a jelenléte nem kelt zavart az eseményekben annak ellenére sem, hogy nem tartozik oda, kissé transzparens a létezése minden helyen, ami nem a saját otthona.

A palotaverzumban egy harminc év körüli, egyedülálló, zömök, szőke hajú orosz férfi. Vidám, mások gyanakvásának elaltatása érdekében sokat fecseg, de a lényeges információkat mindig megfontoltan magában tartja.

Fyodortól tart, Ninát emiatt fokozott tisztelettel kezeli. Szereti a gyerekeket. A képességének köszönhetően már rengeteg mindent látott és tapasztalt, tele van érdekes történetekkel más világokból, amivel szívesen szórakoztat másokat.

A következő fejezet arról szól, mi köze van Fyodornak az Apple-höz.