Mấy chục năm về trước
Nhiều thành nơi bị loài quỷ thống trị con người chỉ biết sống trong sự sợ hãi
   Một người đã đứng lên chống lại hết những con quỷ đó

Cô gái này là hawashido mihara
Cô là một công chúa của một vương quốc watisibia
    Cô cùng đội quân của mình đi giết rất nhiều quỷ ở khắp nơi
   Rồi một ngày cô gặp một kẻ tự xưng mình là quỷ vương
  Cả hai đã chiến đấu với nhau rất ác liệt và cuối cùng mihara đã thắng
  Tên quỷ vương bị bắt vào ngục

      Tên của quỷ vương là kitoha
  Kitoha luôn ở trong ngục và hét lên trong sự câm thù
  Nhất định một ngày nào đó ta sẽ giết hết các người :kitoha
Kitoha cứ gào hét và người trong ngục luôn muốn giết hắn nhưng hắn bất tử nên không chết
Một năm sau
Mihara đến nhà ngục và biết là kitoha đã trốn thoát nên cô lên đường đi tìm
Sau bao nhiêu ngày đêm cuối cùng mihara cũng tìm thấy kitoha
Tìm thấy mi rồi :mihara
Lại là cô à :kitoha
Ngoan ngoãn vào lại ngục đi :mihara
Còn lâu ta mới quay lại đó :kitoha
Cả hai đã lại có một trận đấu và lần này phần thắng thuộc về kitoha
Mau giết ta đi :mihara
Ta không còn thích giết con người nữa :kitoha
Hả :mihara
Ta muốn sống trong yên bình hơn :kitoha
Kể từ ngày hôm đó cả hai dần dần thân với nhau và không còn thù địch nữa
Cuối cùng cả hai cũng đến với nhau và sau đó hạ sinh ra một bé gái trong bí mật
Và đặt tên nó là mia
Nhưng cuối cùng bí mật đã bị lộ và kitoha phải rời đi
Nhà vua yêu cầu mihara giết đứa bé đó
Xin cha đó nó là con của con :mihara
Nhà vua cho mihara hai lựa chọn một là giết mia hai là phải rời khỏi đây và mahara vì không muốn xa con mình nên đã rời đi
Kitoha thì đi lang than khắp nơi
Mahara thì phải một mình chăm con
Mia thì lớn lên

Lâu lâu kitoha cũng về và đem thật nhiều đồ chơi cho mia chơi và mia đã rất vui
Mia không có bạn bè nên kitoha đã tạo ra một con quỷ nhân tạo để làm bạn với mia và con quỷ đó tên là hinami

  Kể từ đó hinami luôn ở cùng với mia
    Kitoha rời khỏi đó và hứa sẽ cho mia món đồ chơi tuyệt vời nhất
     Mia trong một lần ra ngoài thấy có rất nhiều người và mia định đến chơi với họ nhưng bọn họ đuổi mia và đánh đập mia
      "Con quỷ kia nếu không có việc gì thì mau chết đi"
Mia đi đến đâu cũng nghe câu nói đó
    Không lâu sau mihara bệnh nặng và qua đời
  Mia phải sống trong một cuộc đời bất hạnh là bị mọi người xua đuổi
     Nhiều người đã đến và có ý định giết mia nhưng hinami đã cản lại và kêu mia chạy đi
  Mia chạy trốn và đến được một ngôi làng nhỏ  ở đó họ chăm sóc rất tốt cho mia
  Một năm sau đó mia sống tại làng đó và cùng với sức mạnh của mình để bảo vệ làng
  Nhưng không lâu sau đó họ biết mia là con của quỷ nên họ đã nén đá và đuổi mia đi
  Mia đã sống trong nỗi buồn và cô đơn cuối cùng mia đã chết và hai ngày sau hinami đã tìm được xác chết của mia , cô câm thù con người vì bắt con người làm nô lệ cho đến chết và sau khi hinami gặp lại kitoha
  Hinami đã khóc và kể về mọi chuyện
Kitoha thấy con mình chết nên đã không can tâm và kitoha đã đánh đổi sự bất tử của mình để cứu lấy mia và mia sống lại và kitoha đã ra đi
Mia sống trong sự thù hận và đi khắp nơi
Cuối cùng mia chở thành con quỷ mạnh nhất