Chàng nông dân đi theo chỉ dẫn của bản đồ tới được xứ Wale, nơi thung lũng lừa dối đang chờ đợi cậu. Khi đang say mê với những món hàng được bầy bán khắp khu chợ thì bỗng nhiên cậu nghe tiếng la của một bà cụ. Hóa ra là bà bị mất chìa khóa, bà nói rằng bà sẽ không về được nhà nếu mất chìa khóa. Thấy vậy, với bản chất tốt bụng của mình, anh nông dân đã bắt tay vào tìm kiếm chìa khóa giúp bà cụ. Sau 1 khoảng thời gian tìm kiếm, trời cũng sập tối, anh cuối cùng cũng tìm được chìa khóa cho bà cụ ở trong bụi cây. Bà cụ mừng rỡ cảm ơn anh rối rít rồi mời anh về nhà cùng dùng bữa tối. Anh liền gật đầu đồng ý vì bụng anh đã đói meo vì chưa ăn gì từ sáng. Trên đường tới nhà bà cụ, chàng nông dân bèn đề cập đến thung lũng lừa dối, tỏ ý muốn bà cụ giúp đỡ tìm đường. Vừa nghe đến nó, sắc mặt bà cụ có vẻ trầm hơn, bà hỏi kĩ xem cậu có chắc chắn muốn tới đó không. Cậu bèn kể câu chuyện và ước nguyện của bản thân mình cho bà cụ nghe, bà cụ thông cảm và chỉ đường tới thung lũng. Không những vậy, bà còn đưa ra lời khuyên trước khi đến đó cậu phải tìm được bạn đồng hành và vũ khí và bà có thể giúp đỡ. Nghe vậy, cậu mừng rỡ cảm ơn bà rối rít rồi cùng bà về nhà ăn tối.

Sáng hôm sau, cậu cùng bà đi đến một tiệm bán vũ khí cũ kĩ. Trần tiệm đã bám đầy mạng nhện, sàn nhà cũng đầy cát bụi khiến cậu cảm thấy hơi bất an. Sau tiếng gọi của bà, 1 cậu thanh niên trẻ bước ra, tự giới thiệu tên mình là Jack, 1 chuyên gia làm vũ khí tuy không được nổi tiếng lắm. Chàng nông dân bắt chuyện, ngỏ ý muốn cậu làm vũ khí giúp mình và cùng nhau chinh phục thung lũng lừa dối. Nghe đến đây thì Jack mừng rỡ, cậu đã muốn chinh phục nó từ lâu và chứng tỏ chất lượng của vũ khí cậu làm ra. Jack đồng ý và cả 2 cùng hẹn nhau sẽ xuất phát vào ngày mai.

Hôm sau, cả hai cùng nhau lên đường tới thung lũng lừa dối. Đến nơi, họ gặp một tinh linh tốt bụng hướng dẫn cách vượt qua cho hai anh chàng. Vượt qua bao khó khăn thử thách, trải qua biết bao bẫy chết người của thung lũng. Jack đã suýt mất mạng vì bị thung lũng lừa nhưng nhờ chàng nông dân cứu giúp nên nên anh đã thoát nạn. Vượt qua được thung lũng, Jack cảm ơn anh nông dân rối rít. Chàng nông dân tâm sự về cuộc đời và hi vọng của anh khi tìm tới ngôi sao. Cảm động trước sự mạnh mẽ và kiên cường của anh nông dân. Jack ngỏ lời trở thành cộng sự của anh, cùng anh đi đến tòa tháp hi vọng. Tuy hơi bất ngờ nhưng anh nông dân vẫn đồng ý. Từ đó hai người trở thành những người cộng sự đáng tin cậy của nhau.