Il y a 12 ans, Konoha fus attaqué par des démons: le démon renard à 9 queue Kyoby et le démon dragon blanc Shadow. Ces derniers fus scellés dans deux nouveaux nés: Naruto Uzumaki et Yumio Iwa. Les deux enfants fus rejetés car les villageois, ils ne comprends pas pourquoi. Yumio Iwa est une jeune fille très aimable et prête à aidée les autres mais en elle se cache Shadow le dragon blanc.
Naruto Uzumaki est un jeune garçon très énergique qui aime bien faire des bêtises pour se faire remarqué et pour montré qu'il est là, qu'il existe et en lui se cache Kyoby le démon renard à 9 queue.
A l'Académie des ninjas, ils font équipe ensemble avec Sakura Haruno et Sasuke Uchiwa.
Sakura est une fille à fort caractère qui en secret aime Sasuke mais ne sais pas que Yumio elle aussi aime ce dernier.
Sasuke lui est un garçon renfermé sur lui même et mystérieux. Étant traumatisé par son grand frère Itachi Uchiwa qui en une seule nuit, a exterminer ton clan à part son jeune frère. Sasuke se cache lui même les sentiments qu'il épreuve envers Yumio.
Suivez leurs histoires remplis d'émotions et de rebondissements.