Sau khi rời hội để luyện tập được 1 năm, giờ đây Natsu và Happy trở về Fiore . Nhưng họ không ngờ hội lại giải tán.

Haizz...
Happy : gì vậy natsu?
Natsu : chúng ta chỉ đi luyện tập mới một năm mà không ngờ hội lại...
  Nghĩ đến đây, natsu lại thở dài, mắt nhìn lên bầu trời xanh
Happy cũng không khác mấy, hai người ở trong hội từ nhỏ. Tự nhiên lại giải tán không lí do. Đối với họ Fairy tail chính là nhà, nơi họ trải qua những nỗi vui buồn, nhưng lúc nào họ cũng bên nhau...
Bỗng một ý nghĩ lóe lên đầu Natsu,  hai mắt cậu sáng như sao:
Natsu : Happy này chúng ta lập lại hội đi
  Happy : cậu đùa à,  chúng ta biết những thành viên khác ở đâu mà tìm.
   Natsu: phải ha. Gương mặt cậu giờ chỉ có 1  nỗi buồn khó tả . Nhưng mà
  - Chúng ta tìm đi , được bao nhiêu hay bấy nhiêu
  Happy đang buồn rầu, nghe câu nói của Natsu thì ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý.
   - Aye
   - được rồi,  đi nào Happy chúng ta đi đến Lamia Scale trước
   - aye sir
  Dưới bóng hoàng hôn, có hai hình bóng của một chàng trai và một chú mèo đi về hướng Lamia Scale. Cuộc hành trình lại bắt đầu.
    

   Master, có người xưng là Natsu muốn gặp hội trưởng .

Không khí ở hội Lamia Scale đang chìm vào trong yên tĩnh à không đang chìm vào sự hóa đá khi nghe Natsu đến
   Nhưng rồi lại thay bằng sự vui vẻ,  đặc biệt là hai người...
  - Yo, chào mọi người