Sau khi Magnolia đánh bại đc Acnologia thì một phần của thành phố đã bị tổn hại một ít toàn bộ người dân Chung tay nhau để xây dựng lại. Hội quán cũng đã sửa chữa và trở nên mới mẻ cùng với nhiều thành Viên mới trong đó có một người Aino Miyano. Một người sở hữu ma lực cây cối. Sau khi vào hội ả đc rất nhiều người quan tâm và đối sử rất tốt, ả ta đã có cảm tình Natsu nhưng ngược lại natsu chỉ xem ả ta là bn và hết mực quan tâm lucy điều đó làm ả ta bực tức lên kế hoặch hãm hại Lucy. Nhưng thật đáng buồn là Erza, Gray, Wendy, Levy, gajell, Jella ( thành Viên mới sau khi đc Triều đình xóa tội) Juvia Shadow Geer, và cả Natsu và Mira. Họ đã nhìn thấy và nghe được cuộc nói chuyện và cũng thấy đc rằng ả đã đẩy Lucy xuống vực rất may rằng Nhóm Natsu đã đỡ đc Lucy và đưa cô về hội trình báo.

Nhưng đời không  như là mơ rằng khi vừa về đến hội mọi người đã quay đi ngoảnh mặt và nhẫn tâm đuổi họ ra khỏi hội. Vì muốn minh oan cho Lucy nên cả đám quyết định rằng một nhóm sẽ theo Lucy và Natsu và một nhóm sẽ ở lại hội.

Nhóm Natsu bao gồm Mira, Laxus, Juvia, Gray, và Erza còn những thành Viên còn lại thì ở lại hội
Từ đó Fairy Tail trở thành hai phe đối lập nhau một nhóm tin tưởng Lucy nhóm còn lại thì toàn buôn lời chỉ trích cô .

Về phần Natsu sau khi ra khỏi hội cậu và mọi  người đã gia nhập  hội Sabertooth.

Sabertooth đã thay đổi và bít quý trọng đồng đội hơn trước sau khi nghe Erza kể tình hình thì họ đã không khỏi tức giận và Minerva ( hội trưởng bấy giờ)  đã đồng ý cho hộ gia nhập.

Câu chz trả thù Fairy Tail bắt đầu